Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.
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Morgan le explica a un asaltante al que mantiene cautivo cómo venció a la ira que le consumía y aprendió que el camino correcto es aquel que rechaza la violencia.
El grupo trata de reconducir a la horda de zombis para alejarla de Alejandría, pero el plan falla y Glenn y Nicholas terminan rodeados por muertos vivientes. Rick, por su parte, es atacado por los asaltantes que Morgan expulsó de Alejandría.
Los Lobos, el grupo con el que ya habían combatido, asalta Alejandría y empieza a acuchillar a sus ciudadanos por las calles. Durante la pelea, Enid huye de Alejandría y Ron rechaza la ayuda de Rick.
Rick y Morgan encuentran una horda descomunal de zombis en una cantera cercana a Alejandría. Entretanto, Carter convoca a varios habitantes de Alejandría para proponerles un plan: matar a Rick.
Deanna quiere expulsar al grupo de Rick de Alejandría y ellos se preparan para defenderse. Sin embargo, la llegada de una banda de asaltantes y la irrupción de una horda de zombis interrumpen el enfrentamiento entre los dos bandos.
Deanna y Rick se culpan mutuamente de las muertes de Aidenn y Noah. Rick le ofrece a Jessie protección ante Pete, pero este lo descubre y se enzarza en una pelea con él. La tensión en Alexandria aumenta y algo terrible se avecina.
Carol le sugiere a Rick que deben asesinar a Pete porque es violento con su esposa e hijo. Por otra parte, Gabriel advierte a Deanna que desconfíe del grupo de Rick.
Rick, Daryl y Carol se reúnen en secreto para planear cómo recuperar sus armas del arsenal de Alexandria, ya que temen que, si algo sale mal, van a necesitarlas.
Carol y Daryl persiguen a los captores de Beth por una Atlanta devastada, pero su auto se queda sin gasolina y deben pasar la noche en un refugio para mujeres.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
Rick, Daryl y Carol se reúnen en secreto para planear cómo recuperar sus armas del arsenal de Alexandria, ya que temen que, si algo sale mal, van a necesitarlas.
Los integrantes del grupo tienen entrevistas con Deanna, la jefa de Alejandría, y esperan en las casas que les asignan a saber si son aceptados o rechazados. Cuando conocen a los habitantes de la comunidad, perciben que no están bien entrenados.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
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