Les allemands quittent Villeneuve mais la Milice a toujours des otages dans l'école. Jules Bériot, le directeur, est dépêché par le CDL en tant que préfet temporaire, mais la situation est dense au village. Sa tâche est cyclopéenne.
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Les problèmes sanitaires et d'approvisionnement rongent la ville de Villeneuve et causent d'énormes problèmes. Daniel Larcher est provisoirement rétabli à un poste à responsabilités
Dix miliciens sont exécutés après un simulacre de procès. Anselm et Raoul ont enlevé Jeanine dans le but de prendre leur revanche. Marchetti quant à lui se sent obligé d'aider Rita.
Le Bal de la Libération est enfin là. Bériot s'investit nettement plus à organiser cet évènement festif qu'à appliquer les principes de justice. Pendant ce temps, la Milice attend fébrilement l'aube…
Bériot décide de tenir une cour martiale au village, les accusés ne pouvant pas être envoyés ailleurs. Il choisit un juge et des avocats dans la communauté. Le supérieur de Bériot lui ordonne de truquer le vedict ce qu'il accepte.
Les allemands quittent Villeneuve mais la Milice a toujours des otages dans l'école. Jules Bériot, le directeur, est dépêché par le CDL en tant que préfet temporaire, mais la situation est dense au village. Sa tâche est cyclopéenne.
Daniel Larcher est contraint d'aider les blessés allemands et Lucienne doit également prêter main forte. Pendant ce temps, la résistance doit coordonner un gouvernement avec le CDL tout en repoussant les derniers allemands.
Heinrich et Hortense sont arrêtés par les américains et leur avenir semble accablant. La milice a pour ordre de s'occuper des juifs mais aucun train n'est en service.
Interrogée et mise sous pression par Jean Marchetti, Marguerite vend le maquis pour protéger Lucienne. Informés de la situation, Antoine et ses hommes doivent fuir. Marchetti veut agir vite mais le sous-préfet Servier l'en empêche, préférant laisser l'opération aux allemands… L'étau se resserre dangereusement autour du camp.
Tout le maquis est en effervescence suite au défilé, mais à Villeneuve les représailles ne se font pas attendre. Les autorités allemandes et françaises procèdent à de nombreuses arrestations et s'affrontent, chacun accusant l'autre de négligence. Heinrich en profite pour se venger de Chassagne. Arrêté et emprisonné, il retrouve Marcel, dont l'exécution est prévue pour le lendemain… Bériot, de retour de Lyon, apprend toute l'opération par Marguerite et Lucienne. Cette dernière est terrorisée par les conséquences possibles de ses actes…
11 novembre 1943. Les maquisards sont prêts à défiler. Ils n'attendent plus qu'un dernier signal, celui qui confirmera que la radio allemande de l'école a bien été débranchée. Chassagne, qui a compris qu'il se passe quelque chose de grave, tente de prévenir le commissariat puis les allemands de l'école Lucienne, qui doit accomplir la mission de sabotage, est prise au piège mais réussit finalement à s'échapper et retrouve Marguerite dans sa chambre pour regarder le défilé. Les maquisards investissent la place de Villeneuve un vent de libération souffle sur la ville.
Arrêté par la milice puis torturé par les allemands, Daniel est emprisonné avec Marcel. Heinrich et Hortense, de leur côté, forment une étrange famille recomposée avec Gustave et Tequiero. Alors qu'Antoine et Marie répètent les rôles principaux de la pièce de théâtre qu'ils devront jouer le 11 novembre, Antoine découvre la liaison de Marie et Raymond piqué au vif et contre l'avis de tous, il décide de changer tous les plans et d'organiser un défilé de l'armée des maquisards dans Villeneuve.
Antoine et Raymond ont réussi à faire évader les prisonniers et tous rentrent triomphalement au maquis seul Marcel n'a pas pu s'échapper, Suzanne est anéantie. A l'école, l'amitié entre Marguerite et Lucienne se brise après que cette dernière ait découvert ce que Marguerite cachait depuis son arrivée. Daniel est autorisé à quitter le maquis pour tenter de faire libérer son frère. Il rentre à Moissey où seuls l'attendent les agents de la Milice… pendant que les chefs de maquis se réunissent pour décider de leur action du 11 novembre.
Antoine, Marie, Suzanne et les membres réseau réfléchissent à un plan pour faire évader Marcel , Raoul et Anselme de prison. A Villeneuve, Heinrich met Hortense dehors après avoir découvert son mensonge sur la provenance de la morphine elle se refugie chez Daniel, dans leur ancienne maison, où elle retrouve Gustave et Tequiero affamés et livrés à eux-mêmes. Suite à la mort de Joséphine et l'enquête sur les maquisards s'enlisant, Jean perd son titre de chef de la police. Eliane, sa domestique et informatrice, qui a la mort de Joséphine sur la conscience, tente de mettre fin à ses jours.
Suite à la mort de Joséphine et aux arrestations, le maquis doit déménager. Raymond est au plus bas et pense à quitter Villeneuve. Antoine ne se fait pas à l'idée d'avoir perdu sa sœur. Marcel, emprisonné avec Raoul (fils de Marie) et Anselme (membre du maquis), et condamné à mort, reçoit la visite surprise de Suzanne qui annonce qu'elle fera tout pour les libérer. Elle entre alors en contact avec Marie pour unir leurs forces.Daniel, toujours retenu, échafaude un plan d'évasion mais cela tourne mal … Son avenir est lié aux évolutions du camp. A Villeneuve, les douleurs d'Heinrich poussent Hortense à tout pour obtenir de la morphine … comme à céder au chantage de Chassagne.
Tandis que Marie et les gaullistes s'organisent pour tenter d'échapper au piège tendu par les gendarmes, Jean n'a plus qu'une seule idée en tête : sauver la femme qu'il aime…
La ferme de Marie a été placée sous surveillance policière. Jean est bien décidé à faire tomber tout le réseau, mais doit faire face au départ de Rita, partie sans laisser de trace après avoir découvert les mensonges de ce dernier.
Crémieux a été arrêté. Tandis qu'il est interrogé par la police, Marcel prend contact avec Bériot afin d'opérer un rapprochement entre les deux partis.
Marcel annonce à ses « camarades » qu'il est le nouveau chef du triangle de Villeneuve, reléguant Edmond au second rang. Alors que Jean et ses hommes sont sur la piste des gaullistes, les allemands envahissent la zone sud…
Avec l'aide de Marie, alias « Dominique », Vincent, le radio parachuté depuis Londres, doit émettre des informations importantes alors qu'Heinrich, revenu du front russe est déjà à sa recherche.
Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l'école auprès de Bériot il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique »…
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