Mirai und Tatsumi wollen mithilfe der mysteriösen heißen Quelle ihre verstorbenen Elternteile kontaktieren. Vor Ort treffen sie auf weitere Menschen, die den gleichen Plan haben – und tatsächlich gelingt es Ruyki scheinbar, eine Verbindung zu den Toten herzustellen.
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Shikadai wurde inzwischen zum Chunin befördert und bekommt seinen ersten Auftrag. Zusammen mit Boruto, Iwabee und Wasabi, soll er eine seltene Blume finden, die nur alle paar Jahre einmal blüht. Das Team muss sich allerdings beeilen, denn sie sind nicht die einzigen, die hinter der außergewöhnlichen Pflanze her sind …
Naruto und Shikamaru versuchen, einen passenden Kandidaten für die Position des Chunin zu bestimmen. Dafür begutachten sie die Prüfungsergebnisse noch einmal ganz genau an. Doch es kommt nicht nur auf gute Leistungen an – der Chunin muss sich schließlich auch unter Druck beweisen können.
Mirai und die anderen Mädchen unterziehen sich einem Ritual, um ihre verstorbenen Verwandten wiederzusehen. Dieses wird von dem mysteriösen Kult-Anführer Ruyki angeleitet und Mirai beginnt, an dessen Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln.
Mirai und Tatsumi wollen mithilfe der mysteriösen heißen Quelle ihre verstorbenen Elternteile kontaktieren. Vor Ort treffen sie auf weitere Menschen, die den gleichen Plan haben – und tatsächlich gelingt es Ruyki scheinbar, eine Verbindung zu den Toten herzustellen.
Mirai und ihre Freunde wollen die heißen Quellen besuchen, die angeblich Tote wieder zum Leben erwecken können. Diese werden jedoch von einem großen Felsbrocken blockiert. Kakashi wendet sich hilfesuchend an Choji, der den jungen Leuten Hilfe verspricht – doch er muss erst noch ein wenig Kraft tanken …
Während Mirai und ihre Freunde in einer gemütlichen Herberge entspannen, hat Guy eine unheimliche Begegnung – er ist fest davon überzeugt, einen Geist gesehen zu haben. Mirai, die nicht an den Spuk glaubt, stellt Nachforschungen an und stößt auf mehrere merkwürdige Geschehnisse.
Mirai und ihre Freunde erreichen das Dorf der heißen Quellen und geraten mitten in die Feierlichkeiten zum Hunde-Katzen-Festival. Bei dieser Veranstaltung treten Vertreter der beiden Fraktionen in Wettkämpfen gegeneinander an. Als es jedoch zum Streit zwischen der Katzen- und Hundepartei kommt, muss Mirai einschreiten.
Mirai begleitet Guy und Kakashi auf eine vermeintlich wichtige S-Rang-Mission – gemeinsam sollen sie einen Dieb ausfindig machen. Doch ihre Vorfreude wird sogleich gedämpft, als sie erkennt, dass ihre Begleiter aus einem anderen Grund auf diese Reise gegangen sind …
Yamato und seinem Team ist es gelungen, in Orochimarus Versteck einzudringen und Sai ausfindig zu machen, der ihnen ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Tatsächlich will Danzo Orochimaru als Verbündeten haben, um Konoha zu übernehmen. Sakura spricht Sai auf das Bilderbuch an und es stellt sich heraus, dass Sai doch nicht so gefühllos ist, wie er es immer dargestellt hat, denn er erzählt ihr von seinem Bruder…
Orochimaru und Kabuto haben Sai mit in ihr Versteck genommen, wo er Sasuke kennenlernt, der sich nicht die Bohne für ihn interessiert. Auch als Sai Naruto erwähnt, reagiert Sasuke nicht groß darauf, sondern behauptet, sich kaum noch an den erinnern zu können. Derweil versuchen Yamato, Sakura und Naruto in das Versteck zu gelangen, indem Yamato einen Tunnel herstellt, doch an dessen Ende stoßen sie auf eine Felswand…
Yamato versucht, Naruto klar zu machen, dass er nicht die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses benutzen darf, nur um schneller an sein Ziel, nämlich Sasuke zu finden, zu gelangen. Kabuto, Orochimaru und Sai sind unterdessen auf dem Weg in ihr Versteck und haben bisher offenbar Yamatos Doppelgänger, der ihnen folgt wie ein Schatten, noch nicht bemerkt. Im Versteck angekommen erwartet sie dort tatsächlich Sasuke. Sakura findet inzwischen erstaunliches über Sai heraus…
Yamato und sein Team kommen langsam dahinter, warum Sai verschwunden ist. Sie nehmen an, dass er von Danzo in das Team geschmuggelt wurde, um an Orochimaru heranzukommen, den der sich zum Verbündeteten machen will. Er will vermutlich Konoha zerstören, so dass sich der Unmut der Bevölkerung gegen Tsunade richtet und sie somit aus dem Amt stürzen. Derweil verfolgt Yamatos Holzdoppelgänger Orochimaru, Kabuto und Sai…
Naruto ist aus dem Kampf mit Orochimaru verletzt hervorgegangen und Sakure heilt ihn nun. Währenddessen ist es Sai gelungen, mit Orochimaru zu sprechen und ihm von seinem Vorgesetzten Danzo etwas auszurichten. Kurz darauf verlässt er mit Orochimaru und Kabuto den Ort des Geschehens – von Yamatos Holzdoppelgänger beobachtet, so dass dieser im Wesentlichen über Vorgänge informiert ist. Als die Anderen des Teams feststellen, dass Sai abgehauen ist, sind sie empört und mutmaßen, dass er ihre Mission nur benutzt hat, um an Orochimaru mit einem geheimen Auftrag von Danzo heranzukommen…
Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten…
Yamato versucht, Naruto klar zu machen, dass er nicht die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses benutzen darf, nur um schneller an sein Ziel, nämlich Sasuke zu finden, zu gelangen. Kabuto, Orochimaru und Sai sind unterdessen auf dem Weg in ihr Versteck und haben bisher offenbar Yamatos Doppelgänger, der ihnen folgt wie ein Schatten, noch nicht bemerkt. Im Versteck angekommen erwartet sie dort tatsächlich Sasuke. Sakura findet inzwischen erstaunliches über Sai heraus…
Yamato und sein Team kommen langsam dahinter, warum Sai verschwunden ist. Sie nehmen an, dass er von Danzo in das Team geschmuggelt wurde, um an Orochimaru heranzukommen, den der sich zum Verbündeteten machen will. Er will vermutlich Konoha zerstören, so dass sich der Unmut der Bevölkerung gegen Tsunade richtet und sie somit aus dem Amt stürzen. Derweil verfolgt Yamatos Holzdoppelgänger Orochimaru, Kabuto und Sai…
Naruto ist aus dem Kampf mit Orochimaru verletzt hervorgegangen und Sakure heilt ihn nun. Währenddessen ist es Sai gelungen, mit Orochimaru zu sprechen und ihm von seinem Vorgesetzten Danzo etwas auszurichten. Kurz darauf verlässt er mit Orochimaru und Kabuto den Ort des Geschehens – von Yamatos Holzdoppelgänger beobachtet, so dass dieser im Wesentlichen über Vorgänge informiert ist. Als die Anderen des Teams feststellen, dass Sai abgehauen ist, sind sie empört und mutmaßen, dass er ihre Mission nur benutzt hat, um an Orochimaru mit einem geheimen Auftrag von Danzo heranzukommen…
Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten…
Bei Naruto hat sich inzwischen der vierte Schwanz des Fuchsgeistes herausgebildet. Naruto ist nun laut Jiraiya nicht mehr zu kontrollieren und bildet Unmengen an Chakra – was wiederum den Nachteil hat, dass es seine Bewegungsfähigkeit einschränkt. Währenddessen versucht Kabuto herauszufinden, wie die Konoha Ninjas an die Information über das Treffen an der Brücke herangekommen sind…
Naruto steht Orochimaru gegenüber und verwandelt sich immer mehr in den Neunschwänzigen Fuchs. Er denkt an seine letzte Begegnung mit Sasuke zurück und fühlt sich schlecht, weil er zu schwach war, Sasuke davon abzuhalten, zu Orochimaru überzulaufen. Doch er beschließt, nicht aufzugeben und um Sasuke zu kämpfen und so gewinnt der Fuchsgeist immer mehr die Oberhand…
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