Naruto ist nicht mehr zu kontrollieren, er scheint sich vollends in den Fuchsgeist zu verwandeln, was auch Orochimaru beunruhigt feststellt, denn sein Schwert, das sonst alles durchdringt, prallt an Naruto in seiner derzeitigen Gestalt völlig ab. Er verletzt sogar Sakura , die versucht, ihn zu erreichen, und ausgerechnet Kabuto hilft ihr mit seinen medizinischen Fähigkeiten…
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Nachdem Naruto und das Team wieder nach Konoha zurückgekehrt sind, beschäftigt sich Sai intensiv damit, seinen zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. Er liest Bücher über Kommunikation und lernt, dass es Nähe schafft, wenn man einem Menschen einen Spitznamen gibt, der zu dessen Eigenschaften oder seinem Charakter passt. Aufgrund Sakuras medizinischer Fähigkeiten, nennt er sie ‚Hexe‘ und ist erstaunt, dass er damit nicht so gut ankommt. Naruto hingegen spricht mit Kakashi, er ist besorgt, da er gegen Sasuke überhaupt keine Chance mehr hat und Kakashi rät ihm trocken, einfach stärker zu werden als Sasuke. Er solle doch sein ganz persönliches, neues Jutsu entwickeln…
Nachdem Naruto, Sai, Sakura und Yamato Sasuke nun endlich gefunden haben, begreift Naruto immer noch nicht, dass er sich mit Orochimaru zusammengetan hat. Naruto versucht Sasuke klar zu machen, dass Orochimaru nur seinen Körper will, um weiterleben zu können, aber Sasuke weiß das längst und es ist ihm egal. Wenn er dafür die Stärke erreicht, die er schon so lange anstrebt…
Nach langer Zeit stehen Naruto und Sakura nun endlich wieder Sasuke gegenüber, doch der scheint sich sehr verändert zu haben. Naruto will Antworten von ihm und hat diverse Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Sasuke…
Yamato und sein Team finden heraus, dass Sai von Danzo nicht nur den Auftrag hatte, einen Kontakt zu Orochimaru herzustellen, sondern auch gegen Sasuke zu kämpfen. Als Sai ihn findet bekämpft er Sasuke jedoch nicht, sondern fesselt ihn, um ihn nach Konoha mitzunehmen. Doch Sasuke kann sich aus Sais Fesseln befreien…
Yamato und sein Team suchen im geheimen Berg von Orochimaru nach Sasuke, doch es gibt so viele verwinkelte Wege und Zimmer, dass es fast aussichtslos scheint, ihn zu finden. Naruto macht das Chakra des Fuchsgeistes immer noch zu schaffen und so bietet Sai an, allein weiter nach Sasuke zu suchen…
Yamato und sein Team haben Sai aus Orochimarus Versteck geholt und ihn gefangen genommen, da kommt ihnen Kabuto in die Quere. Der jedoch hat allein gegen die Drei keine Chance und so befreit er Sai von dessen Fesseln, in der Hoffnung, dass er sich auf seine Seite schlägt…
Boruto stellt Nachforschungen zu Meister Jiraiya an, der seinen Vater einst unterrichtet hat. Der mächtige Sannin war nicht nur ein hervorragender Kämpfer, sondern auch erfolgreicher Autor. Sein Buch „Flirt-Taktiken“ möchte Boruto nun unbedingt lesen. Doch Naruto ist strikt dagegen, weswegen sich sein Sohn zusammen mit Sarada heimlich auf die Suche nach dem alten Schmöker begibt.
Naruto nimmt Shukaku bei sich auf, dieser jedoch ist davon gar nicht begeistert. Vor allem, weil er nun unter einem Dach mit Kurama leben muss, dem Bijuu, der sich in Naruto befindet. Zu allem Überfluss will sich auch noch Borutos Schwester Himawari mit dem Einschwänzigen anfreunden. Erst als er erfährt, dass das Mädchen scheinbar eine ungeheure Macht besitzt, zeigt er Interesse an ihr.
Boruto hält die Stellung und kämpft weiterhin gegen Urashiki. Währenddessen gelingt es Shinki mit Shukaku zu entkommen und diesen erfolgreich im Feuerreich abzuliefern. Danach kehrt er jedoch zurück, um Boruto im Kampf beizustehen. Denn selbst zu zweit sind die beiden Urashiki nicht gewachsen. Doch Hilfe naht …
Urashiki spürt Boruto, Shinki und Shukaku auf, bevor diese Konoha erreichen können. Nachdem den Ninjas die Flucht gelingt, suchen sie nach einer Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Naruto schlägt vor, Gojo und Isago aufzusuchen, die Zugriff auf ein Funkgerät haben. Als sie das Haus der beiden erreichen, steht ihnen jedoch eine unschöne Überraschung bevor …
Shinki nimmt den Kampf gegen eine Puppe auf, gerät allerdings schon bald in Bedrängnis. Boruto, Temari und Shikadai erreichen ihn gerade noch rechtzeitig. Während Shinki sich weiter seinem Auftrag widmet, stellen sich die anderen Ninjas ihrem Feind in den Weg. Doch selbst zu dritt müssen sie all ihre Kräfte aufbieten, um gegen die mächtige Marionette zu bestehen.
Kankuro stellt sich den Marionetten, muss jedoch feststellen, dass seine Feinde stärker sind, als erwartet. Boruto und Shinki befinden sich indes weiterhin auf dem Weg nach Konoha. Als die beiden eine Explosion aus Kankuros Richtung vernehmen, beschließt Boruto seinem Kameraden zu Hilfe zu eilen und kehrt allein um.
Boruto erhält von Gaara den Auftrag, Shukaku nach Konoha zu bringen. Gemeinsam mit Shinki und Kankuro machen sie sich auf den Weg, werden aber schon bald von Feinden attackiert – gegen die Kankuro allein bestehen möchte.
Boruto nimmt dem Falken von Sasuke eine Nachricht ab, um herauszufinden, wo dieser sich befindet. Er schleicht sich aus dem Dorf, um zu ihm zu gelangen. Als Boruto sich auf der Reise verletzt, wird er von dem Mädchen Isago gerettet – und muss ihr und ihrem Vater schon bald gegen eine Bande Krimineller beistehen. Erst dann kann er seinen Weg zu Sasuke fortsetzen.
Shikadai wurde inzwischen zum Chunin befördert und bekommt seinen ersten Auftrag. Zusammen mit Boruto, Iwabee und Wasabi, soll er eine seltene Blume finden, die nur alle paar Jahre einmal blüht. Das Team muss sich allerdings beeilen, denn sie sind nicht die einzigen, die hinter der außergewöhnlichen Pflanze her sind …
Naruto und Shikamaru versuchen, einen passenden Kandidaten für die Position des Chunin zu bestimmen. Dafür begutachten sie die Prüfungsergebnisse noch einmal ganz genau an. Doch es kommt nicht nur auf gute Leistungen an – der Chunin muss sich schließlich auch unter Druck beweisen können.
Mirai und die anderen Mädchen unterziehen sich einem Ritual, um ihre verstorbenen Verwandten wiederzusehen. Dieses wird von dem mysteriösen Kult-Anführer Ruyki angeleitet und Mirai beginnt, an dessen Vertrauenswürdigkeit zu zweifeln.
Mirai und Tatsumi wollen mithilfe der mysteriösen heißen Quelle ihre verstorbenen Elternteile kontaktieren. Vor Ort treffen sie auf weitere Menschen, die den gleichen Plan haben – und tatsächlich gelingt es Ruyki scheinbar, eine Verbindung zu den Toten herzustellen.
Mirai und ihre Freunde wollen die heißen Quellen besuchen, die angeblich Tote wieder zum Leben erwecken können. Diese werden jedoch von einem großen Felsbrocken blockiert. Kakashi wendet sich hilfesuchend an Choji, der den jungen Leuten Hilfe verspricht – doch er muss erst noch ein wenig Kraft tanken …
Während Mirai und ihre Freunde in einer gemütlichen Herberge entspannen, hat Guy eine unheimliche Begegnung – er ist fest davon überzeugt, einen Geist gesehen zu haben. Mirai, die nicht an den Spuk glaubt, stellt Nachforschungen an und stößt auf mehrere merkwürdige Geschehnisse.
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