Kawaki wird von Albträumen geplagt und befürchtet, dass er das Dorf mit seiner Anwesenheit in Gefahr bringen könnte. Er zieht sich von Boruto und seiner Familie zurück und plant, Konoha zu verlassen.
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Naruto ist auf der Suche nach Shiranami, weil Hotaru glaubt, in ihm einen Gleichgesinnten zu haben. Ein seltsamer Mann behauptet, ihn zu kennen und schickt Naruto zu einer abgelegenen Hütte, in der Shiranami sich angeblich aufhalten soll, doch das ist eine Falle. Naruto stößt dort auf die Viererbande, die ihn mittels eines ihrer Kombinationsjutsus einsperrt. Zum Glück ist Utakata in der Nähe, der Naruto befreien kann. Doch in der Zwischenzeit gelingt es dem Schurken-Boss Shiranami Hotaru in seine Gewalt zu bringen. Kommen Naruto und Utakata zu spät…?
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass sich die Formel für das verbotene Jutsu auf Hotarus Rücken befindet und alle sind entsetzt. Das Team kehrt zum Berg Katsuragi zurück, um Sakura abzuholen und erfährt dort von Tonbei einige Neuigkeiten über das verbotene Jutsu. Außerdem erzählt der alte Mann von einem brillanten Ninja-Talent namens Shiranami, das vor langer Zeit verschwunden ist, ihnen aber bei der Rettung des verbotenen Jutsus nun sicher behilflich sein könnte. Naruto bietet sofort an, sich auf die Suche nach Shiranami zu machen. Was noch keiner von ihnen weiß ist, dass Shiranami der Kopf der Diebesbande ist und jedes Wort abhört, das sie sprechen…
Das Team um Naruto hat es mit ein paar Anbu aus Kiri-Gakure zu tun, die Hotaru in ihre Gewalt bringen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie eigentlich Utakata, den Begleiter von Hotaru, verhaften wollen und Hotaru nun als Druckmittel benutzen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, weil keine Seite nachgeben will. Erst als der Anführer der Anbu bereit ist, mit Yamato zu verhandeln, ist eine Lösung in Sicht. Doch wird sich Utakata freiwillig in die Hände der Anbu begeben, um Hotaru zu retten…?
Yamato und sein Team haben Hotaru wohlbehalten im versteckten Dorf des Tsuchigumo-Clans abgeliefert. Doch Naruto ist nicht wohl bei dem Gedanken, die Hüterin des verbotenen Jutsus alleine dort zurückzulassen. Kurzerhand dreht er um und marschiert zurück ins Dorf, wo sich sein schlechtes Gefühl bestätigt: Der Anführer erklärt ihm, dass Hotaru plötzlich verschwunden sei. Hat die Ganovenbande, die das verbotene Jutsu stehlen will, Lady Hotaru etwa doch noch in die Hände bekommen…?
Naruto, Yamato, Sakura und Sai haben den Auftrag, Hotaru sicher in das versteckte Dorf zu begleiten. Doch der Erbin des verbotenen Jutsus gefällt es nicht ganz und gar nicht, auf Schritt und Tritt bewacht zu werden. Yamato gelingt es aber mit einem kleinen Trick, Hotaru davon zu überzeugen, dass alles nur zu Ihrem Besten geschieht. Im versteckten Dorf angekommen, verhalten sich die Dorfbewohner sehr merkwürdig gegenüber Hotaru. Ob die Erbin hier wirklich sicher ist…?
Team 5 soll vollautomatische Marionetten zu einer Insel im Wasserreich transportieren. Iwabee und Metal Lee sind froh, dass sie endlich eine B-Rang-Mission ausführen dürfen. Als Leiter der Gruppe trägt Denki die Verantwortung und muss sich nun beweisen.
Team 15 untersucht den Überfall auf eine Gruppe reisender Händler. Wasabi, Namida und Tsubaki besuchen einen Verletzten im Krankenhaus und finden heraus, dass ein Samurai für die Tat verantwortlich ist. Als die drei Shinobi den Tatort untersuchen, stoßen sie auf Schwertspuren, die auf eine Person aus Tsubakis Vergangenheit hinweisen.
Kawaki, Shikadai und Cho-Cho werden auf ihrer Mission von fremden Ninja angegriffen. Diese stehlen das Paket, das Mozuku bei sich trägt. Shikadai beschließt, die Mission sofort abzubrechen und nach Konoha zurückzukehren. Doch Kawaki widersetzt sich diesen Anweisungen und verfolgt den Feind.
Kawaki erhält noch eine letzte Chance, um sich als Shinobi zu beweisen. Gemeinsam mit Shikadei und Cho-Cho bekommt er den Auftrag, Mozuku zurück nach Hause zu begleiten. Auch Team 7 befindet sich auf einer Mission und trifft auf eine Gruppe verkleideter Ninja.
Da Kawaki die Akademie nie besucht hat, muss er auf anderem Weg Shinobi werden. Naruto schickt ihn deshalb auf einfache Missionen, um sich zu beweisen. Der Junge hat jedoch Probleme, sich in eine Gruppe zu integrieren und vergrault seine Teammitglieder. Selbst Boruto gerät mit seiner Geduld an seine Grenzen.
Da Sarada nun zum Chunin aufgestiegen ist, wird sie zur neuen Anführerin von Team 7. Sie löst damit Konohamaru ab, worüber Boruto und die anderen sehr traurig sind. Als ihr alter Sensei jedoch in der Klemme steckt, bricht Team 7 zu einer letzten gemeinsamen Mission auf.
Boruto und Mitsuki sollen im nächsten Match der Chunin-Prüfungen gegeneinander antreten. Doch die beiden schaffen es nicht rechtzeitig in die Arena und werden disqualifiziert. Im letzten Kampf stehen sich deshalb Denki und Tsubaki gegenüber.
Sarada und Cho-Cho treffen im nächsten Kampf der letzten Runde aufeinander – ein hartes Los für die besten Freundinnen. Sie geben sich jedoch das Versprechen, ihr jeweils Bestes zu geben. Boruto und Mitsuki sind derweil noch immer hinter Amado her.
Im nächsten Kampf der Chunin-Prüfungen treffen Iwabee und Wasabi aufeinander. Iwabee ist überzeugt davon, dass er seine Gegnerin schlagen wird. Doch diese kann nicht so einfach aufgeben, da ihre ganze Familie bei dem Duell zusieht und große Hoffnungen in sie setzt.
Amado wendet sich von Kara ab und will Asyl in Konoha suchen. Damit die Shinobi seine Forderungen anhören, nimmt er Shikadai als Geisel und legt ihm eine Bombe um den Hals. Naruto muss entscheiden, ob er dem Fremden vertrauen kann.
In Konoha geht ein Dieb um: Die unbekannte Person hat sich Zugang zum Archiv verschafft, um geheime Daten über die Shinobi zu sammeln. Shikadai, Chocho und Inojin beschließen, sich selbst auf die Suche nach dem Eindringling zu machen.
Konohamaru und Sai erhalten den Auftrag, einen Kult zu infiltrieren, der mit Kara in Verbindung steht. Da die Shinobi nicht wissen, wo sich die Organisation versteckt hält, wollen sie auf diesem Weg Hinweise erhalten. Die Mitglieder des Kults wissen noch nicht, dass ihr Anführer Boro tot ist und versuchen, diesen zu kontaktieren.
Kawaki wird von Albträumen geplagt und befürchtet, dass er das Dorf mit seiner Anwesenheit in Gefahr bringen könnte. Er zieht sich von Boruto und seiner Familie zurück und plant, Konoha zu verlassen.
Die jungen Shinobi sind kurz davor, vernichtet zu werden. Dann ergreift Momoshiki Besitz von Borutos Körper und zeigt enorme Fähigkeiten, mit denen er Boro besiegen kann. Die Freunde kehren nach Hause zurück und warten gespannt auf Narutos Erwachen.
Boro zeigt im Kampf beeindruckende regenerative Fähigkeiten. Nun müssen die jungen Shinobi überlegen, wie sie den Gegner besiegen und gleichzeitig Naruto beschützen können. Kawaki kommt schließlich eine Idee …
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