Un hombre huérfano conocido como Perro-Pájaro obtiene más de lo que esperaba cuela ilegalmente en la ciudad capital del reino de Silla para ayudar a un amigo.
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El llamado de Jinheung a Hwarang en busca de apoyo antes de su coronación no sale como lo planeó. Perro-Pájaro le pide ayuda al Maestro Wehwa.
Jinheung se declara a sí mismo el verdadero rey solo para ser desafiado por el Maestro Youngshil. Perro-Pájaro considera lo que ha aprendido sobre sí mismo y en lo que se convertirá.
La reina Jiso comienza los preparativos para reinstalar el sistema Wonhwa. Una orden del abuelo de Dansae tiene resultados fatales.
Aro descubre el plan del Maestro Youngshil para sacar provecho de la epidemia. El Maestro Wehwa les pide a Perro-Pájaro y Jinheung que trabajen juntos para encontrar una solución.
Jinheung y Perro-Pájaro luchan con la mentira que la reina Jiso ha decidido usar a su ventaja. El Maestro Ahnji intenta encontrar medicamentos para ayudar a detener la epidemia.
La princesa Sookmyung propone un entrenamiento fatal para los Hwarang. El maestro Youngshil encuentra pruebas de que el rey es miembro de Hwarang.
Jinheung se determina a proteger a Aro cuando sus escuchas llevan a consecuencias peligrosas. Suho finalmente recuerda lo que le pasó a Sooyun y va tras Banryu.
Aro lucha con el descubrimiento de que Perro-Pájaro no es su hermano. La princesa Sookmyung llega a la Casa Hwarang para ayudar en el festival.
El maestro Ahnji descubre que la reina Jiso está siendo envenenada. La segunda tarea de Hwarang es una actuación en un festival para la gente de Silla.
Los miembros de Hwarang afrontan su primer examen escrito. Ansioso por evitar a Jinheung Aro pide dinero prestado para pagar su deuda.
El comienzo de Hwarang rápidamente se vuelve violento lo que hace que Aro sea llamado como médico. A la reina Jiso le disgusta que el grupo parezca desmoronarse tan rápidamente.
Un hombre huérfano conocido como Perro-Pájaro obtiene más de lo que esperaba cuela ilegalmente en la ciudad capital del reino de Silla para ayudar a un amigo.
Ju-eun se enferma y Young-ho se culpa por exigirle demasiado. Decide revelar que es John Kim y ayudarla a perder peso de la manera correcta.
Ju-eun comienza a entrenar bajo Ji-woong llevado a creer que él es John Kim. Young-ho encontrarse preocupante por Ju-eun.
Young-ho sigue rescatando a Ju-eun de situaciones embarazosas. La nueva compañera de Ju-eun resulta ser una vieja amiga y la nueva novia de Woo-shik.
Ju-eun, antes la Venus de su escuela y ahora abogada con sobrepeso, y Young-ho, entrenador famoso envuelto en un escándalo, se encuentran en un vuelo a Corea.
Hong-im la abuela de Young-ho aprueba el matrimonio de Yeong-ho y Ju-eun. Pero hay una condición adjunta a ese matrimonio que es una dote extravagante.
Tras revelarse que Young-ho es John Kim, le piden esconderse hasta el 61.º aniversario de la empresa de su abuela. Entre tanta presión, halla apoyo en Ju-eun.
Hyun-woo lleva a Young-ho y Ju-eun a su restaurante para hacerle una pregunta sobre su vida para conocerlo mejor porque ella es amiga de Ju-eun.
Ju-eun descubre el dolor constante de Young-ho cuando se altera. Mientras, Woo-shik le pide que devuelva la corbata que le dio tras su ruptura.
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