Da-ran está ansiosa por casarse con Yoon-jae, pero un accidente repentino con su estudiante Gyeong-jun comienza a poner en riesgo sus sueños de felicidad.
Young ingiere veneno y cae, soñando con Raon al despertar ve a Ha-yeon. Mientras, rumores sobre la grave enfermedad del príncipe se extienden por el palacio.
Young se sorprende al descubrir que Byeong-yeon estaba el miembro del grupo de Baek-wun. Young comienza a buscar lo que hay destrás del ataque en el palacio.
Raon y su madre están muy contentas de se encontraron pero a pocos lances la madre de Raon está confundida después de descubre que Young es el príncipe.
En la prueba de la comida del rey, los palillos se vuelven negros y un niño y su padre caen. Al intentar proteger al niño, Young empieza a dudar de su fe.
Young y Raon, que confirmaron sus sentimientos, viven felices en secreto pero temen el futuro. El rey apresura la boda de Young para mostrar la fortaleza real.
El conflicto entre Kim Heon y Young, que retrasa el examen para frenar corrupción, crece. Raon, tras oír que Young la tratará como mujer, empieza a evitarlo.
Tras la confesión de Young, Raon sufre por no poder revelar la verdad. Mientras, Ha-yeon siente afecto por Young y busca a Raon ante rumores del eunuco Hong.
Young y Raon, confusos por sus sentimientos, enfrentan rumores sobre un asunto entre un eunuco y una dama Raon, que ayudaba, termina en una grave crisis.
Raon, obligada a entrar al palacio para ser eunuco, debe salir antes de que descubran que es mujer, pero aun así continúa aprobando todos los exámenes.
Hong Raon, experta en asuntos del corazón, gana dinero dando consejos de amor. Va por un cliente a ver a su amada, pero quien aparece allí es un hombre guapo.
Nam-shin III es acusado de matar a Laura y se oculta con Sobong. Nam-shin sufre al oír la muerte de su madre, y Yena también sospecha de su padre Jong-gil.
Nam-shin III revela su identidad en la reunión. Nam-shin estalla al descubrir que todos, incluido Young-hoon, lo engañaron y lo traicionaron por la espalda.
Nam-shin III supera el modo manual gracias a Sobong, pero teme dañar a humanos. Mientras el fugitivo Nam-shin busca expulsar a Geonho con ayuda de Seo.
Nam-shin se enfurece al saber que el presidente Nam conocía su reemplazo por un robot, y aunque Laura intenta detenerlo, termina dándole acceso al modo manual.
Nam-shin abandona la boda para salvar a Sobong tras rescatarla, persigue al agente de Jong-gil. Laura se enfurece al ver que Nam-shin sigue fuera de control.
Tras ser dejado por Sobong, Nam-shin III empieza a pensar y actuar por sí mismo. Laura teme que su identidad de robot se revele y vuelve a buscar a Sobong.
La conducta inesperada de Nam-shin III avergüenza a él, Sobong y Yena. Mientras, Gunho desconfía de Young-hoon y Laura, y Yena insiste en la boda.
Jong-gil confirma la demencia de Nam y exige a Sobong guardar silencio. Mientras tanto, Nam-shin descubre el secreto de Hee Dong y propone un trato a Ho Yun.
Sobong, sorprendido por el beso repentino de Nam-shin III, comprende que no tenía malas intenciones y acepta una relación especial a cambio de ayudarlo.