Während Burton einen Polizisten wegen einer unprovozierten Schießerei verteidigt mus Nick entscheiden, welchen von drei jugendlichen Mandanten er davor rettet, in der Psychiatrie zu landen.
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Nick streitet für das Sorgerecht eines Transvestiten über einen jungen, den er seit neun Jahren großzog Jake fliegt auf eine Drogenabhängige herein.
Lulus Mom wendet sich an Nick, als sie ihr Geschäft nach Pittsburgh verlagert und will, dass ihre Tochter bei ihr einsteigt.
Während der Gedanke an einen Stalker Lulu verängstigt, versucht Nick einen kleinen Jungen vor einem gewalttätigem Elternteil zu beschützen.
Während Nick und Burton einem Ex-Sträfling zum Sorgerecht über seinen Sohn und einem Neustart beim Boxen verhelfen, müssen Lulu und Jake einen Prozess für ein Mädchen anstreben, die beim Sex im Schulbus erwischt wurde.
Während Burton einen Polizisten wegen einer unprovozierten Schießerei verteidigt mus Nick entscheiden, welchen von drei jugendlichen Mandanten er davor rettet, in der Psychiatrie zu landen.
Der Unfall, der Lulu schwer verletzte, bringt Nick mit dem autistischen Sohn des Fahrers des anderen Autos zusammen.
Die bevorstehende Hochzeit von Nicks Ex-Freundin, entlarvt die dunkle Vergangenheit ihres Verlobten.
Nick beauftragt Lulu beim Test eines GPS-Empfängers, mit Hilfe dessen Eltern ihre Kinder überwachen können.
Während Walt (Bryan Cranston) sich um Gus' Einmischungen und Jesses (Aaron Paul) zunehmend labile Geistesverfassung Sorgen macht, verstärkt Skyler (Anna Gunn) ihren Druck, um das zu bekommen, was sie möchte. Hanks (Dean Norris) Launenhaftigkeit treibt Marie (Betsy Brandt) in alte schlechte Gewohnheiten zurück, was unweigerlich dazu führt, dass eine Verbindung zu Tage tritt, die Walt und Jesse entlarven könnte.
Walt (Bryan Cranston) bereitet seine Verteidigung gegenüber Gus vor, während Jesse damit beschäftigt ist, seine Freundschaften zu Badger und Skinny Pete wiederaufleben zu lassen. Währenddessen schmiedet Skyler (Anna Gunn) ihren eigenen Plan und ihre Schwester Marie (Betsy Brandt) versucht, mit Hanks (Dean Norris) Depressionen fertigzuwerden.
Nach dem letzten Cliffhanger am Ende der letzten Staffel erwarten Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) angespannt, was ihr Drogenboss Gus (Giancarlo Esposito) als nächstes tun wird. Währenddessen sucht Skyler (Anna Gunn) verzweifelt nach Hinweisen auf Walts Aktivitäten, während Hank (Dean Norris) mit seiner langsamen, schmerzvollen Genesung beschäftigt ist.
Nachdem er zwei der Straßendealer seines Bosses erledigt hat, erkennt Walt, dass Gus ihn und Jesse töten und durch seinen früheren Assistenten ersetzen will.
Entgegen Walts Willen sucht Jesse nach dem Drogendealer, der für Combos Tod verantwortlich ist. Hank weigert sich, das Krankenhaus zu verlassen und Skyler drängt Walt, ihre Geldwäsche zu akzeptieren.
Während einer Fusionierung für einen Mandanten, muss Nick ein vermisstes Mädchen finden, deren Knochenmark das Leben Ihres Bruders retten könnte.
Die Verhaftung bei einer Prostituierten gefährdet Alvins Position in der Klinik Nick verdächtigt eine drogenabhängige Mutter Ihren Sohn für einen Prozess vergiftet zu haben.
Der Tod seiner Großmutter durch eine Krankenschwester, die den Mord gestand, zwingt James, Fallin & Fallin zu verlassen Nick versucht einem schwierigen Elfjährigen zu helfen, Adoptiveltern zu finden.
Während einer Fusionierung für einen Mandanten, muss Nick ein vermisstes Mädchen finden, deren Knochenmark das Leben Ihres Bruders retten könnte.
Die Verhaftung bei einer Prostituierten gefährdet Alvins Position in der Klinik Nick verdächtigt eine drogenabhängige Mutter Ihren Sohn für einen Prozess vergiftet zu haben.
Der Tod seiner Großmutter durch eine Krankenschwester, die den Mord gestand, zwingt James, Fallin & Fallin zu verlassen Nick versucht einem schwierigen Elfjährigen zu helfen, Adoptiveltern zu finden.
Ein jugendlicher Mandat wird schwer verletzt, als er eingreift, um Nicks Leben zu retten.
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