Nach dem letzten Cliffhanger am Ende der letzten Staffel erwarten Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) angespannt, was ihr Drogenboss Gus (Giancarlo Esposito) als nächstes tun wird. Währenddessen sucht Skyler (Anna Gunn) verzweifelt nach Hinweisen auf Walts Aktivitäten, während Hank (Dean Norris) mit seiner langsamen, schmerzvollen Genesung beschäftigt ist.
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Während Walt (Bryan Cranston) sich um Gus' Einmischungen und Jesses (Aaron Paul) zunehmend labile Geistesverfassung Sorgen macht, verstärkt Skyler (Anna Gunn) ihren Druck, um das zu bekommen, was sie möchte. Hanks (Dean Norris) Launenhaftigkeit treibt Marie (Betsy Brandt) in alte schlechte Gewohnheiten zurück, was unweigerlich dazu führt, dass eine Verbindung zu Tage tritt, die Walt und Jesse entlarven könnte.
Walt (Bryan Cranston) bereitet seine Verteidigung gegenüber Gus vor, während Jesse damit beschäftigt ist, seine Freundschaften zu Badger und Skinny Pete wiederaufleben zu lassen. Währenddessen schmiedet Skyler (Anna Gunn) ihren eigenen Plan und ihre Schwester Marie (Betsy Brandt) versucht, mit Hanks (Dean Norris) Depressionen fertigzuwerden.
Nach dem letzten Cliffhanger am Ende der letzten Staffel erwarten Walt (Bryan Cranston) und Jesse (Aaron Paul) angespannt, was ihr Drogenboss Gus (Giancarlo Esposito) als nächstes tun wird. Währenddessen sucht Skyler (Anna Gunn) verzweifelt nach Hinweisen auf Walts Aktivitäten, während Hank (Dean Norris) mit seiner langsamen, schmerzvollen Genesung beschäftigt ist.
Nachdem er zwei der Straßendealer seines Bosses erledigt hat, erkennt Walt, dass Gus ihn und Jesse töten und durch seinen früheren Assistenten ersetzen will.
Entgegen Walts Willen sucht Jesse nach dem Drogendealer, der für Combos Tod verantwortlich ist. Hank weigert sich, das Krankenhaus zu verlassen und Skyler drängt Walt, ihre Geldwäsche zu akzeptieren.
Während einer Fusionierung für einen Mandanten, muss Nick ein vermisstes Mädchen finden, deren Knochenmark das Leben Ihres Bruders retten könnte.
Die Verhaftung bei einer Prostituierten gefährdet Alvins Position in der Klinik Nick verdächtigt eine drogenabhängige Mutter Ihren Sohn für einen Prozess vergiftet zu haben.
Der Tod seiner Großmutter durch eine Krankenschwester, die den Mord gestand, zwingt James, Fallin & Fallin zu verlassen Nick versucht einem schwierigen Elfjährigen zu helfen, Adoptiveltern zu finden.
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Die Verhaftung bei einer Prostituierten gefährdet Alvins Position in der Klinik Nick verdächtigt eine drogenabhängige Mutter Ihren Sohn für einen Prozess vergiftet zu haben.
Der Tod seiner Großmutter durch eine Krankenschwester, die den Mord gestand, zwingt James, Fallin & Fallin zu verlassen Nick versucht einem schwierigen Elfjährigen zu helfen, Adoptiveltern zu finden.
Ein jugendlicher Mandat wird schwer verletzt, als er eingreift, um Nicks Leben zu retten.
Nick vertritt eine jugendliche Mutter, deren Vater angeklagt ist, seine todkranke Frau ermordet zu haben Der Tod eines Patienten im OP enthüllt Lulus Ehemanns lange verborgenes Geheimnis.
Während Nick die wichtige Fusionierung für seinen Dad abwickeln will, muss er in der Klinik einspringen, da Alvin wieder zu trinken beginnt.
Sexspielchen führen dazu, dass Lulus Mitbewohnerin auf dem College und deren Mann im Mordfall ihrer Tochter verdächtigt werden.
Nick ermutigt einen drogenabhängigen Dad zu einem Prozess, damit seine Kinder und deren Pflegeeltern zu Geld kommen.
Als sein Schwager ermordet wird, wird Jay zusammen mit Carrie und Al in eine hochrangige Fälschungsermittlung hineingezogen.
Carrie riskiert ihren Job, als sie sich mit einer legendären NYPD-Familie anlegt, um Al vom Mordverdacht an einem Ex-Häftling zu entlasten.
Carrie untersucht den Mord an einem Stadtbeamten und deckt seine illegalen Glücksspielaktivitäten auf - und ihre eigenen.
Der Mord an einem ehrgeizigen Fernsehreporter führt Carrie und Al in die düstere Welt der Geheimdienste und einer geheimen Kampagne, die einen NSA-Beamten in Misskredit bringen soll.
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