사실 그의 정체는 아라이데로 변장한 베르무트였다.조디는 아버지를 죽인 원수인 베르무트가 남긴 말을 되뇌며 줄곧 그녀를 쫓았다고 한다.조디가 베르무트와 대화를 나누던 도중, 그녀는 베르무트의 동료가 쏜 총에 맞아 쓰러진다.조디는 FBI 동료들을 잠복시킨 항구로 그녀를 유인했다고 생각했지만,계획을 미리 알았던 베르무트가 이미 돌려보낸 뒤였다.결국 조디가 위험에 처하자 하이바라로 변장했던 코난이 정체를 드러내며 상황을 역전시킨다.
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비가 오는 하굣길. 아유미는 집에 가는 길에 우비를 모자를 눌러쓰고 우비를 입은 남자와 부딪친다. 그 남자는 아유미와 부딪쳤을 때 떨어뜨린 무언가를 황급히 집어 들고 도망쳤다. 도망친 남자는 놀랍게도 묻지 마 테러를 일으키는 괴한이었다. 아유미는 괴한의 얼굴은 못 봤으나 아유미의 손에 숫자 ‘5'와 비슷한 마크가 찍혀 있었다. 그리고 그 마크는 겐타의 엉덩이에도 찍혀 있었는데...
유령선에서는 신이치로 분장한 이가 정체를 드러내며 사건의 전말이 밝혀지고 항구에서는 코난을 구하기 위해 하이바라가 나타나며 상황은 또다시 새로운 국면을 맞이하게 된다. 베르무트는 하이바라의 정체가 자신이 찾던 셰리임을 알고 총을 겨누고, 하이바라는 자신을 죽이는 대신 모두를 살려 달라고 베르무트에게 청한다. 그때 조디의 자동차에 숨어 있던 누군가가 달려 나와 하이바라를 구하기 위해 몸을 던지는데...
사실 그의 정체는 아라이데로 변장한 베르무트였다.조디는 아버지를 죽인 원수인 베르무트가 남긴 말을 되뇌며 줄곧 그녀를 쫓았다고 한다.조디가 베르무트와 대화를 나누던 도중, 그녀는 베르무트의 동료가 쏜 총에 맞아 쓰러진다.조디는 FBI 동료들을 잠복시킨 항구로 그녀를 유인했다고 생각했지만,계획을 미리 알았던 베르무트가 이미 돌려보낸 뒤였다.결국 조디가 위험에 처하자 하이바라로 변장했던 코난이 정체를 드러내며 상황을 역전시킨다.
돛대에 올라선 투명 인간의 정체는 바로 신이치였다.코고로는 신이치에게 미라로 분장한 스태프가 후쿠우라를 살해한 범인이라고 주장하지만,신이치는 스태프가 죄를 뒤집어썼을 뿐이고 진짜 범인은 따로 있다고 하며 증거를 보여 준다.처음에는 부정하던 범인도 명백한 증거 앞에서 더는 부인하지 못하고 죄를 인정한다.한편 조디를 뒤쫓던 아라이데는 항구에 도착한 뒤 드디어 대화를 나눌 기회를 잡는다.하지만 조디는 상대가 진짜 아라이데가 아니라는 사실을 간파하는데...
코고로와 소노코가 참석한 핼러윈 파티가 한창 무르익어 가던 도중, 갑자기 파티의 주최자가 석궁에 맞아 살해되는 사건이 발생하고 만다.흉기에 악마 카드가 꽂혀 있혀서 악마 카드를 지닌 코고로네 팀 사람들이 유력한 용의자로 떠오른다.한편 하이바라는 아라이데와 함께 병원에 가기로 하고 그를 기다리고 있었다.하지만 그녀를 데리러 온 사람은 아리이데가 아니라 조디였는데...
코고로는 'Vermouth'라는 사람이 보낸 핼러윈 파티 초대장을 받는다.그는 괴물을 무서워하는 란 대신 소노코와 유령선 파티에 참석하기로 한다.신이치 앞으로도 같은 편지가 왔고, 내용을 확인한 코난은 검은 조직의 '베르무트'가 보냈다는 사실과자신들의 정체가 들켰다는 사실을 깨닫는다.하이바라는 파티에 가려는 코난을 말렸지만, 그는 하이바라를 잠재우면서까지 파티에 참석하려 한다.
아야를 위해 사건을 해결하기로 한 란과 소노코.란이 추리에 애먹는 와중에 신이치에게 전화가 온다.란이 신이치에게 사건을 설명하고 자신이 나름대로 생각한 추리를 들려준다.신이치에게 약간의 도움을 받아 당당히 범인을 잡고 아야카를 위기에서 구한 란.그 길로 조디의 집에서 송별회 파티를 즐긴다.취한 조디를 두고 잠시 화장실에 간 란은 거울 뒤 수납장에서 수많은 도촬 사진을 발견하는데...
조디의 퇴직 소식을 들은 란과 소노코는 조디의 집에서 송별회를 열기로 한다.송별회 때 먹을 음식을 사기 위해 란과 소노코의 친구인 아야가 일하는 편의점으로 향한다.편의점에 도착해서 본 것은 점장님에게 호되게 혼이 나고 있는 아야였다.아야가 일할 때만 편의점 상품이 없어진다는 이유에서였다.이에 란과 소노코는 아야를 위해 자신들이 사건을 해결해 보기로 하는데...
디자인 회사 사장이 독살된 이 사건이 검은 조직의 음모라고 생각하는 장미와 코난, 경찰은 피해자가 혹시 외부에서 독을 몸에 묻혀서 들어오지 않았을까 의심하는데... 코난은 화장실 물을 아껴 쓰라는 사장의 잔소리가 심했다는 얘기를 듣고, 화장실 변기 물탱크 안에 무언가 숨겨져 있을 거라 생각한다. 사건을 해결하고 숨겨진 물건을 찾기로 한 코난은 박사님의 목소리를 빌어 추리를 시작한다. 범인은 사무실의 직원인 이 동희. 20년 전 독립했던 자신을 방해한 사장에게 오랫동안 앙심을 품어 왔지만, 우연히 만난 장미 언니의 순수한 얼굴을 보는 순간 나쁜 마음이 사라졌었다. 20년이 지난 다음 다시 독립하겠다고 사장에게 말하자 사장은 다시 이 동희의 기를 꺾었고 화가 난 이 동희는 결국 계획했던 대로 사장을 해치고만 것이다. 사건 해결 후 장미의 언니가 숨긴 물건을 찾아가지고 돌아오는 코난 일행. 그것은 검은 조직에 대한 정보가 아닌 장미의 엄마가 죽기 전에 장미에게 남긴 사랑의 메시지였다.
장미의 감기가 거의 낫자 브라운 박사는 아이들을 데리고 장미의 아버지와 친구 사이인 디자인 회사 사장을 찾아간다. 혹시라도 검은 조직에 대한 정보를 얻을 수 있지 않을까 기대하며 사무실에 도착한 세 사람. 그러나 사장은 이미 30년 전에 연락이 끊어진 친구에 대해 아는 것이 없다. 사무실 직원들은 20년 전 딸과 아내를 데리고 사무실을 방문했던 장미의 아버지를 기억하고 있었다. 그리고 놀라운 사실은 장미의 언니가 얼마 전에 그 사무실에 들러 화장실을 빌려 쓰고 갔다는 것. 장미와 코난은 장미의 언니가 화장실에 무언가를 숨겼을 거라 확신하고 화장실 안을 뒤져보지만 배탈 난 사장님이 문을 두드리는 바람에 중간에 밖으로 나온다. 점심 식사 거리로 사온 햄버거를 다 함께 먹는 사무실 직원들. 그런데 사장이 갑자기 괴로워하며 쓰러진다. 사인은 독살. 골롬보와 경관들이 출동하여 수사를 시작하지만 수수께끼는 좀처럼 풀리지 않는다. 코난과 장미는 검은 조직의 사람들이 사장을 독살하지 않았을까 의심한다.
경찰의 수사가 시작되고, 포르쉐 일행인 세 사람이 유력한 용의자로 지목된다. 세 사람 모두 쇼핑을 하러 갔다가 주차장으로 다시 돌아와서 각자의 차에는 손대지 않았다. 코난은 범인이 어떤 방법으로 피해자의 목을 졸랐으며, 그 흉기를 어떻게 없앴는지 연구해 본다. 포르쉐의 내부를 찍은 사진을 본 코난은 수수께끼의 힌트를 얻게 되는데... 한편 현장이 봉쇄되는 바람에 병원에 갈 수 없게 된 장미의 상태는 점점 더 심해지는데... 코난은 장미를 무사히 탈출시키기 위해서라도 빨리 사건을 해결해야 한다고 생각한다. 보라에게 마취총을 쏴서 잠재워 놓고 추리를 시작하는 코난. 범인은 파워 윈도 기능이 달린 신형 포르쉐의 주인인 김 태경 아줌마. 얼마 전 자기의 남동생을 사고로 죽게 만든 피해자에게 복수하기 위해 일부러 포르쉐를 사고 골프를 치러 다니면서 범행을 계획했다고 한다.
장미가 감기에 걸려 앓아눕자 코난은 병문안을 간다. 일요일이라 동네 병원이 모두 문을 닫아서 박사님과 코난은 어쩔 수 없이 장미를 차에 태우고 시내 백화점 안에 있는 병원을 찾아간다. 진료 차례를 기다리는 동안 요기라도 하기로 한 코난 일행은 지하 주차장에서 포르쉐 자동차가 나란히 주차되어 있는 것을 본다. 장미는 혹시 진의 차가 아닌가 불안해 하지만 그것은 포르쉐 동호회 회원들의 차였다. 곧 한 대의 포르쉐가 더 들어와 4대가 된다. 동호회 사람들은 술에 취해 자는 한 회원을 차에 남겨 두고 셋이서만 쇼핑을 하러 백화점으로 올라간다. 장미를 차에 남겨 두고 식당가로 간 코난과 박사님은 거기서 보라와 미란, 조디 선생님을 만난다. 맛집을 소개하는 텔레비전 카메라에 자신의 모습이 찍힌 것을 안 코난은 불안한 생각이 들어 서둘러 장미에게 가본다. 그때 동호회 일행 중 한 명의 비명 소리가 들린다. 차에서 자고 있던 사람이 교살당한 것이다. 코난은 박사님에게 장미를 데리고 밖으로 나가라고 하지만, 사건 현장은 이미 통제되었다. 장미를 병원으로 데려 가려면 코난이 빨리 사건을 해결해야 한다.
경찰이 출동하고 수사가 시작된다. 용의자는 범행 현장인 아파트의 비상 열쇠를 가지고 있었던 현상소 직원 세 명이다. 그 중에서도 피해자 바로 옆에서 자고 있던 홍 재만이 유력한 용의자로 지목되는데... 현장에 있던 비디오카메라에 사건 당시의 상황이 찍히긴 했지만 검은 화면에 소리만 나올 뿐이다. 그런데 범인의 인기척이 전혀 녹음되지 않았다는 점이 이상하다. 그리고 피해자의 웃옷 단추가 사라지고 보이지 않는데... 코난은 범인이 누군지 눈치 채고 골롬보 반장과 함께 범인을 가려내기 위한 연극을 꾸민다. 경찰들이 철수하고 다시 현장에 나타난 범인은 현상소 직원인 나 기철. 소중한 작품의 필름을 망친 피해자의 실수를 용서하지 못하고 범행까지 저지르게 된 것이다. 어두운 방에서도 물건에 부딪히지 않도록 형광 테이프로 미리 표시를 해두었던 것이 인기척 없이 범행이 가능했던 이유였다.
코난 엄마는 가면 사나이 극장판의 첫 시사회에 아이들을 데리고 간다. 도착한 곳은 어느 영화 현상소인데, 시사회 준비가 끝날 때까지 현상소의 여기저기를 구경하기로 한다. 약속한 시사회 시간이 되었지만 준비가 지연되서 밤 11시에나 상영이 가능하다는 소식이 코난 엄마는 난처해한다. 비행기 시간에 맞출 수가 없고 아이들을 늦게까지 집에 돌려보내지 않을 수도 없기 때문이다. 현상소 직원인 홍 재만은 자신의 아파트로 아이들을 데러가 잠깐 재우고 영화를 본 다음 차로 집까지 데려다 주겠다는 제안을 한다. 그 말에 코난 엄마는 안심하고 아이들을 맡기고 공항으로 간다. 그런데 홍 재만의 아파트는 영화 작업을 하느라 정신없이 어질러놓은 상태였다. 그날 밤, 잠시 눈을 붙이기로 한 아이들과 현상소 직원들. 갑자기 비명소리가 들려서 모두들 거실로 달려 나가본다. 소파에서 자고 있던 영업부장 최 근석이 흉기에 찔린 채 숨져 있었다.
이 와서 수사를 진행했고 정원에서 흉기로 사용된 권총, 탄피, 그을린 흔적이 있는 수건이 발견된다.에리와 유키코는 적극적으로 수사에 참여하면서 진상을 파헤친다. 한편 사정 청취를 해도 유력한 용의자가 나오지 않은 상황에서코난은 피해자의 어떤 행동이 마음에 걸리는데...
마츠다의 아들은 자신이 죽였다고 자백하지만 현장을 살펴보던 코난은 수상한 흔적을 발견하는데...그때 유산 상속에 불만을 품은 마츠다의 아들딸이 찾아와 소란을 피웠는데 그러고 나서 마츠다는 화살에 맞아 사망한 채 발견된다.두루미를 보기 위해 홋카이도에 간 코난 일행은 두루미를 돌보던 마츠다와 친해져서 그의 집에 묵게 된다.
그때 열차를 본 코난이 좋은 생각을 떠올리는데...아이들은 작은 단서를 토대로 피해자의 위치를 추적하지만 아무리 범위를 좁혀도 수색 범위가 너무 넓었다.어린이 탐정단은 미츠히코가 가져온 와이드 밴드 리시버를 조작하다가 우연히 누군가의 딸을 납치한 유괴범의 협박 전화를 듣게 된다.
그 모습을 본 시모다 선생은 2층 방에 틀어박혔는데, 얼마 뒤 그마저 방에서 살해된 채 발견된다.아무리 기다려도 나타나지 않았던 스기야마 선생이 현관에서 사망한 채 발견된다.그런데 모든 용의자와 2층을 확인해 봤지만, 범행에 사용한 흉기가 나오지 않았다.다시 현장을 살펴보다가 결정적인 증거를 확보한 코난은 란에게 탐정 역할을 맡기려 하는데...
스키장에 놀러 간 란 일행은 우연히 동료 교사들과 여행을 온 예전 담임 요네하라와 재회한다.정신을 잃은 두 사람의 손등에는 립스틱으로 쓴 글자가 있었는데...그녀는 눈보라가 심하니 란 일행에게 별장에 묵고 가라고 한다.그런데 저녁을 준비하던 도중 소노코의 비명이 울려 퍼지고 2층에서 요네하라와 소노코가 쓰러진 채 발견된다.
그 뒤 코난이 함께 병실에 남은 날 또 같은 현상이 발생해 맞은편 병실로 가니 그곳에는 누군가에서 살해된 시신이 있었는데...하지만 그곳으로 가 보면 아무것도 없었기 때문에 의사와 주위 사람들은 그가 환각을 본다고 의심한다.범인을 체포하다가 다리를 다친 코고로는 한동안 병원에 입원하게 된다.그런데 어느 날 밤부터 그는 맞은편 병실에서 살인이 벌어지는 장면을 목격한다.
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