Yuma beschwört Utopiawurzeln, aber Trey gelingt es seinen Angriff zu stoppen. Kurz darauf, bemerkt Trey die negativen Effekte der ihm von Vetrix verliehenen Kraft und aktiviert eine Fallenkarte, die beide Duellanten in seinem nächsten Zug vernichten wird. Jedoch beginnt auch die reale Welt zu verfallen und es öffnet sich ein Portal in die Barian Welt.
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Was für ein Schock: Yumas Duell-Deck ist weg! Caswell findet heraus, dass es sich irgendwo in Heartland befindet. Eine Reise voller Überraschungen und Abenteuer beginnt, bei der es bald längst nicht nur um Yumas Karten geht …
Yuma und Nistro treffen beim Karneval-Turnier auf dem Wüstenfeld aufeinander. Yuma hat dabei ein Handicap, da er nur noch 100 Lebenspunkte zur Verfügung hat. Doch einen einfachen Sieg will Nistro nicht erringen …
Shark und Quattro kämpfen weiter um den Einzug ins Halbfinale. Es wird zu einem Duell, in dem alle Beteiligten zwischen Gut und Böse wählen und vielen Versuchungen widerstehen müssen. Außerdem kommt eine Wahrheit ans Licht …
Nachdem Kite und Vetrix schon ins Halbfinale des Karneval-Turniers eingezogen sind, wollen Quattro und Shark ihnen nun folgen. Die Sache wird emotional – und entspannt sich natürlich auch nicht gerade dadurch, dass auch Vetrix eingreift. Er verfolgt allerdings finstere Hintergedanken dabei …
Kite steht gegen seinen Ex-Lehrer Quinton auf verlorenem Posten. Doch dann zieht er aus seinem Deck eine Karte seines Vaters: „Flaschenpost“ …
Quinton und Kite treffen auf dem Weltraumfeld in einem Duell aufeinander. Doch sie unterbrechen ihren Kampf, als Tori und Yuma eintreffen. Quinton enthüllt eine Geschichte aus der Vergangenheit, in der Yumas Vater Kazuma, Dr. Faker und Quintons Vater Byron die Hauptrollen spielen. Eine Geschichte mit weitreichenden Konsequenzen für alle Beteiligten …
Auf dem Dschungelfeld findet das Duell zwischen Dextra und Vetrix statt. Mr. Heartland täuscht einen Ausfall der Videoübertragung vor, weil er nicht will, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie das Duell abläuft. Zufällig erreichen jedoch Yuma und Tori mit ihrem Achterbahnwagen ebenfalls das Dschungelfeld …
Die Duell-Achterbahn erreicht die nächste Etappe: Die Drachenhöhle. Dort können die Duellanten sich für eines von insgesamt vier Duell-Feldern entscheiden. Ein wilder Kampf beginnt …
Vetrix engagiert die Triade des Terrors, um Yuma in einem Duell an seine Grenzen zu bringen. Er möchte sich auf diese Weise ein genaueres Bild von dessen Fähigkeiten verschaffen. Das unausgeglichene Duell verläuft schlecht für Yuma, doch glücklicherweise eilt eine alte Bekannte zur Hilfe: Anna Kaboom. Kann Yuma mit Hilfe seiner Freunde gewinnen?
Yuma verbringt die Nacht vor dem Eingang von Heartland, um den Anfang des Finales nicht zu verpassen. Doch leider verschläft er. Quinton hat unterdessen das Wolfswurzrudel bezahlt, um Yuma aus dem Rennen zu werfen …
Das Finale des Welt-Duell-Karnevals beginnt Mr. Heartland schmeißt eine riesige Party, auf der sich alle Finalisten versammeln. Auch Yuma bekommt eine Einladung, und seine Freunde sind hochbeglückt, ihn auf die Promi-Party begleiten zu können. Wenn da nicht der Wachtmann wäre. Und wenn Yuma nicht seine Einladung vergessen hätte …
Yuma beschwört Utopiawurzeln, aber Trey gelingt es seinen Angriff zu stoppen. Kurz darauf, bemerkt Trey die negativen Effekte der ihm von Vetrix verliehenen Kraft und aktiviert eine Fallenkarte, die beide Duellanten in seinem nächsten Zug vernichten wird. Jedoch beginnt auch die reale Welt zu verfallen und es öffnet sich ein Portal in die Barian Welt.
Als Yumas Angst im Duell gegen Trey immer weiter ansteigt, droht er das Duell zu verlieren. Kurz vor dem vernichtenden Schlag, schafft es Astral einige Erinnerungen von Yuma wiederherzustellen, die es ihm ermöglichen sich zu verteidigen. Daraufhin lässt Trey Astral durch seine Kraft verschwinden.
Yuma konfrontiert Trey, der von Vetrix eine spezielle Kraft übertragen bekommen hat, die es ihm ermöglicht Astrals Anwesenheit zu bemerken. Trey beschwört Nummer 33: Chronomaler Machu-Mech, aber Astral hilft Yuma, sich gegen die Angriffe zu verteidigen.
Als Shark sich darauf einstellt, sich gegen Quattro zu duellieren, muss er stattdessen gegen Trey ran. Tori und Bronk bringen Caswell ins Krankenhaus. Derweil beobachten Yuma und Astral das Duell von. Nachdem Trey ein Wasserfeld aktiviert und Nummer 32, Haidrache, beschworen hat, verursacht er einen großen Schaden bei Shark.
Am zweiten Tag des Duell-Karnevals werden Bronk und Caswell von Quattro eingeladen, an einem Duell um all ihre Herzstücke teilzunehmen. Sie treffen sich an einem verlassenen Bereich mit Yuma, Tori und Quattro, der seinen jüngeren Bruder Trey mitbringt. Obwohl Trey einen unschuldigen Eindruck macht, zeigt er bald seine wahre Absicht...
Charlie nutzt das Glück, das ihm durch seine Nummerkarte gewährt wird aus, um seine Lebenspunkte auf ein hohes Niveau anzuheben und beschwört „Glücklicher Schlaks". Bevor die Monorail zu zerbrechen droht, sagt Kari Yuma dass auf der Nummernkarte 7 eine Zusatzinformation geschrieben ist: So lange die Sonne scheint, kann man mich nicht besiegen.
Kari wird von einem Dieb namens Charlie McCay kontaktiert, der einst der Gehilfe von ihrem Vater war, bevor dieser verschwand. Jetzt geht Charlie seinen eigenen Interessen als Schatzjäger nach. Kari schickt Yuma und Tori um sich mit Charlie zu treffen. Als die beiden auf Charlie stoßen, erfahren sie, dass er im Besitz einer Nummernkarte ist.
Beim Duell-Karneval werden vermehrt Duellanten aufgefunden, die scheinbar Opfer eines Gemüseanschlags geworden sind. Als eine Krähe Yuma sein Duell-Futter klaut, lernt er einen etwas skurrilen Bauern namens Tombo kennen, der ihm eine überaus leckere Gurke schenkt. Er erzählt ihm und Tori von seiner Liebe zu Tomaten und seinem Traum, einen Vergnügungspark namens „Tomatotopia“ zu errichten. Als Yuma davon hört, wird er plötzlich sauer und setzt Tombo harsch entgegen, dass so etwas niemals eine Zukunft hätte. Sie duellieren sich allerdings unter einer neuen Zusatzregel: Beide Duellanten müssen vor jedem ihrer Angriffe stets blind etwas aus Tombos Gemüsekorb ziehen und es aufessen. Aus irgendeinem Grund gefällt Yuma das ganz und gar nicht …
Während Yuma sich Gedanken darüber macht, wo er weitere Herzstücke ergattern kann, werden er und Tori aus heiterem Himmel aus dem Hinterhalt angegriffen und stellen nach einer Verfolgungsjagd die Täterin, die sich als ihre ehemalige Schulkameradin Anna herausstellt. Sie will Rache an Yuma nehmen, da dieser – trotz all ihrer Versuche – nie wahrgenommen hat, dass Anna in ihn verliebt ist und von ihm wahrgenommen werden will. Dass Yuma sich an gar nichts erinnert, macht sie nur noch wütender. Anna war darauf vorbereitet, dass Yuma sie zu einem Duell herausfordern würde und verlangt als Einsatz, dass er ihr Freund werde müsse, sofern er gegen sie verliert …
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