Yeong y Raon están confundidos por los sentimientos que tienen el uno por el otro. Un día, se difunde en el palacio un rumor sobre un romance entre un eunuco y una dama de la corte, y Raon, que estaba involucrada en el asunto, se encuentra en grave peligro.
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Cuando Moo Gak le pide al líder de la compañía que readmita a Cho Rim, le ordenan que lo haga reír. Mientras tanto, se encuentra un cadáver con un código de barras grabado en el parque, lo que rompe el patrón de los crímenes en serie y genera caos dentro del equipo de investigación especial.
Cho Rim le dice a Moo Gak que el olor de Joo Ma Ri se dirige hacia el río. Su auto y su cadáver son encontrados allí. Al notar el código de barras en el brazo de Ma Ri, el teniente Yeom está convencido de que es un asesinato en serie con código de barras y ordena a Moo Gak unirse al equipo de investigación especial.
Moo Gak le pide al jefe de homicidios que lo convierta en detective, quien le entrega un expediente. El jefe acepta solo si encuentra al culpable en diez días. Mientras tanto, Cho Rim le propone a Moo Gak que sea su compañero de comedia en lugar de pagarle la reparación del auto.
La estudiante de secundaria Cho Rim se convierte en testigo del asesinato de sus padres, huye del sospechoso y es atropellada por un auto. Moo Gak recibe una llamada de que Eun Seol resultó herida. Corre al hospital y cree que ella ha muerto por la herida en el cuello...
Envenenado, Yeong cae inconsciente y sueña con Raon... pero al despertar, quien está frente a él es Hayeon. Mientras tanto, se extiende por el palacio el rumor de que el príncipe heredero está al borde de la muerte.
Yeong queda en shock al descubrir que Byeongyeon, quien le apunta con una espada, pertenece al grupo Baekwoon. Solo y desconfiado, comienza a investigar en secreto quién está detrás del ataque al pabellón del príncipe heredero.
Durante una comida real, los palillos del rey se tornan negros, señal de envenenamiento... y los eventos del Festival de los Faroles regresan para atormentar a Yeong, quien comienza a dudar incluso de su fe. La reina Yoon llama a Raon y le lanza algo: es el vestido que demuestra que ella es una mujer.
Yeong y Raon, que han confirmado su amor, disfrutan de momentos secretos de felicidad, pero sufren por el incierto futuro. Mientras el grupo Baekwoon comienza a actuar abiertamente, el rey, presa del miedo, decide acelerar el matrimonio político del príncipe heredero Yeong para reforzar la estabilidad del trono.
Yeong retrasa el examen estatal para frenar la corrupción, lo que agrava su conflicto con Kim Heon. Los estudiantes de Sungkyunkwan organizan una gran protesta. Después de que Yeong le dice a Raon que la tratará como a una dama, ella comienza a evitarlo, confundida por sus sentimientos.
Yeong comienza a ejercer como regente, pero su conflicto con Kim Heon sobre el examen nacional se intensifica. Tras recibir la confesión de Yeong, Raon sufre por no poder revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, Hayeon, que se ha enamorado cada vez más de Yeong, escucha los rumores sobre “el eunuco consejero del amor Hong” y decide buscar a Raon.
Yeong y Raon están confundidos por los sentimientos que tienen el uno por el otro. Un día, se difunde en el palacio un rumor sobre un romance entre un eunuco y una dama de la corte, y Raon, que estaba involucrada en el asunto, se encuentra en grave peligro.
Confundido por sus sentimientos hacia Raon, Yeong la trata fríamente a propósito. Al enterarse de que Mok Taegam busca a la bailarina del banquete, Ma Jongja lleva a Raon ante él... poniendo a la joven en un grave peligro.
Sun-woo y Sammaekjong se enfrentan espada en mano. Park Yeong-shil conspira con el consejo para coronar a Sun-woo como un rey títere amparado por su linaje sagrado. Sammaekjong pide a Jiso la abdicación, pero ella le exige casarse con Sukmyeong antes.
Cuando Sammaekjong proclama ser el rey, canciones populares sobre él y Sun-woo inundan la capital. Aro es herida por una flecha y su vida corre peligro. Sun-woo sopesa la propuesta de su padre Huigyeong, y Sammaekjong descubre que Sun-woo es otro “sagrado hueso” que puede disputar el trono.
Seok Hyeon-je, ansioso por restaurar su clan, da órdenes secretas a Dan-se. Aro enfrenta a Jiso prometiendo no rendirse. Sammaekjong se inquieta al saber que Aro se convirtió en Wonhwa. Sun-woo, furioso por las intrigas de Jiso, busca a Huigyeong y recibe una revelación impactante.
Sukmyeong toma audaces iniciativas con Sun-woo para aclarar sus sentimientos. An Ji-gong y Aro buscan por todos lados anís estrellado para tratar la epidemia, sin éxito. El duque Huigyeong advierte a Jiso que se detenga. Finalmente, Sammaekjong decide que debe convertirse en el verdadero rey del reino.
Seok Hyeon-je propone a Park Yeong-shil un trato secreto. Sammaekjong siente sentimientos encontrados al ver a Sun-woo venerado como rey por el pueblo. Sun-woo, feliz tras confirmar su amor con Aro, cae en la desesperación al oír las palabras de la Reina Madre Jiso.
Sun-woo desafía a Chang a mostrar la dignidad de un príncipe de Baekje. Suho, Ban-ryu, Wi Hwa-gong, Jiso y el consejo chocan sobre cómo rescatar a la delegación. Aro intenta calmar al pueblo sin éxito. Finalmente, Chang y Sun-woo acuerdan un duelo de esgrima representando a Baekje y Silla.
Sun-woo confiesa a Aro que no es su hermano. Aro lo resiente, pero a la vez su corazón se agita. Ban-ryu se debate entre su padre adoptivo Park Yeong-shil y los Hwarang. Sammaekjong consuela a Aro, afectada por Sun-woo. La princesa Sukmyeong llega a Seonmun por orden de Jiso y pone tensos a Sammaekjong y al resto.
En la sala superior, los Hwarang se pelean pero se encariñan. Hanseong decide vivir con ellos para acercarse más. Wi Hwa-gong anuncia que en la fiesta de Chuseok mostrarán una danza, desconcertando al consejo y a Jiso. Por la treta de Park Yeong-shil, Sun-woo descubre que hay un secreto tras la muerte de Makmun.
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