En la sala superior, los Hwarang se pelean pero se encariñan. Hanseong decide vivir con ellos para acercarse más. Wi Hwa-gong anuncia que en la fiesta de Chuseok mostrarán una danza, desconcertando al consejo y a Jiso. Por la treta de Park Yeong-shil, Sun-woo descubre que hay un secreto tras la muerte de Makmun.
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Sun-woo confiesa a Aro que no es su hermano. Aro lo resiente, pero a la vez su corazón se agita. Ban-ryu se debate entre su padre adoptivo Park Yeong-shil y los Hwarang. Sammaekjong consuela a Aro, afectada por Sun-woo. La princesa Sukmyeong llega a Seonmun por orden de Jiso y pone tensos a Sammaekjong y al resto.
En la sala superior, los Hwarang se pelean pero se encariñan. Hanseong decide vivir con ellos para acercarse más. Wi Hwa-gong anuncia que en la fiesta de Chuseok mostrarán una danza, desconcertando al consejo y a Jiso. Por la treta de Park Yeong-shil, Sun-woo descubre que hay un secreto tras la muerte de Makmun.
Aro se desconcierta por las acciones de Sammaekjong, y él también se confunde por su actitud. Sun-woo percibe la tensión entre ambos y, perdido, pide a Suho consejos para tratar a una “hermana”. El día del examen basado en el Tao Te Ching, Sun-woo debe aprobar para seguir en Seonmun, y su respuesta deja atónito a Wi Hwa-gong.
Suho, Ban-ryu, Sun-woo, Jidwi y Yeo-ul son asignados a la sala del Este, lo que enciende tensiones en la temida sala superior. Ureuk deja a An Ji-gong un mensaje inquietante sobre Sun-woo. Wi Hwa-gong impone las “Reglas de Seonmun” y comienza la formación. Sun-woo se adapta sorprendentemente bien, pero pronto un incidente amenaza con expulsarlo. Sammaekjong, cada vez más conmovido por Aro, la consuela.
Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Nayoung dice que se divorciará de Youngmin y se irá con Ingi Taejin se niega rotundamente a permitir el divorcio.
Taejin es ratificado al mando de Daeseoyang promete perdonar si alejan a Ingi. Nayoung va a ver a Deokseong.
Youngmin y Minjae descubren que el test de ADN era erróneo confirmada la paternidad, Nayoung redobla esfuerzos por separar a Minjae e Ingi.
Youngmin pregunta a Jungsuk si Ingi es hija de Nayoung. Taejin le ordena que abandone a Nayoung y a Minjae. Youngdae maniobra para adueñarse de la empresa.
Al saber que Nayoung confesó a Taejin que Ingi es su hija, Youngmin golpea a Youngsik este, vengativo, le muestra a Minjae los resultados de ADN.
Ingi descubre que Deokseong es su padre. Youngsik trama expulsar a Youngmin Ingi devuelve el anillo a Minjae.
Youngmin solicita pruebas de ADN entre Song Jin-ho y Minjae. Nayoung promete convertir a Ingi en estrella mundial si deja a Minjae y se va.
Nayoung pide perdón a Ingi y recauda dinero para Taejin. Youngjun le dice a Jungsuk que quiere vivir dignamente a su lado.
En una rueda de prensa, Ingi anuncia que halló a su madre biológica. Nayoung visita a Jungsuk y, entre lágrimas, le confiesa su sufrimiento.
Nayoung dice no reconocer a Ingi como hija Ingi responde que no dejará a Minjae hasta ser reconocida. Youngmin se reúne en Nueva York con Song Jin-ho.
Youngmin declara que, si estorban, puede desechar tanto a Minjae como a Nayoung. Al saber que Ingi es su hija, Nayoung va a buscarla.
Ingi pregunta a Jungsuk por qué nunca le reveló su existencia a Nayoung. Minjae le dice a Youngmin que protegerá a Nayoung quedándose a su lado.
Youngmin sospecha del empeño de Nayoung por salvar a In-sook. Tras la cirugía, In-sook cae en coma y muere en brazos de Minjae.
Minjae afirma que no quiere saber más de su madre biológica: para él, solo Nayoung es su madre. Jungsuk decide olvidar a Youngmin y empezar de nuevo.
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