Kate ist immer schweigsam und undurchschaubar. In ihrer Freizeit geht sie oft in ein Krankenhaus. Wen besucht sie dort wohl? Kylie und Chika, sind besorgt und folgen Kate deshalb.
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Akari läd als Dank für den letzten Auftrag Toriko, Sorawo und Kozakura zum japanisches Barbecue essen ein. Auf dem Weg dorthin landet Akari grundlos mit dem Fahrstuhl in einer Zwischenwelt. Die anderen drei versuchen sie zurückzuholen und Sorawo, die zuvor eher nur auf sich bedacht war, setzt alles daran Akari zu retten.
Akari braucht wiedermal die Hilfe von Sorawo und Toriko. Ihr Freundin Natsumi wird von einem Fluch heimgesucht. Eine alte Frau namens Sannuki Kano will Zähne dargeboten bekommen und so stellen sich die Vier der Gefahr und Sorawo beeinflusst Akari mit ihrem Auge, sodass sie Sannuki mit ihren Karatekünsten vernichtet. Doch dann stellen sie fest, dass Sorawo Ähnlichkeit mit Satsuki Uruma hat.
Akari sucht Sorawo auf, weil sie gehört hat, dass sie eine Spezialistin in Sachen Übernatürliches ist und mit ihrem Auge sogar Tote sehen kann. Jedoch wird sie von Ninja-Katzen verfolgt und attackiert. Nach einem Gespräch wollen Kozakura, Toriko und Sorawo versuchen ihr zu helfen. Es stellt sich heraus, dass Akari einen Glücksbringer in sich trägt, auf den die Katzen es abgesehen haben.
Sorawo und Toriko wollen nur ans Meer. Doch sie landen wieder in der Otherside. Den Tag am Strand zu genießen stellt sich als schwierig heraus, denn die Kreaturen dort wissen mittlerweile gut, wer die beiden sind und haben es auf sie abgesehen. Als die Gefahr zu groß wird, schaffen sie es dank des Hutes von Lady Hasshaku die Otherside zu verlassen. Doch dann löst sich der Hut plötzlich auf.
Sorawo und Toriko erfahren von Drake und Barker, welche Verluste ihr Battalion ertragen musste und nachdem die beiden vom Militär aufgenommen wurden, nutzen sie einen Moment der Ruhe, um ein Telefonat zu führen, was jedoch die Kreaturen der Otherside anlockt und zu einem großen Gefecht führt.
Sorawo und Toriko essen in einem ihrer Stammrestaurants. Kurz darauf torkeln sie durch die Nacht und landen, dadurch dass Toriko sich leichtsinnig den Hut der Lady Hasshaku aufsetzt, in der Otherside. Dort treffen sie auf Soldaten, die schon seit über einem Monat in der Otherside gefangen sind und neue Erkenntnisse mit ihnen teilen können.
Sorawo will Toriko aus Angst davon überzeugen die Otherside nicht mehr zu betreten. Doch sie drückt sich ungünstig aus und Toriko glaubt, dass Sorawo egal ist, wie es um Satsuki steht. Daraufhin entschließt sich Toriko die Otherside allein zu besuchen. Als Sorawo mit Kozakura darüber redet, werden die beiden von Wesen aus der Otherside gestört und finden sich auf der anderen Seite wieder.
Sorawo ist sich unsicher, ob sie weiterhin mit Toriko die Otherside besuchen soll. Auf einer Expedition suchen die beiden die Hütte, die Toriko und Satsuki als Munitionslager genutzt hatten. Leider finden sie nur ein Dorf, dass von Kreaturen mit riesigen Köpfen bewohnt ist. Nach einer Verfolgungsjagd schaffen sie es gerade so, vor den Großköpfen in die reale Welt zu fliehen.
Sorawo und Torikos Körper haben sich verändert. Nach dem Kampf mit dem Kunekune hat Sorawo ein blaues rechtes Auge und Toriko eine durchsichtige linke Hand. Toriko stellt Sorawo einer Wissenschaftlerin namens Kozakura vor, die den beiden leider keine große Hilfe ist. Kurzerhand entschließen die zwei erneut die Otherside zu besuchen und begegnen einem Mann namens Abarato.
Sorawo hat keine Freunde und eine Welt gefunden, in der sie allein sein kann. Diese Welt ist eine andere Seite unserer Welt und in ihr hausen düstere Kreaturen und gefährliche Anomalien. Als sie Toriko begegnet, zieht diese Sorawo mit auf eine Jagd nach dem Kunekune, weil diese einen besonderen Gegenstand hinterlassen, der angeblich viel Geld wert ist.
Guy, Lee, Neji und Tenten begeben sich auf die Suche nach dem Unterschlupf von Akatsuki. Eher Zufällig finden Lee und Tenten ihn auch. Gerade als sie den verlassenen Unterschlupf wieder verlassen wollen, kommen Deidara und Sasori dort an. Die halten Lee für ein neues Mitglied von Akatsuki, dass ihnen Zetsu geschickt hat. Als Pain den Unterschlupf erreicht will er Lees Kampfkraft testen.
Tsunade muss vereisen. Leider hat kein anderer hoher Ninja Zeit, also ist Sensei Guy der Ersatz-Hokage. Der macht einiges anders. Lees und Shikamarus Teams sind zusammen auf Mission, um drei abtrünnige Shinobi zu schnappen. Auf dem Weg kommen sie an drei Abzweigungen vorbei. Shikamaru wählt immer wo lang sie gehen sollen und sie treffen auf jemanden, der ein Spezialtraining machen will.
Lee und die anderen sind auf dem Weg nach Konoha. Doch Tenten will unbedingt an einem netten Cafè haltmachen. Dort treffen sie auf Gaara, Kankuro und Temari. Orochimaru hat anscheinend das Bösewichtleben satt. Er möchte ein normaler, guter Ninja werden. Darum bittet er Lee und die anderen um Hilfe.
Da Guy, Lee, Tenten nicht wissen wann man besser nein sagt, müssen sie jetzt auf die beiden Kröten Gamatatsu und Gamakichi, Katsuyu, Tonton und Kakashis Rudel von Ninja-Hunden aufpassen. Als der Winter vor der Tür steht, packt Hinata die Melancholie. Um sie aufzumuntern, wollen die anderen dafür sorgen, dass sie den Winter nicht allein verbringen muss.
Isao, der neue Bürgermeister von Ikesuka, beauftragt die Ouni-Kompanie einen kostbaren Fisch zu transportieren. Da er jedoch großen Aufhebens um den Fisch gemacht hatte, steht bald ein Angriff von den Luftpiraten an.
Kate ist immer schweigsam und undurchschaubar. In ihrer Freizeit geht sie oft in ein Krankenhaus. Wen besucht sie dort wohl? Kylie und Chika, sind besorgt und folgen Kate deshalb.
Auf dem Heimweg von Areshima trifft die Fliegerstaffel Julia, um die Entlohnung für ihre harte Arbeit zu erhalten. Während Kylie allein fliegt, trifft sie auf einen Gegner.
In Areshima gibt es wieder einen Auftrag von Julia! Sie bittet um Geleitschutz bei einem Treffen mit dem Chef der Handelsgesellschaft „View“, Isao.
Die Kotobuki-Staffel begibt sich zum feindlichen Versteck. Doch nach den Informationen, die sie unterwegs sammeln konnten, handelt es sich bei dem Versteck um eine höchst gefährliche, natürliche Festung.
Als die Hagoromo nach Rahama zurückkehrt, wird die Stadt angegriffen. Dabei wurde die Station der Bürgerwehr zur Hälfte zerstört. Laut des Bürgermeisters steckt eine Organisation namens "Elite-Industries" dahinter.
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