Auf dem Heimweg von Areshima trifft die Fliegerstaffel Julia, um die Entlohnung für ihre harte Arbeit zu erhalten. Während Kylie allein fliegt, trifft sie auf einen Gegner.
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Es scheint, als würde man nach dem Tod wiedergeboren – ob man will oder nicht. Doch müssen Seelen, die in ihrem Leben eine äußerst schwerwiegende Sünden begannen haben, eine Art „Praktikum“ absolvieren und sich als würdig erweisen, sonst droht ihnen der Ausschluss aus dem regulären Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden.
Über eine Internetplattform begegnen sich die Oberschüler Tomoya, Aoi und Ryou zufällig. Sie alle sind an einer bestimmten urbanen Legende interessiert, die besagt, dass in der Nacht, in der die Feuerwerke angezündet werden, der Geist einer jungen Frau erscheinen soll. Alle drei haben einen guten Grund, diesen Geist persönlich sehen zu wollen, doch wird es ihnen tatsächlich gelingen?
Die Postkutsche wird aufgehalten und der kleine Satopi, der mit seiner wohlhabenden Mutter reist, wird von der Bande der Grauen Wölfe entführt. Diego und Bernard können den Jungen aber retten. Die Armee will die Situation ausnutzen und Zorro gefangen nehmen, doch der kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Bernard findet einen sehr niedlichen Welpen, der in der Gegend herumstreunt und möchte ihn mit nach Hause nehmen, obgleich er weiß, dass Maria den Hund nicht im Hause dulden wird. Unterstützt durch Diego und Lolita versucht er, die Haushälterin zu überzeugen, ihre Meinung zu ändern. Am Ende bleibt ihr keine Wahl, denn dank des kleinen Hundes können sie einen Dieb stellen.
Merkwürdige Geräusche sind aus den Bergen nahe San Tasco zu hören. Bernard beschließt, zusammen mit zwei Freunden der Sache auf den Grund zu gehen. In den Bergen treffen die Freunde auf eine Fälscherbande, die dort ihrem schändlichen Tagewerk nachgeht. Zorro kommt gerade noch rechtzeitig, um die drei Freunde vor den Kriminellen zu retten.
Lolita erhält Besuch von ihrer Cousine Lasalle, deren Ehemann vor zwei Monaten starb. Die junge Witwe ist nicht nur sehr schön, sie besitzt außerdem einen sehr wertvollen Saphir, der die Aufmerksamkeit von drei Dieben und dem bösen Leutnant Gabriel erregt. Der Leutnant umgarnt Lasalle und versucht so, ihr das wertvolle Kleinod abzuschwatzen.
Diego und Bernard helfen dem alten Pablo, den Schatz Captain Kids zu suchen. Als der alte Mann im Begriff ist, den Schatz ans Tageslicht zu bringen, versuchen Gabriel und seine Männer diesen zu rauben, doch Zorro und Bernard können den Tag abermals retten.
Ein tapferer Reporter, der einen Artikel über die Untaten der Armee veröffentlicht, wird von dem sogenannten Gitarrenmörder auf Befehl Raymonds getötet. Leutnant Gabriel untersagt den Bürgern der Stadt, dem Begräbnis beizuwohnen. Raymond beschließt, ein Exempel zu statuieren und gibt dem Gitarrenmörder den Auftrag, Zorro vor den Augen der ungehorsamen Stadtbewohner zu ermorden.
Kapitän Raymond versucht, den Besitz eines reichen Geschäftsmannes an sich zu bringen. Doch dazu muss er die Tochter des Mannes und Alleinerbin des Vermögens davon abhalten, ihr Erbe zu beanspruchen. Doch Lolita und Bernard stiften in der Stadt genug Chaos, dass das Mädchen dem Gefängnis entgehen und ihre Erbschaft antreten kann.
Im Dresden des Jahres 1945 experimentiert Weismann mit einer Schiefertafel, die magische Kräfte verleiht. Nach der Bombardierung Dresdens, bringt er die Schiefertafeln auf sein Luftschiff. In der Gegenwart setzt Reisi seine Männer auf Weismann an. Ein weißer Fuchsgeist nimmt Kontakt zu Mikoto auf und behauptet Totsukas Mörder zu sein. Mikoto bricht aus und macht sich mit Homra auf die Suche.
Die Erinnerungen zeigen Shiro seine Verbindung zum silbernen König, Adolf K. Weismann. Er berichtet Reisi davon, während Scepter 4 ihn aufspürt. Reisi schickt seine Männer zum Luftschiff des silbernen Königs, um ihn in Gewahrsam zu nehmen, ohne zu wissen, dass Shiro, Neko und Kuroh ebenfalls auf einem der Helikopter sind. Kurz bevor sie das Luftschiff jedoch erreichen, fliegt es in die Luft.
Scepter 4 hat Shiro gefunden. Neko erschafft eine Illusion, um fliehen zu können, dies wird jedoch von Reisi vereitelt. Er enthüllt, dass Neko die Fähigkeit zur Gedankenkontrolle und Manipulation von Erinnerungen hat. Neko und Shiro flüchten, während Kuroh gegen Reisi kämpft. Shiro überzeugt Neko, seine Erinnerungen zurückzuholen, um die Wahrheit herauszufinden.
Shiros Zweifel werden immer starker, da auch Kukuri sich plötzlich nicht mehr an ihn erinnert. Zusammen mit Kuroh geht er zu seinem Elternhaus, findet jedoch nur ein Fußballstadion vor. Er gibt Kuroh die Erlaubnis, ihn zu töten, aber dieser verweigert. EinFalshback des Mordopfers Tatara Totsuka zeigt wie er Mitgleid bei Homra wurde und wie nahe sein Tod seinen Freunden gegangen ist.
Seri und Saruhiko erreichen die Schule und Saruhiko verschafft sich illegal Zugang zur Schülerdatenbank, während Misaki und Rikio die Schüler persönlich nach Shiro fragen. Als die beiden auf Saruhiko treffen kommt es zum Kampf zwischen Misaki und Saruhiko, den Seri stoppt. Die Schülerdatenbank hat keine Informationen über Shiro und auch Kukuri weiß plötzlich nicht mehr, wer Shiro ist.
Während Homra und Scepter 4 den Aufenthaltsort von Shiro herausfinden, versucht dieser Kuroh davon zu überzeugen, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Seine Klassenkameradin kukuri gibt ihm ein Alibi, aber als er in seinem Schrank eine blutige Uniform findet, kommen ihm doch Zweifel und er überdenkt seine Situation. Da tauchen Misaki und Rikio in der Schule auf.
Mikoto sitzt im Gefängnis von Scepter 4 und Reisi konfrontiert ihn mit seinem nahenden Ende. Unterdessen erklärt Kuroh Shiro, dass Japan von sieben Königen regiert wird, von denen jeder eine spezielle Fähigkeit hat. Kuroh war Clansman des farblosen Königs und versprach diesem, seinen Nachfolger zu töten, sollte er böse sein. Shiro überzeugt Kuroh, dass stattdessen erst kennen zu lernen.
Shiro gelingt es, Kuroh zu entkommen, während Homra ein Kopfgeld von 10 Millionen Yen auf ihn aussetzt. Bei seiner Rückkehr ins Studentenwohnheim verwandelt sich seine Katze Neko in ein Mädchen. Kuroh gelingt es, ihn zu finden und eine Verfolgungsjagd über den Campus beginnt. Neko nutzt ihre Illusionskünste, um Kuroh zu verwirren, der schließlich aufgibt und für beide Frühstück macht.
Der Homra Clan unter Leitung des roten Königs Mikoto Suoh und Scepter 4 unter Leitung des blauen Königs Munakata Reisi treffen in einer Auseinandersetzung aufeinander. Kurz darauf wird Yashiro Isana, genannt Shiro, aus ihm unbekannten Gründen von Homra angegriffen. Kuroh Yatogami rettet ihn, aber beschuldigt ihn plötzlich des Mordes an einem Mann von Homra und der farblose König zu sein.
Sasuke. Dass das nicht ganz zur Serie passt, ist ihm dabei egal. Hauptsache er kriegt nochmal seinen großen Auftritt. Ganz so ernst wird es dann aber doch nicht. Zu guter Letzt gibt es für unsere Freunde noch eine besonders schwierige Mission. Tsunade vertraut ihnen das Kirschblütenfest an, damit sie sich dabei in Ruhe volllaufen lassen kann.
Völlig ausgelaugt greift Guy zu Pillen, die ihm die Kraft der Jugend zurückgeben sollen. Da er aber gleich die ganze Flasche nimmt, verwandelt er sich in ein Baby. Da Tsunade einen einsam wirkt, will Lee sie mit dem Raikage verkuppeln. Bei einem arrangierten Kennenlernen versucht sie natürlich einen möglichst schlechten Eindruck zu machen, was ihr allerdings nicht gelingt.
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