Al enterarse de que Sani sigue con vida, Yoojung lucha por recuperarlo. Minhyuk, ahora casado con Seyeon, solo encuentra frialdad en ella. Con la ayuda del presidente Jo, la empresa de Minhyuk logra superar sus dificultades.
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Entre vítores, los Hwarang marchan a su investidura. Sun-woo lucha por rescatar a Aro secuestrada por Dogo y sus hombres. Sammaekjong, bajo el alias “Jidwi”, aparece en la ceremonia y sorprende a la Reina Madre Jiso. Ya en la academia Seonmun, reciben de Wi Hwa-gong, el Maestro del Viento y la Luna, su primera tarea.
“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
Tras oír de Aro sobre los jóvenes príncipes de la capital, Wi Hwa-gong idea, pese a la oposición del consejo, un plan brillante para convertirlos en Hwarang. Aro se confunde con la repentina reaparición de Moomyeong. Errando por la ciudad, Moomyeong se cruza con el cortejo de la Reina Madre al reconocer al capitán de la guardia que mató a Makmun, se lanza sin miedo hacia el carruaje.
Con audacia, Moomyeong reduce a los jóvenes nobles y rescata a Makmun, pero pronto la guardia dorada los persigue y sus vidas peligran. Mientras tanto, Wi Hwa-gong, aliado de Jiso en la creación de los Hwarang, busca a jóvenes apuestos. Aro investiga a los vástagos nobles por él. Tras un intenso encuentro en Octágono, Sammaekjong siente curiosidad por Aro, la sigue… y de pronto una espada vuela hacia él.
Moomyeong, que vivía libre como un perro o un pájaro en la aldea de los siervos, se cuela en la capital atravesando la puerta prohibida para encontrar a la familia de su amigo Makmun, más valioso que cualquier familia para él. Mientras Jiso decide crear a los Hwarang para fortalecer la corona, el “rey sin rostro” Sammaekjong regresa al reino en su cumpleaños. Makmun ve por azar el rostro del rey y, cuando Moomyeong busca a su familia, ambos terminan siendo perseguidos sin saber por qué.
Al enterarse de que Sani sigue con vida, Yoojung lucha por recuperarlo. Minhyuk, ahora casado con Seyeon, solo encuentra frialdad en ella. Con la ayuda del presidente Jo, la empresa de Minhyuk logra superar sus dificultades.
Bajo la presión de las amenazas de Minhyuk, Yoojung empieza a trabajar en su casa. Minhyuk busca pruebas de los crímenes de Dohoon, mientras Yoojung encuentra pistas sobre la misteriosa muerte de su padre.
Minhyuk es destituido de su cargo como presidente y su posición se debilita. Dohoon entrega los secretos de Minhyuk a Jaeha y confiesa sus sentimientos a Seyeon. Minhyuk, desesperado, busca a Yoojung.
Temeroso de la persecución de Minhyuk, Dohoon intenta destruir los registros y pruebas del caso. Mientras investiga el accidente, Minhyuk descubre que Dohoon y Yoojung estaban juntos aquella noche.
Obligada por las circunstancias, Yoojung entra en el mundo más oscuro para sobrevivir. Dohoon, que ha dejado su trabajo como fiscal, se une al Grupo K y entra en conflicto con su presidente, Minhyuk. Seyeon se acerca a Dohoon, atraída por su ambición y talento.
Yoojung intenta vender el anillo de Minhyuk para pagar la operación de Woochul. Seyeon rompe su compromiso con Minhyuk. Cuando Woochul desaparece del hospital, Yoojung desesperadamente lo busca por todas partes.
Yoojung intenta conseguir trabajo, pero ser exconvicta hace todo muy difícil. Minhyuk, que busca vengarse de ella, empieza a sentir compasión, lo que provoca inseguridad y celos en Seyeon.
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