Raphael organise une partie de cache-cache dans la forêt pour que Mikey et Donnie apprivoisent leur nouvel environnement. Mais ils tombent nez-à-nez avec une créature légendaire, le Big Foot.
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Le fugitoïde rencontre un informateur nommé Vrax Belebome qui détiendrait les plans du vaisseau amiral des Tricératons. Ce dernier prend l'argent de fugitoïde, mais il refuse de donner les précieuses informations en échange.
Le fugitoïde stationne le vaisseau près d'une planète où les Tricératons pensent tenir le premier fragment du générateur de trou noir. Il a bien l'intention de les prendre de vitesse, mais tout ne se passe pas comme prévu...
Lord Dregg envoie Armaggon, un requin chasseur de primes, traquer les tortues. Celles-ci se réfugient dans une station spatiale abandonnée, dirigée par Omni-Intel, un ordinateur de bord qui entend se débarrasser de tous les êtres vivants.
En visitant la carcasse d'un vaisseau spatial, Casey découvre une boîte mystérieuse et la ramène à bord. Le fugitoïde explique qu'il s'agit d'un hypercube renfermant des créatures de la cinquième dimension.
Les tortues percutent le vaisseau des Salamandres et atterrissent en catastrophe sur une planète recouverte de glace de méthane. Elles doivent de toute urgence récupérer de l'irrilium pour réparer leur vaisseau.
Les tortues ont embarqué pour un voyage sidéral sur le vaisseau du Fugitoïde. Elles partent à la recherche du vaisseau amiral des Tricératons après un bond Tachyonique qui leur a permis de changer d'époque.
Les tortues et tous leurs alliés (Slash et les mutanimaux, Mondo Gecko, Muckman) tentent d'empêcher les Tricératons d'activer le générateur de trou noir et d'aspirer la Terre. En vain. Le capitaine Mozar kidnappe Mikey et l'emmène dans l'espace.
Les tortues rencontrent le mystérieux Bishop, qui signe ses messages d'une pièce d'échecs (le fou, pour Bishop). Il leur apprend que la Terre est doublement menacée par les Krangs qui ont enfin réparé leur Technodrome.
La légende urbaine de l'homme-dinosaure, sur laquelle enquêtait Kurtzman, rattrape Doc Rockwell et Slash dans les égouts de New York. Ces derniers sont mis K.O. par une créature étrange, et Raphaël est appelé à la rescousse pour la neutraliser.
À l'aide des Mascottes de Baxter Stockman, Karaï parvient à attirer les tortues une à une. Elle veut ainsi pousser Splinter à l'affronter en duel. Mais son plan machiavélique ne s'arrête pas là...
Mikey fait l'idiot dans le labo de Donnie, qui travaille sur un nouveau sérum anti-parasite destiné à Karaï. À force de jouer, il fait tomber des flacons d'une étagère au contenu dangereux et renverse le sérum sur Donnie, mais pas seulement.
Après plusieurs tentatives ratées et une entorse au pied, les tortues réussissent à s'introduire dans le labo de Stockman la mouche et dérober un parasite du cerveau. Le but : permettre à Donnie d'inverser le processus et de sauver Karaï.
Les quatre frères poursuivent leur voyage dans le temps et se retrouvent au Japon, dans un passé pas si lointain. Aucune trace de Reinette. Par contre, ils sont cernés par des ninjas du clan Hamato.
Leo et ses frères font une étrange rencontre, venue du futur. La jeune et belle Reinette est poursuivie par un horrible démon mutant du nom de Savanti Romero. Celui-ci veut lui subtiliser le Sceptre du Temps.
Stockman mouche a rendu sa forme humaine à Karaï. Il lui enfonce un parasite dans l'oreille, qui conditionne son cerveau à obéir aux ordres de Shredder sans discuter.
Lors d'un grand nettoyage dans la maison de campagne, April et les tortues découvrent un vaisseau Krang caché dans la cave. La mère d'April y était conservée en hibernation.
Raphael organise une partie de cache-cache dans la forêt pour que Mikey et Donnie apprivoisent leur nouvel environnement. Mais ils tombent nez-à-nez avec une créature légendaire, le Big Foot.
Après l'invasion de New York, April, Casey et les tortues trouvent refuge dans la maison de campagne de la famille O'Neil. Trois mois ont passé et Leonardo est toujours inconscient.
Suite du premier épisode. Léo se bat contre les acolytes de Shredder et affronte successivement les Footbots, Tiger Claw et Fishface. Puis Shredder porte le dernier coup et fendille sa carapace. Le père d'April est « krang-formé ».
Les tortues n'ont toujours pas retrouvé Karaï. L'inquiétude atteint son paroxysme lorsque Splinter leur annonce que l'invasion des Krangs est imminente. Dans la ville, April et Irma sont poursuivies par des Footbots.
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