Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
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Lisa, un'amica di colore di Tabatha viene a stare da lei con sua somma felicità. Tabatha vuole essere la sorella di Lisa ma le viene detto che è impossibile perché sono di due colori diversi. Allora Tabatha con la stregoneria fa diventare lei e Lisa a pois.
La creatività di Darrin sembra esaurita e allora Larry gli fa prendere una pausa. Tornato al lavoro, Darrin presenta una campagna a un cliente che la rifiuta. Samantha dovrà preparare una pozione che gli faccia riacquistare la fiducia in se stesso.
Endora getta un incantesimo su Samantha facendole fare esattemente quello che fa la cugina Serena. Questo causa dei problemi quando arriva la visita a sorpresa di un nuovo cliente.
Endora trasforma Darrin in un vecchio e quando Samantha lo porta al cinema, Larry li vede e Samantha deve fingere che Darrin sia suo nonno. Larry allora combina un appuntamento di Darrin con la sua zia vedova.
Uno stregone egoista, Ashley, fa visita a Samantha per salvarla dalla sua esistenza da mortale, quando però lei lo caccia via, Ashley va da Darrin e si trasforma in un cane pastore per sabotare l'ultima campagna di Darrin.
Gli Stephens sono appena rientrati a casa da Salem quando Esmeralda rimanda Samantha nella Salem del 17° secolo dove non ha poteri magici. Endora rimanda indietro nel tempo Darrin con una moneta magica che le farà recuperare i poteri ma Samantha non lo riconosce.
Alla convention di tutte le streghe a Salem, Samantha s'imbatte in un suo ex di quando era bambina, lo stregone Waldo. Ancora innamorato di lei, Waldo crea una finta Samantha e Darrin si fa l'idea sbagliata.
Esmeralda prende un'antica teiera Paul Revere che Larry ha comprato per un cliente. Samantha cerca di restituirla ma invece della teiera riporta Paul Revere in persona che crede ancora di essere nel 1776.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
Mary, la fatina, rifiuta di riprendersi le ali e Samantha la deve sostituire. Quando Mary si ubriaca di nuovo, Darrin e Samantha devono improvvisare per allontanare i sospetti di un cliente.
Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
Darrin lavora ad una nuova campagna per i bon bon Bobbins che non piacciono a Endora. Allora questa ha un'idea e con la magia la fa vendere a Darrin al cliente. Al cliente piace e vuole Endora per lo spot.
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