Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
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In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
Mary, la fatina, rifiuta di riprendersi le ali e Samantha la deve sostituire. Quando Mary si ubriaca di nuovo, Darrin e Samantha devono improvvisare per allontanare i sospetti di un cliente.
Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
Darrin lavora ad una nuova campagna per i bon bon Bobbins che non piacciono a Endora. Allora questa ha un'idea e con la magia la fa vendere a Darrin al cliente. Al cliente piace e vuole Endora per lo spot.
Lisa, un'amica di colore di Tabatha viene a stare da lei con sua somma felicità. Tabatha vuole essere la sorella di Lisa ma le viene detto che è impossibile perché sono di due colori diversi. Allora Tabatha con la stregoneria fa diventare lei e Lisa a pois.
La creatività di Darrin sembra esaurita e allora Larry gli fa prendere una pausa. Tornato al lavoro, Darrin presenta una campagna a un cliente che la rifiuta. Samantha dovrà preparare una pozione che gli faccia riacquistare la fiducia in se stesso.
Endora getta un incantesimo su Samantha facendole fare esattemente quello che fa la cugina Serena. Questo causa dei problemi quando arriva la visita a sorpresa di un nuovo cliente.
Endora trasforma Darrin in un vecchio e quando Samantha lo porta al cinema, Larry li vede e Samantha deve fingere che Darrin sia suo nonno. Larry allora combina un appuntamento di Darrin con la sua zia vedova.
Uno stregone egoista, Ashley, fa visita a Samantha per salvarla dalla sua esistenza da mortale, quando però lei lo caccia via, Ashley va da Darrin e si trasforma in un cane pastore per sabotare l'ultima campagna di Darrin.
Gli Stephens sono appena rientrati a casa da Salem quando Esmeralda rimanda Samantha nella Salem del 17° secolo dove non ha poteri magici. Endora rimanda indietro nel tempo Darrin con una moneta magica che le farà recuperare i poteri ma Samantha non lo riconosce.
Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
Quando Darrin rifiuta di andare in viaggio d'affari in Giappone perché vuole restare con Samantha, Endora lo divide in due. Darrin 1 vola in Giappone a intrattenere il cliente mentre Darrin 2 sta a casa con la moglie.
Tabatha dice a Samantha che il suo nuovo amico Sidney non crede a Babbo Natale, allora Esmeralda lo fa apparire starnutendo. Quando però non riesce a farlo tornare indietro, Samantha fa apparire gli elfi, la slitta e le renne in modo che possa tornare al Polo Nord.
Endora getta un incantesimo su Darrin che lo rende gradevole a tutti e tutto facendogli aiutare ogni causa di beneficienza che può. Questo però lo farà licenziare da McMann e Tate e allora Samantha gli cerca un nuovo lavoro.
Mentre legge Mamma Oca a Tabatha, Esmeralda sternutisce e porta in vita i personaggi. Quando arriva la signora Stephens dicendo che ha lasciato il marito, che arriva subito dopo, Mamma Oca la fa ingelosire provandoci con Frank.
Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
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