Inuyasha e gli altri stanno inseguendo il velocissimo cavallo demoniaco Entei, che dopo essere stato liberato da Kagura e dal bambino demoniaco di Naraku, si dirige dal suo precedente padrone, il demone mangiatore di uomini Rengokuki.
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Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
Inuyasha e gli altri, guidati dagli insetti di Naraku, arrivano alla Montagna Infuocata e scendono nel sottosuolo fino ad arrivare al portone indicato da Hakudoshi, la via che conduce al mondo dei morti e al cimitero dei demoni, in cui dovrebbe esserci l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti.
Per trovare il modo di arrivare alla tomba di suo padre, Inuyasha interpella Totosai e Myoga, che gli spiegano che la perla nera uscita dal suo occhio destro non funziona più come chiave d'accesso.
Cercando Hakudoshi, il figlio di Naraku che cerca l'ultimo frammento di Sfera nascosto "al confine tra questo e l'altro mondo", Inuyasha e gli altri incontrano Kanta, un cucciolo di demone lontra, che gira in cerca del corpo di suo padre, decapitato da Hakudoshi, a cui vuole riattaccare la testa.
Inuyasha e gli altri stanno inseguendo il velocissimo cavallo demoniaco Entei, che dopo essere stato liberato da Kagura e dal bambino demoniaco di Naraku, si dirige dal suo precedente padrone, il demone mangiatore di uomini Rengokuki.
Inuyasha e gli altri giungono a un villaggio devastato dove un demone ha assalito gli abitanti seminando distruzione. Ma la vera minaccia proviene da un altro evento luttuoso: la morte di un sacerdote shintoista.
Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
Mentre Kagura sorveglia Moryomaru viene sorpresa da Hakudoshi che in cambio di rivelarle la vera identità del demone, le chiede di liberarlo e di unirsi a loro per tadire e sconfiggere Naraku.
Miroku e gli altri si dirigono alla montagna vicino al tempio arrivati ad una grotta trovano tantissimi cadaveri di demoni uccisi da Goryomaru, che lì ammassati generano un'aura demoniaca immensa.
Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano delle giare per sparare fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un'asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Mentre Kohaku viene accolto nel feudo del castello alla cui signora è stato affidato il secondo bambino di Naraku, Kagome viene guidata dagli spiriti di Kikyo fino al luogo in cui giace il suo spirito, in attesa di essere purificato dal veleno di Naraku.
Inuyasha e gli altri sono in cerca del Grande Monaco, sotto la cui misteriosa identità sospettano si nasconda in realtà Kikyo. Kagome è nervosa all'idea che Inuyasha possa incontrare il suo antico amore, che credeva morta definitivamente sul Monte Hakurei.
I corvi demoniaci della principessa Abi continuano ad attaccare villaggi e dissanguare le persone che li abitano. Cercando il nido dei demoni, Inuyasha e gli altri si imbattono in alcuni profughi che cercano scampo dirigendosi verso il villaggio di un fantomatico Grande Monaco.
Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
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