Hoshiyomi, il signore degli yonin che ha subito una tremenda delusione d'amore a causa di un'umana, e ha deciso di distruggere l'umanità per far cessare questi tormenti, tiene ancora Kagome nelle sue mani.
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Inuyasha corre a riprendersi la spada, mentre Sesshomaru rifiuta il dono della ragazza. Quando Sesshomaru rimase ferito, Sara andava sempre a tenergli compagnia suonando con un flauto, ma il Re Asano non voleva che sua figlia frequentasse un demone perciò fece attaccare Sesshomaru dai suoi soldati senza successo.
Nelle vicinanze del punto in cui sorgeva il villaggio di Sango, Kirara va in giro per il bosco e ricorda il tempo in cui Sango e Kohaku vivevano felici assieme. Kohaku, che è sempre al servizio di Naraku anche se ora ricorda tutto del suo passato, si lascia andare anche lui ai ricordi aggirandosi nella stessa zona in cerca di Kikyo.
I bambini di un villaggio vengono rapiti da Ongokuki, un demone flautista che attira i bambini umani per venderli ad altri demoni. Fra le sue vittime c'è anche la piccola Rin, la compagna di viaggio di Sesshomaru.
Inuyasha e gli altri si imbattono in una ragazza, Shima, che Miroku aveva curato due anni prima, e che il padre ha promesso al demone del lago vicino, a sua insaputa. Miroku però l'aveva come sempre corteggiata, offrendosi di sposarla, e il padre della ragazza cerca di salvarla invitando Miroku a mantenere la promessa.
Il gruppo torna al villaggio e Kagome nella sua epoca per rilassarsi. Inuyasha racconta a Kaede che Kikyo è ancora viva. Kagome riceve in regalo una bici usata dai vicini, ma Inuyasha infastidito di non essere avvertito del suo ritorno nell'era moderna va a riprenderla distruggendo involontariamente la bicicletta mandando Kagome su tutte le furie.
L'invasione dei topi demoniaci guidati da Hakudoshi e Kohaku continua, al prezzo della vita degli abitanti di molti villaggi, e Kikyo, che è l'obiettivo finale, colei che i due vogliono stanare per conto di Naraku, ha creato un albero mistico capace di attirare i topi in un punto solo.
Naraku dà ad Hakudoshi il compito di stanare Kikyo, che si è di nuovo nascosta in attesa di guarire del tutto, tanto che nemmeno Inuyasha è in grado di trovarla. Hakudoshi, aiutato da Kohaku, si impossessa dello zaino demoniaco di uno zushi nezumi, un oggetto capace di creare milioni di topi.
Nelle vicinanze del punto in cui sorgeva il villaggio di Sango, Kirara va in giro per il bosco e ricorda il tempo in cui Sango e Kohaku vivevano felici assieme. Kohaku, che è sempre al servizio di Naraku anche se ora ricorda tutto del suo passato, si lascia andare anche lui ai ricordi aggirandosi nella stessa zona in cerca di Kikyo.
I bambini di un villaggio vengono rapiti da Ongokuki, un demone flautista che attira i bambini umani per venderli ad altri demoni. Fra le sue vittime c'è anche la piccola Rin, la compagna di viaggio di Sesshomaru.
Inuyasha e gli altri si imbattono in una ragazza, Shima, che Miroku aveva curato due anni prima, e che il padre ha promesso al demone del lago vicino, a sua insaputa. Miroku però l'aveva come sempre corteggiata, offrendosi di sposarla, e il padre della ragazza cerca di salvarla invitando Miroku a mantenere la promessa.
Il gruppo torna al villaggio e Kagome nella sua epoca per rilassarsi. Inuyasha racconta a Kaede che Kikyo è ancora viva. Kagome riceve in regalo una bici usata dai vicini, ma Inuyasha infastidito di non essere avvertito del suo ritorno nell'era moderna va a riprenderla distruggendo involontariamente la bicicletta mandando Kagome su tutte le furie.
L'invasione dei topi demoniaci guidati da Hakudoshi e Kohaku continua, al prezzo della vita degli abitanti di molti villaggi, e Kikyo, che è l'obiettivo finale, colei che i due vogliono stanare per conto di Naraku, ha creato un albero mistico capace di attirare i topi in un punto solo.
Naraku dà ad Hakudoshi il compito di stanare Kikyo, che si è di nuovo nascosta in attesa di guarire del tutto, tanto che nemmeno Inuyasha è in grado di trovarla. Hakudoshi, aiutato da Kohaku, si impossessa dello zaino demoniaco di uno zushi nezumi, un oggetto capace di creare milioni di topi.
Ormai innamorata di Inuyasha, il potere spirituale di Kikyo si indebolisce e allora Tsubaki, una sacerdotessa rivale, ne approfitta per attaccarla con un maleficio per prendersi la sfera, ma Kikyo col solo movimento dell'arco le respinge contro la fattura lasciandole un segno indelebile sul volto.
In questo speciale, tramite Kaede, viene raccontato il passato di Inuyasha e Kikyo e le dinamiche del loro incontro e della trappola ordita da Naraku 50 anni prima. La piccola Kaede guarda con devozione la sorella maggiore Kikyo, esperta sacerdotessa, dotata di un immenso potere spirituale.
Di ritorno dal viaggio fallimentare alla Terra del Fuoco, Inuyasha e gli altri scoprono che bande di demoni hanno messo a ferro e fuoco i villaggi della loro zona, non lasciando sopravvissuti e dissanguando le vittime.
Inuyasha e gli altri, guidati dagli insetti di Naraku, arrivano alla Montagna Infuocata e scendono nel sottosuolo fino ad arrivare al portone indicato da Hakudoshi, la via che conduce al mondo dei morti e al cimitero dei demoni, in cui dovrebbe esserci l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti.
Per trovare il modo di arrivare alla tomba di suo padre, Inuyasha interpella Totosai e Myoga, che gli spiegano che la perla nera uscita dal suo occhio destro non funziona più come chiave d'accesso.
Cercando Hakudoshi, il figlio di Naraku che cerca l'ultimo frammento di Sfera nascosto "al confine tra questo e l'altro mondo", Inuyasha e gli altri incontrano Kanta, un cucciolo di demone lontra, che gira in cerca del corpo di suo padre, decapitato da Hakudoshi, a cui vuole riattaccare la testa.
Inuyasha e gli altri stanno inseguendo il velocissimo cavallo demoniaco Entei, che dopo essere stato liberato da Kagura e dal bambino demoniaco di Naraku, si dirige dal suo precedente padrone, il demone mangiatore di uomini Rengokuki.
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