De Kervern retrouve Alfred, son meilleur ami, mort d'une crise cardiaque dans les bras de Natacha, prostituée à l'hôtel de la Pompe. Alfred n'a plus son portefeuille sur lui et Natacha refuse de reconnaître qu'elle l'a volé. De Kervern, furieux, décide de l'interroger… Pendant ce temps, Daniel rend visite à Marcel et tente de le convaincre de renier le PC pour pouvoir sortir de prison.
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Alors que Marcel accepte de participer à un attentat visant un officier Allemand, Daniel vient lui annoncer qu'ils doivent se rendre au chevet de leur père mourant, avec lequel il a rompu quelques années auparavant.
Depuis juin 41 et l'ouverture du front Russe, les militants communistes s'engagent dans la résistance. A Villeneuve, une opération à laquelle participe Marcel tourne mal et Suzanne est arrêtée par la police française. Pendant ce temps, Raymond Schwartz apprend que le nouveau Kreiskommandant a décidé de rompre le contrat les unissant, ce qui le condamne à la faillite…
Marie et Raymond sont faits prisonniers par Lorrain qui, entre désespoir et rage folle, menace à chaque instant de les tuer...
Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Jean arrête un trafiquant de marché noir sous les yeux du sous-préfet Servier… avant de se rendre compte que ce trafiquant s'appelle Heinrich et appartient aux services secrets Allemand. Jean n'a plus que quelques heures pour trouver un moyen d'éviter sa révocation. De son côté, De Kervern recrute Marie pour faire passer des renseignements de l'autre côté de la ligne de démarcation.
De Kervern retrouve Alfred, son meilleur ami, mort d'une crise cardiaque dans les bras de Natacha, prostituée à l'hôtel de la Pompe. Alfred n'a plus son portefeuille sur lui et Natacha refuse de reconnaître qu'elle l'a volé. De Kervern, furieux, décide de l'interroger… Pendant ce temps, Daniel rend visite à Marcel et tente de le convaincre de renier le PC pour pouvoir sortir de prison.
La vie suit son cours à Villeneuve, petite sous préfecture du Jura encore inconsciente de la défaite qui s'annonce. Pendant que le médecin Daniel Larcher se rend à un accouchement, Raymond Schwartz tombe amoureux de Marie, une de ses employées, et Lucienne, l'institutrice part en promenade avec sa classe… quand soudain un avion allemand tire sur les enfants : l'occupation vient de commencer.
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Jeanine est convoquée devant le comité d'épuration de Villeneuve dont Raymond est membre. Suzanne et Loriot essaient de ramener Gustave sur la bonne voie en lui enseignant les valeurs et idéaux de son père Marcel. Lors du procès tout le monde attend le témoignage d'Heinrich Müller.
Automne 1945 : Le procès de Daniel Larcher et du sous-préfet Servier débute. Bériot ne peut plus être maire après l'annulation des résultats de l'élection. Antoine est démobilisé et rentre à Genève avec la promesse d'un avenir commun. Hortense souffre de solitude en dépit de la présence de Daniel et est de plus en plus distraite.
Daniel et Hortense se retrouvent de force ensemble et tentent de quitter Villeneuve mais sont découverts par la foule…Antoine retrouve Marchetti et l'arrête….leurs destinées se jouent à présent.
Les problèmes sanitaires et d'approvisionnement rongent la ville de Villeneuve et causent d'énormes problèmes. Daniel Larcher est provisoirement rétabli à un poste à responsabilités
Dix miliciens sont exécutés après un simulacre de procès. Anselm et Raoul ont enlevé Jeanine dans le but de prendre leur revanche. Marchetti quant à lui se sent obligé d'aider Rita.
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