Wrath heißt der Junge, der nun Eds verlorene Gliedmaßen – den rechten Arm und das linke Bein – sein Eigen nennt. Er ist ein Homunkulus, der bei Izumis vor längerer Zeit missglückten menschlichen Transmutation geboren wurde. Weil Wrath ein Mensch werden möchte, greift er Ed an, um ihn auch noch die restlichen Teile seines Körpers abzunehmen.
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Isao, der neue Bürgermeister von Ikesuka, beauftragt die Ouni-Kompanie einen kostbaren Fisch zu transportieren. Da er jedoch großen Aufhebens um den Fisch gemacht hatte, steht bald ein Angriff von den Luftpiraten an.
Kate ist immer schweigsam und undurchschaubar. In ihrer Freizeit geht sie oft in ein Krankenhaus. Wen besucht sie dort wohl? Kylie und Chika, sind besorgt und folgen Kate deshalb.
Auf dem Heimweg von Areshima trifft die Fliegerstaffel Julia, um die Entlohnung für ihre harte Arbeit zu erhalten. Während Kylie allein fliegt, trifft sie auf einen Gegner.
In Areshima gibt es wieder einen Auftrag von Julia! Sie bittet um Geleitschutz bei einem Treffen mit dem Chef der Handelsgesellschaft „View“, Isao.
Die Kotobuki-Staffel begibt sich zum feindlichen Versteck. Doch nach den Informationen, die sie unterwegs sammeln konnten, handelt es sich bei dem Versteck um eine höchst gefährliche, natürliche Festung.
Als die Hagoromo nach Rahama zurückkehrt, wird die Stadt angegriffen. Dabei wurde die Station der Bürgerwehr zur Hälfte zerstört. Laut des Bürgermeisters steckt eine Organisation namens "Elite-Industries" dahinter.
Ein Notruf von Madame geht ein und das, obwohl die Kotobuki-Staffel frei hat. Kylie, die sich gerade von seiner Verletzung erholt, schließt sich Chika auf dem Weg zur Hagoromo an.
Gerade als die Kotobuki-Staffel einen gemütlichen Abend in einem Lokal verbringt, ertönt plötzlich die Sirene, die das Handelsschiff Hagoromoru vor einem Luftangriff warnt. Die Kotobuki-Staffel fliegt gen Himmel!
Mila muss in der Nationalmannschaft eine Niederlage nach der anderen einstecken, was sich negativ auf ihren Mut und ihr Selbstvertrauen auswirkt. Als Kiyama sie zu einem kleinen Spielchen herausfordert, beschließt Mila zu verlieren, um nicht noch mehr gedemütigt zu werden.
Milas Einstand bei der Nationalmannschaft ist nicht leicht. Sie ist die einzige Highschool-Schülerin im Team. Kiyama, eine ihrer Mitspielerinnen, versucht Mila aus der Mannschaft zu drängen, um ihrer Vereinskameradin Goto auch einen Platz in der Nationalmannschaft zu sichern.
Als beim Finale plötzlich auch noch Nationaltrainer Inokuma auftaucht, erreicht die Aufregung ihren Höhepunkt. Nachdem die Fujimis wieder leicht in Rückstand geraten sind, gelingt Mila im dritten Satz einer ihrer gefürchteten Luftballon-Schmetterbälle. Damit beschert sie ihrer Mannschaft den Sieg. Und sichert sich außerdem ein Ticket ins Trainingslager der Nationalmannschaft.
Kurz vor dem großen Finale bekommt Ishimatsu hohes Fieber und fällt für das Spiel aus. Takeichi springt ein, wird aber sofort durch einen von Yamamotos Schmetterbällen so schwer verletzt, dass doch Ishimatsu zum Einsatz kommt. Doch bald wird auch die verletzt vom Platz getragen.
Durch einen Schmetterball, der wie ein Luftballon ins gegnerische Feld segelt, bringt Mila ihre Mannschaft ins Finale. Als Trainer Hongo sie bittet, diesen Spezialball im Training zu wiederholen, gelingt Mila das nicht mehr. Währenddessen zieht auch die Aoba-Mannschaft ins Finale ein. Höchste Zeit für Mila also, ihren ‚Luftballon-Schmetterball‘ zu perfektionieren.
Der Druck, der auf Milas Mannschaft lastet, ist enorm. Eltern, Lehrer, Direktoren – alle erwarten den Sieg der Fujimis beim Interhigh Turnier. Die ganze Stadt steht Kopf. Wegen der großen Belastung erreicht Milas Team nur mit Mühe das Halbfinale. Und das Spiel gegen die Aoba-Mannschaft steht noch aus.
Der letzte Ueberlebende einer Gruppe von Kriegern wird in einer Salzmine versklavt. Eines Nachts greifen wilde Hunde an und eine geheimnisvolle Krankheit rafft alle in der Mine dahin.
Sayaka Kamoshida und vier Mitglieder des Occult Research Clubs, befinden sich noch auf dem Campus. Sie planen, einem Gerücht um einen vergrabenen Schatz nachzugehen. Was sie allerdings finden ist kein Schatz, sondern vielmehr äußert gut erhaltene Mumien! Sayaka stiehlt einer der Mumien einen mysteriösen Stein und ahnt dabei nicht, dass dieser die beiden Mumien wiederauferstehen lässt.
Es gelingt Misora, Lecty und Rico tatsächlich Sturmtrupp A227 zu schlagen. Doch bevor sie zum Sieger ernannt werden können, bricht ein Monster-Käfer Alarm los. Der mysteriöse Angreifer entpuppt sich als Real Nua, der sich aufgrund seiner Liebe zu Yuri Monster-Käfer DNA injiziert hat, um für sie stark zu werden.
Entgegen aller Erwartungen fährt Sturmtrupp E601 beim Mystogan Turnier Sieg um Sieg ein. Außer Kanata hat niemand damit gerechnet. Im Finale müssen sie ausgerechnet gegen Yuris Sturmtrupp A227 antreten, der nicht nur Fan-Liebling ist, sondern auch über herausragende Fähigkeiten verfügt. Sturmtrupp E601 versucht mit ihrem Teamwork dagegen zu halten.
Lecty und Rico haben Kanatas Trainings-Test nicht nur dank ihrer wachsenden Freundschaft bestanden. Nur Misora hängt noch hinterher. Ihre Frustration wächst, als die Beiden ihre Fähigkeiten und Teamwork weiter verbessern. Das Turnier beginnt, ohne dass Misora dafür bereit ist. Aber durch ihre Beobachtungen von Lecty und Rico versteht sie schließlich, was Teamwork und Leitung bedeuten.
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