Jack Atlas fordert Yuya zum Duell heraus, damit er endlich sein ganzes Können als Show-Duellant zeigen muss, und so den kleinen Riley zum Lächeln bringt. Anfangs zögert Yuya, weil er befürchtet, dass seine Drachen-Karten Zark wieder auferwecken könnten, doch schließlich überwindet er sich und holt alle vier Drachen aufs Feld.
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Auf dem Dschungelfeld findet das Duell zwischen Dextra und Vetrix statt. Mr. Heartland täuscht einen Ausfall der Videoübertragung vor, weil er nicht will, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie das Duell abläuft. Zufällig erreichen jedoch Yuma und Tori mit ihrem Achterbahnwagen ebenfalls das Dschungelfeld …
Die Duell-Achterbahn erreicht die nächste Etappe: Die Drachenhöhle. Dort können die Duellanten sich für eines von insgesamt vier Duell-Feldern entscheiden. Ein wilder Kampf beginnt …
Vetrix engagiert die Triade des Terrors, um Yuma in einem Duell an seine Grenzen zu bringen. Er möchte sich auf diese Weise ein genaueres Bild von dessen Fähigkeiten verschaffen. Das unausgeglichene Duell verläuft schlecht für Yuma, doch glücklicherweise eilt eine alte Bekannte zur Hilfe: Anna Kaboom. Kann Yuma mit Hilfe seiner Freunde gewinnen?
Yuma verbringt die Nacht vor dem Eingang von Heartland, um den Anfang des Finales nicht zu verpassen. Doch leider verschläft er. Quinton hat unterdessen das Wolfswurzrudel bezahlt, um Yuma aus dem Rennen zu werfen …
Das Finale des Welt-Duell-Karnevals beginnt Mr. Heartland schmeißt eine riesige Party, auf der sich alle Finalisten versammeln. Auch Yuma bekommt eine Einladung, und seine Freunde sind hochbeglückt, ihn auf die Promi-Party begleiten zu können. Wenn da nicht der Wachtmann wäre. Und wenn Yuma nicht seine Einladung vergessen hätte …
Yuma beschwört Utopiawurzeln, aber Trey gelingt es seinen Angriff zu stoppen. Kurz darauf, bemerkt Trey die negativen Effekte der ihm von Vetrix verliehenen Kraft und aktiviert eine Fallenkarte, die beide Duellanten in seinem nächsten Zug vernichten wird. Jedoch beginnt auch die reale Welt zu verfallen und es öffnet sich ein Portal in die Barian Welt.
Als Yumas Angst im Duell gegen Trey immer weiter ansteigt, droht er das Duell zu verlieren. Kurz vor dem vernichtenden Schlag, schafft es Astral einige Erinnerungen von Yuma wiederherzustellen, die es ihm ermöglichen sich zu verteidigen. Daraufhin lässt Trey Astral durch seine Kraft verschwinden.
Yuma konfrontiert Trey, der von Vetrix eine spezielle Kraft übertragen bekommen hat, die es ihm ermöglicht Astrals Anwesenheit zu bemerken. Trey beschwört Nummer 33: Chronomaler Machu-Mech, aber Astral hilft Yuma, sich gegen die Angriffe zu verteidigen.
Während Yuma nach seinen nächsten Gegner Ausschau hält, bemerkt er einige Duellanten, die vernichtend geschlagen worden sind, als sie sich gegen Shark duellierten. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen, was mit ihm nicht in Ordnung ist, fordert Yuma Shark zu einem Duell heraus. Es wird schnell offensichtlich, dass Yuma mit Absicht verliert...
Als das Finale der WDC-Vorrunde beginnt, treten Nistro und Dextra von dem WDC-Ausschuss zurück, um Herzstücke zu sammeln. Als Nistro Nelson sieht, der einige Herzstücke erspielt hat, fordert er ihn zu einem Duell heraus. Nach einem spannenden Duell, kann Nistro das Duell für sich entscheiden.
Yuma wird vor die Entscheidung gestellt weitere Nummern-Karten zu sammeln, Astral's Erinnerungen wiederherzustellen, den Aufenthaltsort seines Vaters Kazuma zu bestimmen oder mitzuhelfen Hart's Krankheit zu heilen. Yuma entschließt sich dazu, seinen Vater zu suchen und das Duellieren an den Nagel zu hängen.
Yuma opfert einige seiner eigenen Lebenspunkte um Kite zu beschützen. Durch einen geschickten Zug, beschwört Yuma Chaos-Nummer 39: Utopiawurzeln. Damit beeindruckt er Trey, Quattro und Quinton, die zum ersten Mal eine Chaos-Nummer Karte sehen. Yuma gelingt es Gimmick-Marionette-Riesenfleischwolf zu vernichten, nicht aber Quattro zu besiegen.
Als das Tag-Duel beginnt, macht Kite wenig Anstalten mit Yuma zusammen zu spielen. Yuma erfährt von Quattro, dass er Nummernkarten sammelt, um die Krankheit von Hart zu bekämpfen. Als Yuma Utopia beschwört bringt er nicht nur Quattro zum Staunen, sondern verblüfft auch Trey und Quinton.
Nistro und Dextra berichten Yuma über den Aufenthaltsort von Hart und dank Astral können sie eine Beschreibung des Kidnappers abgeben. Während Astral folgert, dass Mr. Heartland eine wichtige Rolle in dem Mysterium das Hart umgibt trägt, wird Hart zu Vetrix gebracht, der ein Ritual vollzieht um die Kräfte von Hart in seinen eigenen Körper zu übertragen.
Als Hart bemerkt, welchen Schmerz Kite seinetwegen ertragen muss, befreit er sich von seinen Zwängen und endet in Heartland City, wo er von Yuma und Tori gefunden wird. Die beiden bemerken neben den mysteriösen Kräften auch, dass Hart in der Lage ist mit Astral zu kommunizieren. Als Yuma Hart zu sich nach Hause nimmt, scheint es so, als würde er eine Freundschaft zu Astral aufbauen wollen.
Yuma muss sein erstes Duell im Duell-Karneval gegen den fußballbegeisterten Striker führen, der ein absoluter Einzelkämpfer ist und nicht auf Teamarbeit steht. Yuma zwingt ihn zum Umdenken, indem er ihm beweist, wie wichtig auch in einem Duell die Teamarbeit ist. Wird er ihn überzeugen können?
Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
Yuma kommt schon wieder zu spät zur Schule und auch seinen Freunden ergeht es nach der Nacht im Lagerhaus nicht anders. Plötzlich gefriert die Zeit ein und alle außer Yuma und Astral sind ebenfalls eingefroren. Yuma und Astral gehen der Sache auf den Grund und erfahren, dass jemand die Erinnerungen von Astral erforscht. Wie sich herausstellt, ist es niemand anderer als Kite!
Das Duell zwischen Kite und Astral ist noch nicht entschieden, jedoch scheint Kite im Vorteil zu sein denn Yumas Lebenspunkte und damit auch Astral schwinden dahin. Yuma überwindet mit Hilfe seiner Freunde die Kampfroboter, muss jedoch auch Orbital 7 ausschalten. Er erinnert sich an die Tür, und eine verborgene Kraft dahinter und muss entscheiden, ob er sich dieser Herausforderung stellt …
Kite hat den goldenen Schlüssel von Yuma an sich genommen und versucht mit seiner Hilfe, Astral auf die Spur zu kommen. Durch die Analyse von Orbital 7 findet Kite eine Möglichkeit in die Astralwelt zu gelangen. Hier stellt sich Astral dem Duell mit dem gefürchteten Nummerjäger, der außerdem noch die Seele von Shark gestohlen hat. Yuma und seine Freunde folgen mit einem Computerbug der Spur des Schlüssels im Netz und finden in einer alten Lagerhalle das Rechenzentrum von Kite. Dort will Orbital 7 sie aufhalten und Yuma spürt dass Astral dringend seine Hilfe braucht. Das Duell geht in die nächste Runde ….
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