Die Duell-Achterbahn erreicht die nächste Etappe: Die Drachenhöhle. Dort können die Duellanten sich für eines von insgesamt vier Duell-Feldern entscheiden. Ein wilder Kampf beginnt …
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Joey faces the Big 5's lawyer, Johnson, in a courtroom duel. Joey pulls an early lead with his Deck Master, Flame Swordsman, but Johnson's Deck Master, Judge Man, has abilities of his own.
Despite gaining a lead with Maha Vailo, Téa falls behind as Crump begins an assault on her life points, causing the ice around her to grow. With the help of her Deck Master, Dark Magician Girl, and Yugi's Dark Magician, Téa gains enough confidence to win.
Téa is led by a penguin to Crump, in the form of Nightmare Penguin, who challenges her to a duel. She learns immediately that dueling in the virtual realm differs starkly from her previous duels, and starts to succumb to the virtual playing field.
Yugi's strategy is hindered by Gansley's Deck Master ability. Tristan and Duke face a mean dinosaur to save Serenity. Meanwhile, Kaiba and Mokuba confront painful visions of their miserable childhood, but within the heartache may lurk the key to Noah's true intentions.
Yugi faces off against Gansley, in the form of "Deepsea Warrior", but struggles with the complexities of the dueling field and the new rules. Tea faces peril from a vicious tribe of cyclopses while Kaiba and Mokuba are brought to a setting similar to their old orphanage.
Noah displays the power of his virtual world by splitting up Yugi's gang and flinging them into the far reaches of his self-created universe! The first to duel under the all-new Deck Master System is Yugi against Big 1 Gansley's Deepsea Warrior! Can Yugi master the complex new rules, or will the rules master him?
As Kaiba's blimp speeds towards KaibaCorp Island for the final rounds of the Battle City Tournament, the ship is hijacked by a mysterious boy named Noah and his henchmen – five familiar foes from Yugi and Kaiba's past who are out for revenge! With the power of cyberspace on Noah's side, Yugi and friends are trapped inside a new and dangerous Duel Monsters game!
Yami Bakura und Yami Marik duellieren sich weiterhin ohne Gnade. Es gelingt Yami Marik, den Geflügelten Drachen des Ra unschädlich zu machen und ihn sogar in seinen Besitz zu bringen. Die geheimen Fähigkeiten von Ra sollen den Kampf entscheiden.
Yami Bakura und Yami Marik stehen sich im Duell gegenüber. Da sich der echte Marik immer wieder einschaltet, findet Yami Marik nicht so recht zu seinem Spiel. Schließlich bemerkt er, dass Yami Bakura es nur darauf anlegt, dass er den Geflügelten Drachen des Ra ausspielt.
Die erste Runde des Battle City Finales ist beendet. Yugi, Joey, Kaiba und Marik haben die Runde überstanden und stehen vor den nächsten schweren Aufgaben. Ishizu überlässt Yugi schließlich ihre Millenniumskette, damit er eine Chance gegen die böse Seite von Marik hat.
Ishizu ist fest entschlossen, die gute Seite ihres Bruders Marik zu retten und kämpft wie eine Wilde gegen Kaiba. Obwohl sie mit Hilfe der Millenniumskette in die Zkunft sehen kann, sieht es schlecht aus für Ishizu. Denn Kaiba spürt die Macht des Millenniumsstabes und ändert seine Pläne.
Serenity kümmert sich um Mai, solange sie auf der Krankenstation liegen muss. Währenddessen erfährt Kaiba, wer sein nächster Duellpartner sein wird: Ishizu.
Mai nimmt Yami-Marik die ägyptische Götterkarte ab. Da sie jedoch die ägyptische Inschrift nicht entziffern kann, ist sie nicht in der Lage, seine wahre Macht zu entfalten.
Das Duell zwischen Yami-Marik und Mai geht weiter. Yami-Marik spielt mit harten Bandagen: Für jedes Monster, dass er vernichtet, verliert Mai die Erinnerung an einen Menschen aus ihrem Leben.
Im nächsten Finale werden Mai und Marik als Duellpartner ausgelost. Marik offenbart sich als Yami-Marik in seiner ganzen Boshaftigkeit und verlegt das Duell kurzerhand ins Reich der Schatten, in dem er regiert.
Yugi und Kaiba machen sich auf die Suche nach ihren Freunden. Im Hafen entdecken sie Joey, der anscheinend von Marik ferngesteuert wird. Und auch Tea steht unter Mariks Einfluss. Um an Puzzle und die Götterkarte zu kommen, fordert Marik schließlich Yugi zum Duell auf. Doch Marik ändert die Regeln des Duells, so dass Yugi ziemlich in Bedrängnis kommt.
Mokuba gelingt die Flucht aus dem Verlies und schließlich zeigt er Kaiba und Yugi den Weg zu Marik.
Nach den Anfangsschwierigkeiten entwickeln sich Kaiba und Yugi zum perfekten Team! Doch obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, gibt Marik nicht auf. Er hält sich nicht an die Abmachung, die Entführten wieder frei zu lassen.
Yugi konnte erneut durch seine faire Teamarbeit Kaibas Lebenspunkte retten. Kaiba sieht endlich ein, dass die beiden ohne Teamwork gegen Lumis und Umbra nichts ausrichten können.
Das Doppelduell geht weiter. Und es sieht schlecht aus für Yugi und seinen Kumpanen. Die beiden Raritätenjäger Lumis und Umbra nehmen den beiden immer mehr Lebenspunkte ab.
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