Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
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Das Duell gegen Apdnarg Otum wird für Joey zunehmend aussichtsloser. Es scheint, als würde der Kontrahent genau Joeys Strategie kennen.
Einer der Sechzehn weltweit besten Duellanten kann im Rahmen des Grand Championship sich einem Duell gegen den König des Spiels Yugi stellen.
Yugi ist im Inneren des Duel Domes eingesperrt. Um diesen verlassen zu können, muss sich Yugi einem Duell mit dem Duell Computer stellen.
Nachdem Yugi und seine Freunde es geschafft haben, die Welt vor Dartz zu retten, wollen die Freunde ihre Reise nach Hause antreten.
Yugi konnte mit der Hilfe seiner Freunde und der Monster den großen Leviathan Orichalcos besiegen. Jedoch ist die Gefahr noch nicht gebannt.
Kaiba, Seto und Yugi liefern sich einen Kampf mit dem großen Leviathan Orichalcos. Doch trotz der großen Bemühungen, werden die Freunde absorbiert.
Dartz geht als Verlierer aus dem Duell heraus und flieht im Anschluss. Infolgedessen werden die Seelen einiger Freunde wieder frei gelassen.
Kaibas Seele wurde gefangen genommen, woraufhin der Pharao im Duell gegen Dartz auf sich allein gestellt ist.
Das Duell zwischen Kaiba, dem Pharao und Dartz geht in die entscheidende Phase.
Dartz verbannt die Seele von Yugi in einen Spiegelritter. So kämpfen Kaiba und der Pharao nicht gegen Dartz, sondern gegen eine gesteuerte Puppe.
Nach der Enthüllung der dunkelsten Geheimnisse von Dartz, erkennen Kaiba und der Pharao, wie viel wirklich auf dem Spiel steht.
Nachdem die Geheimbasis entdeckt wurde, machen sich Yugi und seine Freunde auf, Dartz endgültig das Handwerk zu legen.
Aus den Tiefen der Dunkelheit, ruft Rafael ein übermächtiges Monster hervor, welches niemals besiegt werden kann.
Obwohl Rafael kurz vor dem Verlust der Kontrolle im Duell gegen den Pharao steht, hat er noch einige Trümpfe im Deck.
Erneut treffen der Pharao und Rafael im Duell aufeinander. Doch in diesem Kampf, kann der Pharao nicht auf die Unterstützung von Yugi hoffen.
Joey, Tea, Tristan und Yami-Yugi suchen nach Dartz. Als sie in einen Zug eingestiegen sind, sind die restlichen Fahrgäste verschwunden.
Wegen der Niederlage gegen Rafael geht die Seele des Pharaos über in den Besitz von Dartz. Joey, seine Freunde und der Professor suchen nach Dartz.
Die dritte Runde im Duell von Yami-Yugi und Rafael steht an. Infolge des Spielens des Siegels von Orichalcos, verändert Yami-Yugi sein Wesen.
Im Duell gegen Yami-Yugi spielt Rafael die Karte Austausch. Daraufhin kann er seinen Kontrahenten das Siegel von Orichalcos andrehen.
Yami-Yugi wird von Rafael herausgefordert. Falls Rafael gewinnt, will er die Welt retten indem er die Seele des Pharaos nutzt.
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