Endora getta un incantesimo su Darrin che lo rende gradevole a tutti e tutto facendogli aiutare ogni causa di beneficienza che può. Questo però lo farà licenziare da McMann e Tate e allora Samantha gli cerca un nuovo lavoro.
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Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
Il padre di Samantha, Maurice, è furioso dopo che gli Stephens hanno chiamato il bambino con il nome del padre di Darrin, Frank. Dopo una chiacchierata però Maurice scopre che non gli piace il suo nome e convince Darrin a cambiare nome al bambino.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
Endora, pensando di fare un favore a Darrin, fa un incantesimo che lo fa parlare solo per frasi fatte. Sfortunatamente, serve solo a indispettire Larry che crede che Darrin abbia perso la sua originalità e per poco non lo licenzia.
Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
Quando Darrin rifiuta di andare in viaggio d'affari in Giappone perché vuole restare con Samantha, Endora lo divide in due. Darrin 1 vola in Giappone a intrattenere il cliente mentre Darrin 2 sta a casa con la moglie.
Tabatha dice a Samantha che il suo nuovo amico Sidney non crede a Babbo Natale, allora Esmeralda lo fa apparire starnutendo. Quando però non riesce a farlo tornare indietro, Samantha fa apparire gli elfi, la slitta e le renne in modo che possa tornare al Polo Nord.
Endora getta un incantesimo su Darrin che lo rende gradevole a tutti e tutto facendogli aiutare ogni causa di beneficienza che può. Questo però lo farà licenziare da McMann e Tate e allora Samantha gli cerca un nuovo lavoro.
Mentre legge Mamma Oca a Tabatha, Esmeralda sternutisce e porta in vita i personaggi. Quando arriva la signora Stephens dicendo che ha lasciato il marito, che arriva subito dopo, Mamma Oca la fa ingelosire provandoci con Frank.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Darrin va a Città del Messico con Samantha per lavoro con un nuovo cliente con cui deve parlare spagnolo. Appare Endora e, dopo essere stata insultata da Darrin, getta un incantesimo che lo fa sparire ogni volta che parla in spagnolo.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
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