Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
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Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Darrin va a Città del Messico con Samantha per lavoro con un nuovo cliente con cui deve parlare spagnolo. Appare Endora e, dopo essere stata insultata da Darrin, getta un incantesimo che lo fa sparire ogni volta che parla in spagnolo.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
In vacanza ad Inverness, Samantha scopre che il mostro di Loch Ness è in realtà uno stregone di nome Bruce, trasformato nel mostro da sua cugina Serena. Samantha la richiama per annullare l'incantesimo.
Endora manda indietro nel tempo Darrin alla corte di Enrico VIII dicendogli che dovrà baciare Samantha per farla tornare. Lei però non sa chi sia lui e il re minaccia di fargli tagliare la testa per correre dietro a Samantha.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Risentita dai commenti della madre di Darrin su Samantha e la sua famiglia, Serena la trasforma in un gatto. Bloccata su un albero, viene salvata da Miss Parsons, che ha moltissimi gatti. Samantha dovrà solo scoprire quale di questi è sua suocera.
In vacanza ad Inverness, Samantha scopre che il mostro di Loch Ness è in realtà uno stregone di nome Bruce, trasformato nel mostro da sua cugina Serena. Samantha la richiama per annullare l'incantesimo.
Endora manda indietro nel tempo Darrin alla corte di Enrico VIII dicendogli che dovrà baciare Samantha per farla tornare. Lei però non sa chi sia lui e il re minaccia di fargli tagliare la testa per correre dietro a Samantha.
Samantha partorisce il suo secondo genito, un maschio. Maurice le fa un incantesimo in modo che chiunque passi davanti al bimbo se ne innamori. Colpito dall'incantesimo, Larry insiste affinché il neonato appaia in una campagna di cibo per neonati.
Ogni volta che Samantha pensa al cibo, questo per magia appare e allora Endora si rivolge al dottor Bombay per curarla. Dopo la visita del dottore però Samantha finisce per trovarsi dove si trova il cibo ogni volta che ci pensa.
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