Tras perder el duelo contra Tôga, Utena se presenta en clase vistiendo el uniforme escolar femenino. Anthy, ahora comprometida con Tôga, cambia la forma en que se relacionaba con ella por una mucho más distante.
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Kaori participa en una competición de violinistas. Toca de manera totalmente distinta a los demás, sin seguir la partitura al pie de la letra. Al finalizar, se lanza en brazos de Watari, provocando que Kōsei se sienta como el “Amigo A”.
El prodigioso pianista Kōsei Arima es incapaz de tocar el piano desde el fallecimiento de su madre. Dos años después, conoce a una violinista llamada Kaori Miyazono, la cual está enamorada de su amigo Watari.
Aunque eso signifique destruir el mundo, quiero volver a verte otra vez. Ante el estudiante de secundaria Naomi se aparece su yo de 10 años en el futuro, quien asegura que su compañera de clase Ruri morirá en un trágico accidente. Es el año 2027 y la ciudad de Kioto ha experimentado un tremendo avance tecnológico. En ella vive Naomi Katagaki, un tímido e indeciso estudiante de secundaria amante de los libros. Un buen día, ante Naomi se aparece un adulto joven que solo puede ver él y que asegura ser su yo de diez años en el futuro. De acuerdo con el Naomi del futuro, dentro de tres meses empezará a salir con su compañera de clase Ruri Ichigyo, pero esta morirá en un trágico accidente. Tras pedirle que le ayude a salvarla, nace una curiosa camaradería entre el Naomi del presente y el Naomi del futuro, a quien el joven se dirige como “sensei”. Poco a poco, el Naomi del presente irá descubriendo el fatal destino de Ruri, el verdadero propósito del Naomi del futuro y el gran secreto oculto en este mundo.
En un habitáculo envuelto en tinieblas permanece agazapado un príncipe inconsciente. Un enigmático hombre comienza a rememorar los duelos que ha superado Utena hasta el momento, explicando el significado tras cada enfrentamiento.
Tras perder el duelo contra Tôga, Utena se presenta en clase vistiendo el uniforme escolar femenino. Anthy, ahora comprometida con Tôga, cambia la forma en que se relacionaba con ella por una mucho más distante.
Las sospechas de Utena se intensifican y quizá Tôga sea el príncipe que conoció en su infancia. Para mayor asombro, Tôga decide batirse con ella en un duelo.
Ante la duda de Miki y Juri sobre quién será el siguiente duelista si nadie más desea batirse de nuevo con Utena, Tôga revela que hay otra persona candidata a duelista que ha sido escogida por “El fin del mundo”.
Cuando eran más jóvenes, Tôga y Saionji descubrieron a una niña que se había encerrado dentro de un ataúd. Desde aquel día, Saionji empezó a sentirse inferior respecto a Tôga y así comenzó su anhelo por encontrar “la eternidad”.
A consecuencia de una explosión causada por una receta de curri, Utena y Anthy intercambian sus personalidades. Para enmendar el daño provocado, Nanami asume su responsabilidad y se dirige junto con su séquito hasta la India en busca de una especia legendaria.
Juri Arisugawa, integrante del consejo estudiantil, oculta la ferocidad y el arrojo de una felina bajo su elegante apariencia. Para demostrarse a sí misma que “el poder de los milagros” que tantos desean no existe, se propone retar a Utena a un duelo.
Nanami está convencida de que su propio hermano mayor, Tôga, está atentando contra su vida. ¿Qué pasaría si un “príncipe” se presentase ante ella para auxiliarla? Aunque puede que el príncipe no resulte como ella esperaba…
Finalmente, Miki desafía a Utena a batirse en duelo para obtener la victoria y quedarse con Anthy solo para él, con intención de recuperar “la chispa” que una vez perdió en el pasado…
Con el holocausto nuclear cada vez más cerca, el grupo de Takashi alcanza finalmente la otra orilla del río, donde no encuentra ni civiles ni muertos vivientes. Después de familiarizarse con las nuevas armas recién adquiridas, deciden dirigirse a la casa de Saya, que es la que se encuentra más cerca.
El grupo llega a la conclusión de que debe dejar de lado su humanidad en beneficio de su propia supervivencia. Pero cuando Takashi divisa a una niña completamente indefensa en medio de la calle rodeada por un ejército de muertes vivientes, no duda en jugarse la vida para ir a rescatarla.
Con el apartamento despejado, las chicas aprovechan para darse un baño mientras Takashi y Kota encuentran un auténtico arsenal de armas. En el exterior, la policía tiene problemas para mantener la barricada entre los muertos vivientes y los civiles que defienden la teoría de la conspiración.
Mientras los francotiradores del equipo especial de asalto antiterrorista ayudan a despejar las pistas de aterrizaje para que los aviones puedan escapar de Tokio, Takashi y Rei atraviesan una zona de guerra en la que los civiles han enloquecido literalmente en su enfrentamiento contra los muertos vivientes.
Takashi recapacita acerca de todo lo acontecido en las últimas 24 horas en las que el mundo tal y como lo conocían ha acabado. Tras quedar separados de los otros, Takashi y Rei comienzan a moverse en moto a través de la ciudad hasta llegar a una gasolinera donde les espera una desagradable sorpresa.
Atrincherados en la sala de profesores, los supervivientes descubren que la pandemia de los muertos vivientes se está propagando a escala mundial. Tras encontrar a otro grupo de supervivientes, Takashi se ofrece voluntario para probar la teoría de Saya de que los muertos vivientes solo reaccionan al ruido.
Rei trata de contactar con su padre, quien la informa de que toda la ciudad se encuentra en estado de pánico. Mientras, otros dos grupos de supervivientes, Saya y Kota por un lado y Saeko y Shizuka por el otro, se abren paso entre antiguos compañeros que se devoran entre ellos por los pasillos del instituto.
Mientras hace campana, Takashi Komuro es testigo del ataque de un muerto viviente en la puerta de su instituto. Takashi corre a avisar a la chica de la que está enamorado, Rei Miyamoto, y al novio de esta, Hisashi, y escapa con ellos justo antes de que las noticias se extiendan y cunda el pánico en el instituto.
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