Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
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Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
Jean arrête un trafiquant de marché noir sous les yeux du sous-préfet Servier… avant de se rendre compte que ce trafiquant s'appelle Heinrich et appartient aux services secrets Allemand. Jean n'a plus que quelques heures pour trouver un moyen d'éviter sa révocation. De son côté, De Kervern recrute Marie pour faire passer des renseignements de l'autre côté de la ligne de démarcation.
De Kervern retrouve Alfred, son meilleur ami, mort d'une crise cardiaque dans les bras de Natacha, prostituée à l'hôtel de la Pompe. Alfred n'a plus son portefeuille sur lui et Natacha refuse de reconnaître qu'elle l'a volé. De Kervern, furieux, décide de l'interroger… Pendant ce temps, Daniel rend visite à Marcel et tente de le convaincre de renier le PC pour pouvoir sortir de prison.
Marcel monte une opération de distribution de tracts communistes avec l'aide de la chef du bureau de poste, Suzanne. Très vite, Jean est sur leur piste…
Au cinéma, des gens profitent de l'obscurité pour siffler la poignée de main entre Pétain et Hitler de Montoire. Les policiers français sont contraints de mener l'enquête pour trouver un coupable. Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…Pendant ce temps Raymond est surpris dans les bras de Marie par sa bonne, Sarah…
Un pilote anglais égaré tombe du ciel. Jacques, un ancien bagnard devenu passeur, tente de lui faire passer la ligne alors que les Allemands sont à leurs trousses. Pour certains, la guerre n'est pas finie…Lucienne reçoit un courrier qu'elle pense être une lettre de révocation suite à la mort des enfants de sa classe le 12 juin 40 et pour laquelle elle est tenue pour seule responsable. Raymond retrouve Lorrain, le mari de Marie, qu'il croyait mort sur le front.
War, Period and Historical
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L'heure est aux souvenirs, aussi bien pour les communistes que les Gaullistes. Raymond n'est pas convaincu mais devient officiellement candidat à la mairie de Villeneuve. Pendant ce temps, Gustave est intimement persuadé par la nécessité d'un engagement politique. Côté procès, le tribunal s'apprête à rendre son jugement.
Marchetti s'apprête à être exécuté et il accepte de témoigner en faveur de Larcher, à condition que Rita et leur fils David soien trouvés et rapatriés. Loriot fait l'impossible pour protéger Gustave et Léonore même s'il doit pour cela mettre sa carrière en jeu.
Daniel et Hortense se retrouvent de force ensemble et tentent de quitter Villeneuve mais sont découverts par la foule…Antoine retrouve Marchetti et l'arrête….leurs destinées se jouent à présent.
Les problèmes sanitaires et d'approvisionnement rongent la ville de Villeneuve et causent d'énormes problèmes. Daniel Larcher est provisoirement rétabli à un poste à responsabilités
Dix miliciens sont exécutés après un simulacre de procès. Anselm et Raoul ont enlevé Jeanine dans le but de prendre leur revanche. Marchetti quant à lui se sent obligé d'aider Rita.
Le Bal de la Libération est enfin là. Bériot s'investit nettement plus à organiser cet évènement festif qu'à appliquer les principes de justice. Pendant ce temps, la Milice attend fébrilement l'aube…
Bériot décide de tenir une cour martiale au village, les accusés ne pouvant pas être envoyés ailleurs. Il choisit un juge et des avocats dans la communauté. Le supérieur de Bériot lui ordonne de truquer le vedict ce qu'il accepte.
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