En réponse à l'attentat qui a visé l'un des leurs, les Allemands exigent qu'une vingtaine d'otages français soient exécutés. Daniel tente de s'y opposer tandis que le retour de Jean à la tête de la police de la ville resserre l'étau sur les communistes.
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Antoine (22 ans), frère de Joséphine, ancienne domestique et nouvelle épouse de Raymond Schwartz, est appelé au STO mais parvient à s'enfuir. En planque, il va rencontrer Claude, 20 ans, élève au conservatoire d'art dramatique, lui aussi en cavale. Chassagne, nouveau maire de Villeneuve, collaborateur affiché et amant officiel de Jeannine, est victime d'un attentat contre sa personne. Il y échappe mais durcit la répression contre les résistants et les réfractaires.Marcel et Suzanne continuent leur activité dans la résistance en planifiant une nouvelle action, mais Suzanne est tiraillée entre son activité clandestine et le soudain retour de guerre de son mari (Gérard) qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. A l'école, Bériot et Lucienne accueillent une nouvelle maîtresse de chant : Margueritte.
Tandis que Marie et les gaullistes s'organisent pour tenter d'échapper au piège tendu par les gendarmes, Jean n'a plus qu'une seule idée en tête : sauver la femme qu'il aime…
La ferme de Marie a été placée sous surveillance policière. Jean est bien décidé à faire tomber tout le réseau, mais doit faire face au départ de Rita, partie sans laisser de trace après avoir découvert les mensonges de ce dernier.
Crémieux a été arrêté. Tandis qu'il est interrogé par la police, Marcel prend contact avec Bériot afin d'opérer un rapprochement entre les deux partis.
Marcel annonce à ses « camarades » qu'il est le nouveau chef du triangle de Villeneuve, reléguant Edmond au second rang. Alors que Jean et ses hommes sont sur la piste des gaullistes, les allemands envahissent la zone sud…
Avec l'aide de Marie, alias « Dominique », Vincent, le radio parachuté depuis Londres, doit émettre des informations importantes alors qu'Heinrich, revenu du front russe est déjà à sa recherche.
Alors que Daniel tente de soigner un soldat de la France libre parachuté sur Villeneuve, un homme se présente à l'école auprès de Bériot il veut rentrer en contact avec le chef du réseau gaulliste de Villeneuve, un certain « Dominique »…
Un train transportant des juifs étrangers raflés dans la région s'arrête à Villeneuve suite à une panne. En attendant le nouveau train qui les emportera à Drancy, Daniel Larcher propose de les héberger à l'école pour quelques jours. Pendant ce temps, le sous-préfet Servier demande à Jean Marchetti, chef de la police de Villeneuve, d'arrêter les 28 juifs étrangers présents dans la ville.
Marcel joue désormais double jeu avec le parti tandis qu'Hortense tente de reconquérir Daniel…
Daniel est arrêté par Heinrich après qu'il ait aidé son frère à s'enfuir Hortense fait alors pression sur son amant afin que Daniel soit libéré. Pendant ce temps, Marcel apprend que Suzanne est considérée comme une traître au sein du réseau.
Marcel décide de prendre tous les risques pour aller voir son fils chez Daniel, alors qu'Hortense apprend qu'Heinrich va être muté sur le front russe s'il n'arrête pas les auteurs de l'attentat.
Yvon est arrêté par Heinrich Muller, mais refuse de dénoncer ses camarades. Pendant ce temps, Gustave, persuadé que son père est en Suisse, décide de partir seul pour le rejoindre…
En réponse à l'attentat qui a visé l'un des leurs, les Allemands exigent qu'une vingtaine d'otages français soient exécutés. Daniel tente de s'y opposer tandis que le retour de Jean à la tête de la police de la ville resserre l'étau sur les communistes.
Marcel, déjà recherché comme terroriste communiste, se retrouve désormais impliqué dans un attentat contre deux officiers allemands. Pendant ce temps, Lucienne accepte d'épouser Bériot, le directeur de l'école…
Les services secrets allemands sont sur la piste de Marcel, dénoncé par un membre du réseau et désormais identifié comme terroriste communiste.
Depuis juin 41 et l'ouverture du front Russe, les militants communistes s'engagent dans la résistance. A Villeneuve, une opération à laquelle participe Marcel tourne mal et Suzanne est arrêtée par la police française. Pendant ce temps, Raymond Schwartz apprend que le nouveau Kreiskommandant a décidé de rompre le contrat les unissant, ce qui le condamne à la faillite…
Marie et Raymond sont faits prisonniers par Lorrain qui, entre désespoir et rage folle, menace à chaque instant de les tuer...
Lorrain a disparu après avoir découvert non seulement l'appartenance de Marie au réseau, mais aussi sa relation avec Raymond. Pour De Kervern, il faut absolument retrouver Lorrain avant qu'il ne les dénonce aux allemands.
Alors qu'il trinque à l'amitié franco-allemande avec le Kreiskommandant Von Ritter, Raymond Schwartz découvre une inscription sur le mur de son usine : « Schwartz sale youpin ». Désormais, Raymond va devoir prouver qu'il n'est pas juif s'il veut pouvoir garder son entreprise.
Bériot, le directeur de l'école, est emprisonné pour détention illégale d'un fusil suite à une dénonciation anonyme. Lucienne promet à Bériot de tout tenter pour le faire libérer.Pendant ce temps, Jean sur ordre d'Heinrich est sur la piste du réseau de renseignement que De Kervern dirige à Villeneuve.
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