El rescate de un agente secuestrado de la CIA hace que Liz se enfrente a un líder separatista uzbeko que conoció a Red en el pasado, a la vez que ella pasa a ser el blanco de una investigación de un asesinato en D. C.
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A medida que nuevas pruebas amenazan a Liz de ser procesada por asesinato, Red y Ressler se disponen a encontrar a la única persona que puede exculparla.
La investigación de un asesinato amenaza con sacar a la luz al grupo de trabajo. Red recurre al FBI para encontrar a un antiguo socio que será la clave para que Liz no ingrese en la cárcel.
Una antigua amante envuelve a Reddington en un juego mortal con una familia rica y poderosa que obtuvo su fortuna de una subasta clandestina de contrabando de personas y mercancías. Mientras tanto, Tom se hace cargo de una nueva misión.
Red ayuda a Liz a rastrear a un escurridizo asesino en serie, mientras busca a la persona cuyo número encontró en el apartamento de San Petersburgo.
Red avisa a Liz de la desaparición de Justin Kenyon (Stephen Bogardus), un líder de un culto polígamo que tiene unos contenedores peligrosos enterrados en su propiedad, con lo que el grupo de trabajo se dispone a investigar. Red utiliza sus fuentes para descifrar las últimas palabras de Fitch y viaja en busca de su caja fuerte escondida.
El rescate de un agente secuestrado de la CIA hace que Liz se enfrente a un líder separatista uzbeko que conoció a Red en el pasado, a la vez que ella pasa a ser el blanco de una investigación de un asesinato en D. C.
A medida que surge el caos en la Fábrica, dejando en el aire el destino de Red (James Spader) y el comando especial, el jefe Cooper del FBI (Harry Lennix) lucha por rescatar a su equipo desde el centro de detención. Mientras tanto, se trata de una carrera contra el tiempo para impedir que Luther Braxton (estrella invitada Ron Perlman) se apropie de información confidencial.
Red es detenido y apresado en una cárcel encubierta donde se enfrenta a un antiguo enemigo que amenaza con comprometer a toda la red de inteligencia de Estados Unidos.
Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
Berlin recurre a un escurridizo cazarrecompensas para encontrar a Red, quien a su vez se queda atónito cuando descubre que su objetivo es una persona de su pasado. Red presiona a Cooper para volver al trabajo, mientras Liz se esfuerza en pasar página sobre su matrimonio con Tom.
Conclusión. La temporada 1 termina con las autoridades buscando a un grupo de prisioneros fugados tras estrellarse el avión en el que viajaban. Liz espera que Red le ayude a localizar a todos los fugitivos, especialmente al misterioso prisionero Berlin.
Parte 1 de 2. Liz (Megan Boone) llega a la conclusión de que no puede confiar en nadie y se niega a trabajar con Red (James Spader) tras descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Red intenta reparar el daño con un caso que el FBI no puede rechazar. En otra parte, Liz revela información sobre Tom (Ryan Eggold).
Un político de Praga es acusado de asesinato y el equipo toma la iniciativa de abatir al 'Hacedor de reyes', un astuto estratega responsable de la victoria de los políticos más poderosos. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) descubre un secreto oculto de Red (James Spader).
El equipo persigue a unos hermanos especializados en raptar objetivos de gran prestigio. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) investiga pacientemente la verdad acerca de Tom (Ryan Eggold).
El equipo busca al enterrador, un pez gordo de los seguros de vida que transforma a gente normal en asesinos a sueldo. En otra parte, Liz (Megan Boone) y Red (James Spader) tratan de sacar a la luz los secretos de Tom (Ryan Eggold).
Un hacker adolescente se hace pasar por un ciberterrorista de la lista negra y amenaza con paralizar Washington D.C. La investigación sobre la desaparición de Jolene lleva a Liz (Megan Boone) a estar más cerca de descubrir el secreto de Tom (Ryan Eggold).
Tras el secuestro de Red (James Spader), Liz (Megan Boone) descubre la existencia de un topo que amenaza con hundir al equipo. Las preguntas de Liz sobre su pasado vuelven a poner a Tom (Ryan Eggold) en el punto de mira.
Un despiadado sicario organiza un brutal asalto al centro clandestino del FBI para saldar una vieja rencilla con Red (James Spader).
Red (James Spader) exige llegar a un acuerdo con Cooper (Harry Lennix) antes de colaborar para detener el próximo ataque mortal de una red de terroristas anticapitalistas. Por otro lado, la frágil salud del padre de Liz (Megan Boone) le revela secretos sobre su pasado.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) la misión de localizar a un experto en armas químicas, totalmente perturbado, que ha desencadenado una extraña enfermedad mortal en el metro de Washington, D.C.
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