El equipo persigue a unos hermanos especializados en raptar objetivos de gran prestigio. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) investiga pacientemente la verdad acerca de Tom (Ryan Eggold).
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Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
Berlin recurre a un escurridizo cazarrecompensas para encontrar a Red, quien a su vez se queda atónito cuando descubre que su objetivo es una persona de su pasado. Red presiona a Cooper para volver al trabajo, mientras Liz se esfuerza en pasar página sobre su matrimonio con Tom.
Conclusión. La temporada 1 termina con las autoridades buscando a un grupo de prisioneros fugados tras estrellarse el avión en el que viajaban. Liz espera que Red le ayude a localizar a todos los fugitivos, especialmente al misterioso prisionero Berlin.
Parte 1 de 2. Liz (Megan Boone) llega a la conclusión de que no puede confiar en nadie y se niega a trabajar con Red (James Spader) tras descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. Red intenta reparar el daño con un caso que el FBI no puede rechazar. En otra parte, Liz revela información sobre Tom (Ryan Eggold).
Un político de Praga es acusado de asesinato y el equipo toma la iniciativa de abatir al 'Hacedor de reyes', un astuto estratega responsable de la victoria de los políticos más poderosos. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) descubre un secreto oculto de Red (James Spader).
El equipo persigue a unos hermanos especializados en raptar objetivos de gran prestigio. Mientras tanto, Liz (Megan Boone) investiga pacientemente la verdad acerca de Tom (Ryan Eggold).
El equipo busca al enterrador, un pez gordo de los seguros de vida que transforma a gente normal en asesinos a sueldo. En otra parte, Liz (Megan Boone) y Red (James Spader) tratan de sacar a la luz los secretos de Tom (Ryan Eggold).
Un hacker adolescente se hace pasar por un ciberterrorista de la lista negra y amenaza con paralizar Washington D.C. La investigación sobre la desaparición de Jolene lleva a Liz (Megan Boone) a estar más cerca de descubrir el secreto de Tom (Ryan Eggold).
Tras el secuestro de Red (James Spader), Liz (Megan Boone) descubre la existencia de un topo que amenaza con hundir al equipo. Las preguntas de Liz sobre su pasado vuelven a poner a Tom (Ryan Eggold) en el punto de mira.
Un despiadado sicario organiza un brutal asalto al centro clandestino del FBI para saldar una vieja rencilla con Red (James Spader).
Red (James Spader) exige llegar a un acuerdo con Cooper (Harry Lennix) antes de colaborar para detener el próximo ataque mortal de una red de terroristas anticapitalistas. Por otro lado, la frágil salud del padre de Liz (Megan Boone) le revela secretos sobre su pasado.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) la misión de localizar a un experto en armas químicas, totalmente perturbado, que ha desencadenado una extraña enfermedad mortal en el metro de Washington, D.C.
Liz (Megan Boone) le sigue la pista a la terrorista corporativa Gina Zanetakos (estrella invitada: Margarita Levieva). El n.º 152 de la lista negra saca a la luz una conspiración para detonar una bomba radiactiva y descubre pruebas que vinculan a Tom (Ryan Eggold) con el homicidio de un desertor ruso.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) y Ressler (Diego Klattenhoff) la misión de localizar a la víctima de un secuestro y a su raptor: el n.º 85 de la lista negra, un sigiloso mensajero cuya incapacidad para sentir dolor lo hace imparable. Liz descubre pruebas que vinculan a Tom (Ryan Eggold) con el caso no resuelto de un desertor ruso asesinado.
Tras la desaparición de un testigo en el juicio por asesinato del jefe de un despiadado cártel, Red (James Spader) envía a Liz (Megan Boone) y a Ressler (Diego Klattenhoff) tras el n.º 161 de la lista negra, un horrible sicario conocido como 'El Cocinero'.
Red (James Spader) asigna a Liz (Megan Boone) una misión encubierta para abatir a un espía chino independiente cuyo objetivo es liquidar agentes de la CIA.
El grupo de trabajo busca a un delincuente de la lista negra que roba los órganos de gente rica y poderosa mientras aún siguen con vida. Después de sufrir una traición, Red cuestiona la lealtad de las personas más cercanas a él.
Red intenta salvar a su esposa Naomi a manos de Berlin, a la vez que envía a Liz a tirar por tierra los planes de un banco en una operación de blanqueo de dinero.
Berlin recurre a un escurridizo cazarrecompensas para encontrar a Red, quien a su vez se queda atónito cuando descubre que su objetivo es una persona de su pasado. Red presiona a Cooper para volver al trabajo, mientras Liz se esfuerza en pasar página sobre su matrimonio con Tom.
Conclusión. La temporada 1 termina con las autoridades buscando a un grupo de prisioneros fugados tras estrellarse el avión en el que viajaban. Liz espera que Red le ayude a localizar a todos los fugitivos, especialmente al misterioso prisionero Berlin.
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