Nachdem Orochimaru Boruto von Hakuja und der Drachen-Höhle erzählt hat, machet er sich mit Sarada auf den Weg. Ihr Ziel: Mitsuki finden. Das Problem: Team Ino-Shika-Cho! Die drei stellen sich ihnen entgegen, fest entschlossen, sie zurück ins Dorf zu bringen. Denn sollten die beiden Ausreißer nicht gehorsam leisten, werden sie zu Abtrünnigen erklärt. Es kommt zum Kampf.
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Sakura und Chiyo ist es endlich gelungen, Sasori zu besiegen. Nun müsste sich eigentlich auch die Falle auflösen, in der Guy und sein Team stecken, indem sie gegen ihre gleich starken Doppelgänger kämpfen müssen, doch es tut sich nichts. Das Jutsu bleibt bestehen und das Team wird immer schwächer…
Mit letzter Kraft gelingt es Chiyo, Sakura zu heilen und tatsächlich noch einen entscheidenden Schlag gegen Sasori zu setzen. Doch wollte Sasori diesem letzten Treffer vielleicht gar nicht ausweichen? Vor seinem Tod verrät er Sakura noch ein Geheimnis…
Oma Chiyo und Sakura wissen, dass das Gegengift nur noch drei Minuten wirkt, also müssen sie schnell eine Entscheidung fällen, wie sie gegen Sasori vorgehen. Der wiederum ist sich seiner Sache sehr sicher, zumal er ein spezielles Jutsu anwenden kann, mit dem seine Gegnerinnen wohl nicht rechnen. Aber auch Oma Chiyo hat mit ihrem ‚Zehn-Finger‘ – Jutsu noch einen Trumpf in der Hand…
Sakura kann Oma Chiyos Hand heilen, obwohl sie selber in Schwierigkeiten steckt, denn das Gegengift, das sie sich verabreicht hat, wirkt nur drei Minuten. Sasori beobachtet die beiden Damen und wartet auf den entscheidenden Moment. Kakashi und Naruto haben es dagegen mit Deidara zu tun, der zwar mit allen Wassern gewaschen ist, aber trotzdem Probleme hat, sich durchzusetzen. Er wird immer wieder daran erinnert, dass Sasori ihm schon oft vorgeworfen hat, nicht gut genug vorbereitet zu sein.
Jugo geht aus dem Kampf mit Tosaka gestärkt hervor, was ihn nahezu unbezwingbar macht. Boruto hat sich fest vorgenommen, Jugo zu besiegen – doch dafür muss er alles riskieren. Karin und Sarada haben derweil andere Sorgen …
Tosaka offenbart seine wahren Absichten: Er setzt Jugo für zwielichtige Zwecke ein und möchte so eine absolute Fluchmal-Waffe erschaffen. Derweil müssen sich Sarada, Sumire und auch Karin in einem Kampf gegen starke Zwillinge beweisen, die sich absichtlich mit dem Fluchmal infiziert haben.
Sumire ist noch immer verschwunden. Boruto, Sarada und Mitsuki machen sich auf den Weg, um nach ihr zu suchen. Dabei finden sie diese ohnmächtig am Boden auf. Ihr gegenüber stehen zwei umhüllte Gestalten. Als die beiden ihre Maske fallen lassen, kommen zwei vertraute Gesichter zum Vorschein: Karin und Suigetsu. Als Sumire wieder zu sich kommt, lüftet sie ein dunkles Geheimnis.
Nicht nur Jugo ist mit einem Fluchmal gebrandmarkt, sondern auch die Vögel des Waldes. Dank einem Medikament kann Jugo seine Verwandlung in ein Monster unterbinden. Doch das Mittel schwächt ihn zunehmend, sodass er mehr Zeit benötigt, um die Vögel von ihrem Fluchmal zu retten. Als sich Jugo erneut in das Monster verwandelt, wird er von einem Forschungsteam außer Gefecht gesetzt und festgenommen.
Boruto und Sarada haben Jugo verfolgt und dabei eine schreckliche Entdeckung gemacht: Er ist das Monster, welches im Wald sein Unwesen treibt. Aufgrund eines Fluchmales verwandelt sich Jugo in eine unaufhaltsame Bestie. Doch in welchem Zusammenhang steht das Fluchmal mit dem seltsamen Verhalten der Waldvögel?
Das Team 7 wird zusammen mit Team 15 zu einem Einsatz geschickt. Anlass der Mission ist das ungewöhnliche Verhalten von Waldvögeln. Um der Ursache nachzugehen, bekommen sie tatkräftige Unterstützung von dem Ornithologen Herrn Tosaka.
Shikadai plagt das schlechte Gewissen. Er war erneut nicht in der Lage, bei einer Mission sein „Schattenfesseln-Jutsu“ anzuwenden. Sein Scheitern beschäftigt ihn so sehr, dass er sich über den Rat des Ältesten des Nara-Clans, eine Karriere in der Politik anzustreben, tatsächlich Gedanken macht.
Das Team 15 stellt sich im Kampf gegen Kunsträuber. Als Namida dabei verletzt wird, kann sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten, sodass sie unkontrolliert ihr starkes „Heul-Jutsu“ anwendet. Die Räuber konnten zwar in die Flucht geschlagen werden, jedoch musste auch ihr Team unter der Attacke leiden. Um dieses bei künftigen Missionen nicht mehr in Gefahr zu bringen, möchte sie ein anderes Jutsu perfektionieren.
Sarada zeigt sich verständnisvoll, als ihre Mutter am Eltern-Kind-Tag keine Zeit für sie hat. Ausgerechnet ihr Vater, zu dem sie keine enge Beziehung pflegt, sucht sie auf und möchte den Tag mit ihr verbringen. Um seine Tochter besser zu verstehen, macht er jedoch keine sonderlich gute Figur.
Aufgrund des Eltern-Kind-Tages findet ein Wettessen statt, bei dem auch Kinder antreten dürfen – dies lässt sich Chocho nicht entgehen. Sie tritt gemeinsam mit ihrem Vater Chouji an. Letzterer hofft, mit dem Gewinn die Gunst seiner Frau zurückzugewinnen. Schnell hat das Vater-Tochter-Team die erste Runde überstanden. Allerdings müssen die beiden feststellen, dass sie es fortan mit einer starken Konkurrenz zu tun haben.
Während Boruto und seine Kameraden alles dafür tun, Kuu und seine Gefolgschaft aufzuhalten, leitet dieser bereits die nächsten Schritte ein. Denn er, der erste künstliche Mensche, will auch das erste Herz erhalten. Oonoki hat einen großen Fehler gemacht. Doch können er und die Ninja aus Konoha überhaupt noch etwas tun? Denn Mitsuki ist bereits auf dem Weg zum künstlichen Herz.
In Iwagakure werden Oonoki und die Ninja aus Konoha erstmal festgesetzt. Kuu und seine Gefolgschaft haben das Dorf vollständig eingenommen. Oonoki ist entsetzt, dass Kuu sich nicht an die Abmachung hält. Doch Shikadai ist zur Stelle und gemeinsam mit seinem Team knüpft er sich Kokuyo vor. Währenddessen sehen sich Boruto und Sarada mit der sadistischen Kirara und ihrem Blick konfrontiert.
Oonoki hofft nach wie vor auf Borutos Verständnis. Er hält Mitsuki für den perfekten künstlichen Menschen, wie geschaffen für seine Experimente. Boruto ist hin und her gerissen. Er weiß genau, dass Mitsuki eindeutig einen eigenen Willen besitzt. Er will seinen Freund beschützen. Währenddessen läuft Kuu die Zeit davon. Unter allen Umständen wollen sie ihren Plan in die Tat umsetzen.
Nachdem Boruto sich bei der Suche nach seinem Stein des Willens beweisen konnte, kann er sich nun wieder voll und ganz seiner selbst auferlegten Mission widmen: Was sind Oonokis Pläne mit Mitsuki und wo steckt dieser? Oonoki bringt Boruto an einen ganz besonderen Ort um ihm seine Zukunftsvision zu erklären. Aber ob er mit dieser Geschichte beim aufbrausenden Boruto auf Verständnis stößt?
Um der Sanzu-Ebene endlich zu entkommen, sucht Boruto noch immer verzweifelt nach seinem Stein des Willens. Dann erscheint auch noch Sekki, der an den letzten Chunin-Auswahlprüfungen teilgenommen hatte. Auch er ist gekommen um sein Stein des Willens zu finden. Da aber sowohl Boruto als auch Sekki große Schwierigkeiten mit dieser Aufgabe haben, mischt sich Oonoki schließlich ein.
Boruto und Oonoki haben es beinahe zum Treffpunkt geschafft, als sich ihnen doch noch ein Hindernis in den Weg stellt: die Sanzu-Ebene! Der Trainingsplatz Iwagakures, dem man nur entkommen kann, wenn man seinen ganz persönlichen „Stein des Willens“ findet. Aber was genau ist das? Solange Boruto das nicht herausfindet, sitzen er und Oonoki fest. Mitsuki hingegen trifft endlich auf Meister Kuu.
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