Kagome e Shippo sono sempre prigionieri della tribù Yoro. Shippo con una magia assume le sembianze di Koga e cerca di portare in salvo Kagome, ma l'inganno viene scoperto e grazie alla ragazza solo Shippo riesce a fuggire.
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Inuyasha brama di raggiungere al più presto Naraku e compiere la sua vendetta tuttavia Sango, l'unica persona che conosceva il nascondiglio del perfido demone, ha misteriosamente rimosso il ricordo. La giovane superstite della Brigata decide di svelare a Inuyasha e ai suoi compagni di viaggio il segreto della Sfera dei Quattro Spiriti.
Sango, convinta che il colpevole della strage nel suo villaggio sia Inuyasha, si mette in cammino, insieme a Naraku, per compiere la sua vendetta. Anche Inuyasha e i suoi compagni di viaggio, dopo aver intuito la presenza di Naraku, optano per dirigersi verso il palazzo dove sperano di trovare qualche sopravvissuto della Brigata.
Gli abitanti di un villaggio sperduto sui monti appartengono per lunga tradizione alla Brigata Antidèmoni, un gruppo di guerrieri specializzati a combattere contro i demoni malvagi. Tra loro c'è Sango, figlia del capovillaggio, e il giovane Kohaku, suo fratello.
Kagome, rimasta sola, si incontra con Kikyo. La sacerdotessa la imprigiona e la rende invisibile agli occhi di Inuyasha che sta sopraggiungendo sul luogo. Kagome ha così modo di assistere, non vista, all'incontro tra Inuyasha e Kikyo. Il mezzo demone giura di fronte a Kikyo di averla sempre amata e di non aver fatto altro che pensare a lei.
In un villaggio sperduto, Kikyo, risorta in seguito all'arte del Forno Demoniaco di Urasue, conduce una normale vita da sacerdotessa, e trascorre la maggior parte del tempo con i bambini. Il monaco Seikai, che ha riconosciuto la sua natura demoniaca e mostruosa, la invita ad andarsene.
Mentre Inuyasha, Miroku e Kaede sono alle prese con Royakan, Shippo si rifugia nel "pozzo mangia ossa" con la Sfera dei Quattro Spiriti parzialmente ricomposta. Kagome, capta la presenza della sfera e, dopo essersi tormentata per giorni su quanto avvenuto durante l'ultimo incontro con Inuyasha e aver accettato a malincuore un appuntamento con Hojo, riesce a tornare nell'epoca Sengoku.
Kagome è appena tornata nella sua epoca e non ha modo di ripercorrere il pozzo indietro nel tempo, essendo stata privata di quella parte di Sfera dei Quattro Spiriti che le permetteva di compiere il "viaggio". Kaede si occupa della grave ferita di Inuyasha, derivatagli dallo scontro con Sesshomaru, mentre Miroku cerca di placarne l'animosità.
Infuria la battaglia tra Inuyasha e il fratellastro Sesshomaru, dotato di un braccio umano potenziato da un frammento di Sfera dei Quattro Spiriti tale da permettergli di impugnare Tessaiga. Kagome cerca a tutti i costi di colpire il braccio sinistro di Sesshomaru con le sue frecce, ma Inuyasha le proibisce di immischiarsi nel combattimento.
Sesshomaru è alla ricerca di un nuovo braccio sinistro che gli permetta di impugnare Tessaiga, in modo da poter finalmente sottrarre la spada al fratello Inuyasha e vendicarsi di lui. La soluzione giunge grazie alla comparsa del perfido Naraku, che consegna al potente demone Sesshomaru un braccio umano potenziato con un frammento di Sfera dei Quattro Spiriti.
Per liberarsi di un'armata di soldati alle sue calcagna, un misterioso pittore sfrutta i poteri di un frammento della Sfera dei Quattro Spiriti per trasformare i propri disegni in realtà, scagliando contro il proprio nemico una torma di spiriti degli inferi. Inuyasha, fiutato l'odore di inchiostro, trascina Shippo e Kagome alla ricerca del pittore.
Mentre Kagome, Inuyasha e Shippo proseguono il loro cammino, un bizzarro monaco buddista di nome Miroku, molto sensibile al fascino delle donne, si reca alla corte di un ricco nobile per esorcizzare la principessa sua figlia, vittima dello spirito di una donnola.
Urasue rapisce Kagome per trasferire la sua anima nel corpo artificiale da lei creato. Kikyo tornata in vita uccide Urasue supportata da un profondo rancore nei confronti di Inuyasha (i due avevano una relazione), secondo lei responsabile della sua morte. Inuyasha però dice di non essere stato lui e di essere invece stato attaccato dalla sacerdotessa.
Lo spettro Urasue, demone malvagio, profana la tomba di Kikyo e ruba le ossa della sacerdotessa morta prematuramente cinquant'anni prima. Inuyasha, che ha 'fiutato' il pericolo, convince Kagome a ritornare al villaggio, dove Kaede li informa di quanto avvenuto la notte precedente.
Kanna, il demone bianco emanazione di Naraku, fa assorbire dal suo specchio anche l'anima di Kagome (ma lo specchio non riesce ad assorbirla tutta). Intanto Inuyasha, debole anche a causa del braccio rotto, combatte contro Kagura: cerca la "cicatrice del vento", e non è ancora a conoscenza dell'esistenza di Kanna, che col suo specchio rispedisce ogni attacco al mittente.
La giovane Koharu, una ragazzina di quattordici anni, per aver resistito alle pesanti avances del figlio di un ricco mercante soprannominato Aburachojya, è ora braccata dai suoi sgherri. In suo aiuto interviene Sango, cui si aggiungono Inuyasha e i suoi compagni di viaggio.
Mentre Sango e Miroku affrontano nel palazzo di Naraku un fantoccio creato con l'Arte del Simulacro, Koga e Inuyasha continuano il loro combattimento mortale. Inuyasha ha un braccio rotto, è debole, e Koga, con un frammento di luce diversa nel braccio destro, è più forte, e sembra a un certo punto aver ucciso l'avversario.
Dopo aver avvistato gli insetti demoniaci di Naraku mentre sottraevano un frammento della sfera a un immenso demone-orso, Inuyasha e i suoi compagni decidono di inseguirne lo sciame convinti di arrivare al palazzo di Naraku.
Kagome, arrabbiata con Inuyasha, è tornata a far vita nel suo tempo: sta in casa con i familiari, frequenta le lezioni a scuola. Non riesce però a ritrovare il buonumore.
Kagome e Shippo sono sempre prigionieri della tribù Yoro. Shippo con una magia assume le sembianze di Koga e cerca di portare in salvo Kagome, ma l'inganno viene scoperto e grazie alla ragazza solo Shippo riesce a fuggire.
Inizia lo scontro tra Inuyasha e Koga, il giovane demone addestratore di lupi appartenente alla tribù Yoro. Nel momento in cui Inuyasha sta per vibrare il colpo definitivo con Tessaiga, Koga avverte il pericolo e, sfruttando la velocità consentitagli dai frammenti della Sfera, fugge insieme ai suoi lupi.
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