Dopo l'arrivo della prima squadra, Victor rivela che lui e i suoi compagni hanno intenzione di sostituire i componenti della Raimon. Inizia quindi una partita tra la Raimon e cavalieri neri per decidere le sorti del club di calcio.
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La Raimon subisce il secondo goal dalla scuola superiore per prodigi e Arion comincia a sospettare qualcosa di strano. Durante l'intervallo, si sfoga con i compagni, accusandoli di non giocare seriamente.
Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.
La partita tra i Cavalieri Neri e la squadra di Riccardo viene bruscamente interrotta da Sabel, che dichiara di ritirarsi. In realtà, vuole solo approfondire la scoperta che Riccardo ha uno Spirito Guerriero dentro di lui e decidere come muoversi.
Dopo l'arrivo della prima squadra, Victor rivela che lui e i suoi compagni hanno intenzione di sostituire i componenti della Raimon. Inizia quindi una partita tra la Raimon e cavalieri neri per decidere le sorti del club di calcio.
Arion è un nuovo alunno dell'istituto Raimon, la mattina del primo giorno di scuola corre all'istituto per iscriversi al club di calcio. Qui incontra la professoressa Celia, manager del club, che lo porta a fare un giro dell'istituto.
La presa di coscienza di Arion della sua reale forza, travolge l'intera Galaxy Eleven, che sembra quasi rinata.
La Galaxy Eleven, la grande squadra allargata formata da terrestri e altri alieni, riesce ad accorciare le distanze con la flotta Ixar fino a due soli punti di svantaggio.
Ozrock evoca il suo mostruoso totem e segna immediatamente il terzo gol. Mentre Riccardo rimugina sull'oscuro significato delle parole dell'allenatore black, falco è l'unico che riesce a star dietro all'impressionante velocità della flotta Ixar.
La sconfitta ricevuta contro l'Argentina ha spinto i nostri eroi a impegnarsi ancora di più negli allenamenti. Una vecchia conoscenza si unirà alla squadra, mentre un giocatore viene rispedito a casa. Mentre Evans e Cammy fanno spese in città, assistono a un incidente e Cammy sviene. All'ospedale, Travis, rivela a Mark la ragione per cui Cammy non si ricorda di averlo conosciuto da bambino.
La partita contro l'Empire è in pieno svolgimento. In breve tempo l'Inazuma Japan si è trovata sotto di tre goal, ma nel momento cruciale, LaChance, sfodera la sua nuova tecnica e rende inviolabile la porta della squadra giapponese. Grazie a questa tranquillità, la squadra di sbilancia in attacco e tutti si sforzano di trovare un modo per neutralizzare la micidiale e impenetrabile difesa per cui gli argentini sono famosi.
Mr. K tende una trappola alla squadra giapponese e fa in modo che i suoi membri più importanti non sappiano che la partita con l'argentina è stata anticipata di un giorno. Non contento, impedisce anche all'allenatore Hillman di essere presente. Completamente priva di una guida l'Inazuma si schiera in campo per affrontare una difficilissima partita, contro una squadra nota per la sua difesa d'acciaio che non ha ancora subito un goal in tutto il girone eliminatorio.
Siamo alla fine del primo tempo della partita che deciderà quale tra il Team K e la Orpheus sarà la squadra titolare della Nazionale Italiana. Il risultato è di uno a zero per il Team K, ma grazie all'aiuto di Evans, Sharp, Stonewall e Samford, le sorti dell'incontro si ribaltano. I ragazzi della Inazuma non sanno ancora, però, che Mister K ha giocato loro un tiro mancino, facendo anticipare di un giorno il loro match contro l'Argentina.
Mark, Jude, Caleb e David decidono di sostituire i giocatori infortunati della Orpheus nell'incontro con il Team K, che ha in palio il titolo di nazionale italiana ufficiale. Il misterioso Team K è allenato da Dark Ray, il malvagio ex-allenatore di Jude e Caleb. Dark Ray, che ora si fa chiamare Mister K, ha creato un sosia di Jude: Demonio, un giocatore forte e determinato. Questo incontro obbliga Jude a fare i conti col suo oscuro passato, e solo grazie all'aiuto di Caleb riuscirà a liberarsi dell'influenza negativa di Dark Ray.
Mentre Mark, Jude, David e Caleb sono alla ricerca di Ray Dark, un misterioso Mister K giunge al Villaggio Italia e si presenta come loro nuovo allenatore. Le sue nuove direttive prevedono l'estromissione dell'attuale squadra in favore del “Team K”. I giocatori della Nazionale Italiana ottengono di poter sfidare il Team K per decidere chi merita di giocare nel torneo, ma una serie di strani incidenti li riduce a soli sette giocatori.
Mentre camminano nel quartiere, Jude e David intravvedono un uomo che somiglia molto al malvagio signor Dark, il loro ex allenatore alla Royal Academy. Ma prima che possano accertarne l'identità al di là di ogni dubbio, l'uomo sale a bordo di un'auto e si dilegua. Come se non bastasse Caleb, che si trovava di fronte al misterioso uomo, si comporta in modo strano e sfuggente e sembra nascondere qualcosa. Presi da una comprensibile agitazione, Jude e David iniziano a setacciare il quartiere per rintracciare il misterioso personaggio, ma senza fortuna. Nel frattempo Darren, aiutato dai suoi compagni e da Celia, cerca di creare la sua tecnica speciale. E l'allenamento intensivo a cui si sottopone sembra dare i primi frutti.
La Raimon subisce il secondo goal dalla scuola superiore per prodigi e Arion comincia a sospettare qualcosa di strano. Durante l'intervallo, si sfoga con i compagni, accusandoli di non giocare seriamente.
Arion e JP ricevono la divisa, quella della prima squadra, visto che è a corto di componenti. Durante il primo allenamento insieme, però, Arion sembra distratto e il suo rendimento appare scarso.
È il giorno della prova. Arion e JP sono molto emozionati e passano ogni momento libero tra le lezioni ad allenarsi. Una volta finite, i due si precipitano al campo dove trovano altri tre studenti intenzionati a entrare in squadra.
La partita tra i Cavalieri Neri e la squadra di Riccardo viene bruscamente interrotta da Sabel, che dichiara di ritirarsi. In realtà, vuole solo approfondire la scoperta che Riccardo ha uno Spirito Guerriero dentro di lui e decidere come muoversi.
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