Nana freundet sich mit Kyoya, dem anderen Austauschschüler an ihrer Schule, an, um sein Talent zu entdecken, bevor er herausfindet, was wirklich mit Nanao passiert ist.
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Ed, Al und Armstrong sind in Resembool angekommen, um Eds Auto-mails reparieren zu lassen. Vier Jahre sind vergangen, seit die beiden ihr Haus niedergerannt haben, um auf die Suche nach dem Stein der Weisen zu gehen – nun sind sie zurück. Hart, aber herzlich werden sie von Oma Pinako und Winry empfangen.
Ed und Al kehren wegen einer Auto-mail-Reparatur nach Resembool zurück, und zwar mit Major Armstrong als Geleitschutz. Auf dem Zettel, den Ed von Marcoh heimlich zugesteckt bekam, ist der Ort notiert, an dem Forschungsunterlagen über den Stein der Weisen versteckt sein sollen: Im ersten Nebengebäude der Zentralbibliothek. Endlich haben Ed und Al einen Hinweis erhalten.
Ed und Al werden von Scar in die Enge getrieben. Doch in letzter Minute rettet sie Armstrong und verhilft ihnen und Marcoh zur Flucht. Als dieser erfährt, dass Scar eine Ishbarier ist, beginnt er, von einem vergangenen Bürgerkrieg zu erzählen und enthüllt eine grausame Wahrheit.
Dr. Marcoh ist ein ehemaliger Staatsalchemist, der Forschungen über den Stein der Weisen betrieben hatte und während des Ishbar-Bügerkriegs desertierte. Ed und Al besuchen ihn im Dorf Haidoo, in dem er jetzt als Arzt arbeitet. Ed bedrängt ihn, ihm seine alten Forschungsunterlagen zu zeigen.
Ed und Al sind zum East Hauptquartier gekommen, um an der Begutachtung der Qualifikation der Staatsalchemisten teilzunehmen. Ed versucht, Mustang mehr Infos zu den in Zenotaim gehörten Gerüchten über Dr. Marcoh zu entlocken, doch der Oberst hält sich bedeckt. Dann hat Ed eine Idee: Er fordert Mustang zu einem Scheingefecht auf, um an die begehrten Informationen zu gelangen.
Russel und Fletcher haben sich den Namen „Elric“ angeeignet und setzen ihre Forschungen über den Stein der Weisen fort. Mugwar befiehlt Russel, mittels einer bestimmen Methode den Stein der Weisen aus dem „roten Wasser“ zu synthetisieren. Doch da es den Brüdern nicht gelingt, werden sie in einen Kerker gesperrt.
Angelockt durch ein Gerücht über den Stein der Weißen begeben sich Ed und Al nach Zenotaim. Mit dieser Stadt, die einst durch das dort geschürfte Gold zu Prunk und Wohlstand gekommen war, geht es jedoch seit einiger Zeit nur noch bergab. Nun setzten die Bewohner ihre letzte Hoffnung auf den Stein der Weisen, über den ein gewisser Mugwar forscht.
Eine Hetzjagd durch Tokyo beginnt, in der Theo und die anderen versuchen, Saejima und den Vampir Sakura zu stellen. Beim finalen Showdown gestehen sich Theo und Sakura, die sich inzwischen in eine Frau verwandelt hat, ihre Gefühle, bevor Sakura getötet wird. Saejima wandert wegen Mordverdachts ins Gefängnis, wo er kurzerhand von Belphegor in die Hölle gerissen wird.
Die letzten 15 Jahre hat Theo heimlich einen abgeschieden lebenden Another beobachtet wie sich herausstellt, den letzten Vampir Japans. Als auf einmal überall in Tokyo Leichen mit Bisspuren an den Hälsen gefunden werden, verdichtet sich der Verdacht auf Theos Schützling. Die Polizisten Yokoyama, Tamao und Chigusa werden auf den Fall angesetzt und vermuten, dass Theo ihnen etwas verheimlicht.
In einer Bar erzählt Senda wie er Theo vor Jahren kennengelernt hat: Bei einem Besuch des örtlichen Schreins fand er sich in einer mysteriösen Zeitschleife wieder. Theo, den er anfangs für ein junges Mädchen hielt, schien ebenso darin gefangen zu sein. Ein gemeinsames Abenteuer legte den Grundstein für die langjährige Freundschaft.
Wir sehen Arata beim Arbeitsalltag: Es taucht ein Another auf, der sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnert. Nach anstrengenden Tagen der Suche nach einer Unterkunft für den Obdachlosen, finden sie schließlich heraus, dass es sich bei ihm um Boros, den slavischen Gott der Erde und des Waldes handelt. In einer antiken Statue aus der Ukraine findet Boros dann sein neues Zuhause.
Die Situation im Nationalstadion Tokyos wird immer brenzlicher. Um diese zu besänftigen, verspricht Arata, die gesamte Seide rechtzeitig bis zum Sonnenaufgang für sie eingesammelt zu haben. Um diese schwere Aufgabe zu bewältigen, müssen alle zusammenarbeiten – zum Glück bekommt ARATA unerwartet Hilfe von alten Freunden.
Nach der Auseinandersetzung mit Arata beauftragt Satoru ihn damit, einen schwierigen Fall im Nationalstadion zu lösen: menschenähnliche Insekten-Anothers haben dort ihr Nest aufgebaut. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine Seidenraupenzucht für die Götter, denn diese wollen sich Gewänder für ein großes Fest herstellen. Satorus rücksichtslose Methoden verärgern den Another.
Arata wird als alleiniger Vertreter der „Abteilung für Nächtliche Nachbarschaftsbeziehungen“ in die Präfektur-Zentrale geschickt. Gemeinsam mit Satoru Kanoichi, dem Geschäftsführer, soll er einem neuen Fall nachgehen. Arata geht dem ganzen auf die Spur und freundet sich mit dem verantwortliche, kleinen Geist an, den Satoru zuletzt tötet. Dadurch feindet er sich mit Arata an.
Während Geschosse auf Iwo Jima herabregnen, arbeiten die Mental Models zusammen, um dem Angriff der ersten östlichen Patrouillenflotte des Nebels standzuhalten. Mit ihrer Hilfe gelingt es I-401, durch die Blockade zu brechen, aber Kongou ist ihnen dicht auf den Versen.
Iwo Jima ist von der ersten östlichen Patrouillenflotte des Nebels eingekreist worden. Gunzou lädt das Mental Model des Flaggschiffs, Kongou, zu einem Gespräch an Land ein. Kongou, die die Veränderungen der Mitglieder der Nebelflotte nicht akzeptieren kann, gibt Chihaya Gunzou die Schuld und trifft eine schwerwiegende Entscheidung.
I-401 begibt sich mit Makie, Haruna und Kirishima an Bord in ihren geheimen Heimathafen. Dort finden sie den schweren Kreuzer Takao, der auf sie wartet. Als die neue Mannschaft sich auf die bevorstehende Reise in die Vereinigten Staaten vorbereitet, lernen sie und die Mental Models einander besser kennen.
Haruna und Kirishima werden von Dr. Osakabe gebeten, sich mit Makie anzufreunden. Doch aus Angst, Makie könnte in die Hände der Nebelflotte fallen, ordnet Assistenzsekretärin Kamikage einen Angriff der Spezialstreitkräfte an. Haruna versucht, Makie zu beschützen, aber ihre junge Freundschaft gerät in Gefahr als Makie von Harunas wahrer Natur erfährt.
Von I-401 besiegt, schafft es Haruna, ihre Mental-Model-Form wiederzuerlangen, aber von Kirishima hat nur der Union Core überlebt. Ein mysteriöses Mädchen namens Osakabe Makie nimmt sie bei sich auf. Sie finden heraus, dass Makies Vater der Entwickler des Vibrations-Sprengkopfs ist und entschließen sich, einen Blick auf seine Unterlagen zu werfen, aber dann geschieht etwas Unvorhergesehenes.
Yokosuka steht nun unter Beschuss der schnellen Kampfschiffe Kirishima und Haruna. I-401 setzt die Segel, um den Angriff mit einer Verteidigungsbarriere zu unterbrechen. Um dem Feuer der beiden Kampfschiffe zu entgehen, müssen sie alle Karten ausspielen. Kirishima und Haruna versuchen, I-401 mit einem Totalangriff außer Gefecht zu setzen, aber Gunzou hat noch ein Ass im Ärmel.
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