Russel und Fletcher haben sich den Namen „Elric“ angeeignet und setzen ihre Forschungen über den Stein der Weisen fort. Mugwar befiehlt Russel, mittels einer bestimmen Methode den Stein der Weisen aus dem „roten Wasser“ zu synthetisieren. Doch da es den Brüdern nicht gelingt, werden sie in einen Kerker gesperrt.
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Kusuhara, der als Teil des Spezialtrupps für die Neuaufstellung des blauen Clans verantwortlich ist, muss seine Unfähigkeit durch hartes Training ausgleichen. Trotz aller Bemühungen ist der blaue König in Gefahr. Ein folgenschweres Opfer und Kusuharas tragisches Schicksal werden den blauen Clan unumkehrbar verändern.
Die Geschehnisse des verheerenden Kagutsu-Vorfalls liegen erst kurz zurück. Der rote und der blaue König haben ihr Leben gelassen. Die neu ernannten Könige Mikoto und Munakata sind wie Feuer und Wasser und bei ihrem ersten Aufeinandertreffen eskaliert die Konfrontation.
Mila und ihre Mannschaft müssen im Halbfinale der Volleyball-Meisterschaft gegen das Team der Jidoin-Schule antreten – und damit auch gegen die gefürchteten Yakisawa-Schwestern. Als Mila heimlich bei deren Training zuschaut, macht sie eine Entdeckung: Das Team wird von der Mutter der drei Mädels gecoacht, die todkrank und an den Rollstuhl gefesselt ist.
Mila hat von Ryuji einen Zettel bekommen, auf dem er sie vor einem Blitzangriff der Yagisawa-Schwestern warnt. Weil sie nicht genau weiß, was das sein soll, beobachtet sie zusammen mit Otsuki ein Spiel des Tohnan-Teams gegen die Jidoin High School. Nur so ist sie auch wirklich in der Lage, einen Gegenangriff auszuarbeiten.
Als Mila während des Halbfinalspiels Tsutomu erscheint, entschließt sie sich trotz der Erpressung auf Sieg zu spielen. Ihre Mannschaft gewinnt das Spiel. Daraufhin beschließt Yoko, Mila umzubringen. Ryuji kommt ihr im letzten Moment zur Hilfe und gibt ihr auch noch einen entscheidenden Tipp fürs Endspiel.
Ryuji, Tsutomus Doppelgänger, und Yoko Fuji, die Mannschaftsführerin der Kotoku High School, erpressen Mila mit einem Foto, auf dem Herr Hongo und eine Frau zu sehen ist. Sie soll dafür sorgen, dass die Fujimi High School im bevorstehenden Halbfinale verliert. Bald wird klar, dass nicht nur Mila von den beiden erpresst wurde.
Mila begegnet einem Schüler namens Ryuji, der Tsutomu zum Verwechseln ähnlich sieht. Sofort ist der Schmerz über dessen Verlust wieder da. Doch sie muss sich zusammenreißen, weil ihr Team gegen einen starken Gegner antritt – die Mannschaft der Jidoin High School, in der ein gefürchtetes Trio spielt: die Schwestern Kaori, Shizuka und Katsura.
Mila ist mit ihrer Mannschaft zur japanischen Meisterschaft nach Tokio gefahren. Dort begegnen ihr viele Teamkolleginnen aus ihrer alten Schulmannschaft. Vor dem ersten Spiel haben alle einen Heidenrespekt: Die Gegnerinnen kommen von einer renommierten Sportschule. Doch Mila spricht allen Mut zu und bringt sogar eigenhändig den „doppelten Angriff“ ins Spiel.
Mila trifft eine Entscheidung: Sie will trotz Tsutomus Tod weiter Volleyballspielen. Trainer Hongo versucht einem mysteriösen Phänomen auf die Spur zu kommen: Weil beim Finalspiel während des „doppelten Angriffs“ der Ball plötzlich verschwand und diese Irritation zum Sieg seiner Mannschaft führte, will er dieses letzte Spiel noch einmal nachstellen.
Gleich nach dem Endspiel fährt Mila zu Tsutomu, der im Sterben liegt, ins Krankenhaus. Doch sie kommt zu spät: Tsutomu, ihr bester Freund, ist tot. Mila macht sich schreckliche Vorwürfe und beschließt, mit dem Volleyballspielen aufzuhören. Sie zieht sich zurück, liest in Tsutomus Tagebüchern und führt Zwiegespräche mit ihm.
Während des Endspiels zwischen Fujimi und Tenryu passiert etwas Schreckliches: Tsutomu hat einen schweren Unfall. Mila spielt zwar das Spiel zu Ende, ist aber mit ihren Gedanken ganz woanders. Trotzdem gewinnt sie mir ihrer Mannschaft das Match.
Durch die neue Taktik von Herrn Hongo, den Doppelangriff, können Milas Mädels das Halbfinale des Regionalturniers für sich entscheiden. Jetzt muss nur noch das Endspiel gewonnen werden.
Nachdem Ed und Al im fünften Forschungsinstitut die Wahrheit über den Stein der Weisen erfahren haben, gehen sie auf die Suche einer anderen Methode, um ihre ursprüngliche Körper zurückzuerhalten. Um eine solche Möglichkeit ausfindig zu machen, beschließen sie, Central City zu verlassen.
Besessen von dem quälenden Verdacht, dass seine Erinnerungen und seine Seele künstlich erzeugt wurden, läuft Al von Ed und Winry davon. Wie versteinert steht er an einer Straßenecke und lernt dort die Ishbarier-Kinder Rick und Leo kennen. Die beiden Brüder bringen Al zu einem geheimen Ishbarier-Lager, wo ihn eine Wiederbegegnung erwartet, mit der er nicht gerechnet hätte…
Ed erwacht schwer verwundet auf einem Krankenhausbett aus seiner Ohnmacht. Als Rüstung liegt ebenfalls halb zerstört in der Zimmerecke. Eds Gedanken kreisen nur um eines: Er war so nahe dran, den Stein der Weisen zu bekommen – und doch konnte er sich nicht überwinden, den letzten Schritt zu machen. Auch Al plagen nach seinem Kampf gegen Nr. 66 noch immer Zweifel an seiner eigenen Identität.
Ed gelingt es, weit ins Innere des fünften Forschungsinstituts vorzudringen. Dort wurde früher in großen Stil an biologischer Transmutation geforscht, um die Ergebnisse militärisch nutzen zu können. Im Innern des Labors findet Ed massenhaft unvollständige Stein der Weisen und einen riesigen Transmutationskreis vor.
Im Inneren des fünften Forschungsinstituts kämpft Ed verzweifelt mit Nr. 48, um ihm Informationen über den Stein der Weisen zu entlocken – der Kampf erscheint mal aussichtsreich, dann wieder nicht, und verlangt Ed das Äußerste ab. Währenddessen setzt Nr. 66 im Hof des Gebäudes psychologische Kriegsführung gegen Al ein…
Während Mikoto und Reisi weiter kämpfen, stellt sich Shiro dem farblosen König. Nachdem der farblose König Kukuris Körper verlassen hat und in Shiros gefangen ist, begibt er sich zu Mikoto und Reisi. Mikoto tötet ihn. Damit erlöscht Mikotos Weismann Level, doch Reisi tötet ihn, bevor das Damokles-Schwert herunterkommt. Neko und Kuroh fliehen und machen sich auf die Suche nach Shiro.
Shiro berichtet, wie der farblose König (der weiße Fuchsgeist), die Kontrolle über seinen Körper bekommen hat und dadurch sein Bewusstsein in den Körper des farblosen Königs überging. Shiro benutzt seine Kräfte, um die Schüler freizulassen und bittet Neko, den farblosen König zu finden. Nachdem sie es geschafft hat, stellt sich Shiro dem farblosen König entgegen.
Homra und Scepter 4 kämpfen gegeneinander. Mikoto entdeckt Shiro zusammen mit Neko, Kukuri und Kuroh und nimmt den Kampf auf, bis Reisi dazwischen geht. Als sie fliehen wollen, attackiert die von einem weißen Fuchsgeist besessene Kukuri Shiro. Kukuri entkommt und Shiros Erinnerungen kommen zurück. Adol K. Weismann, der silberne König erwacht.
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