Phyllis, la madre di Darrin, regala a Tabatha un'antica bambola e rimane meravigliata quando questa la fa volare per la stanza. Per distrarla, Samantha convince Phyllis che è lei quella con i poteri soprannaturali.
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La storia d'amore dello Zio Arthur si rivela più seria dei suoi scherzi.
Endora e Serena collaborano per trasformare Darrin in uno stregone. Serena torna indietro nel tempo per lanciare un incantesimo su uno degli antenati di Darrin, Darrin il prode, che fa diventare subito il Darrin del presente uno stregone.
Mary, la fatina, rifiuta di riprendersi le ali e Samantha la deve sostituire. Quando Mary si ubriaca di nuovo, Darrin e Samantha devono improvvisare per allontanare i sospetti di un cliente.
Tabatha perde il suo primo dentino e riceve la visita di Mary, la fatina, che però ha un terribile raffreddore. Samantha le dà un po' di brandy per farla sentire meglio, ma questa è completamente ubriaca e Samantha deve riaccompagnarla a casa.
Darrin lavora ad una nuova campagna per i bon bon Bobbins che non piacciono a Endora. Allora questa ha un'idea e con la magia la fa vendere a Darrin al cliente. Al cliente piace e vuole Endora per lo spot.
Dopo aver annullato un incantesimo millenario nella Torre di Londra, Samantha viene spedita ai tempi di Enrico VIII da una strega malvagia. Qui viene presa di mira dal re e Darrin deve tornare indietro nel tempo a salvarla.
Phyllis, la madre di Darrin, regala a Tabatha un'antica bambola e rimane meravigliata quando questa la fa volare per la stanza. Per distrarla, Samantha convince Phyllis che è lei quella con i poteri soprannaturali.
Endora afferma che Darrin non ha il senso dell'umorismo e allora fa un incantesimo che lo fa raccontare barzellette tutto il tempo. Al nuovo cliente però non piacciono i buffoni e non apprezza le battute di Darrin.
La cugina di Samantha, Esmeralda e il suo vecchio fidanzato si reincontrano e quando scoprono di aver perso la magia, ritornano fidanzati.
Sentendosi in colpa per aver pulito la casa con la magia, Samantha inizia a singhiozzare e ogni volta che lo fa appaiono biciclette. Chiama il dottor Bombay per rimediare, ma quando è far spese con la madre di Darrin, il singhiozzo ritorna...
Endora è irritata da Darrin e lo trasforma in un bambino di 10 anni, causandogli problemi nel bel mezzo di una campagna per lo stufato irlandese di Mamma Flanagan. Essere un bambino però ha un vantaggio quando si deve parlare ai clienti.
Endora fa apparire una piscina per Tabatha e Adam, contrariando Darrin. Quando Darrin trova in un taxi $100.000 in contanti pensa che ci sia dietro Endora. Quando però saltano fuori due delinquenti per il denaro, Darrin scopre di essere nei guai.
Darrin continua a mostrarsi ostile a Serena, la cugina di Samantha che decide di insegnargli una lezione trasformandolo in una scimmia. Vengono chiamati due ammaestratori per catturarlo e portargli una femmina per compagnia.
Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Alla festa di compleanno di Tabatha, Zio Arthur fa un trucco di magia, ma quando tenta di estrarre il coniglio dal clindro, appare invece una coniglietta di Playboy. Il nuovo cliente di Darrin che è alla festa se ne innamora subito.
Samantha prepara costumi di Halloween per l'UNICEF ma Endora è delusa che festeggi Halloween che va contro la causa delle streghe. Dopo una lite con Darrin, Endora lo trasforma in una brutta strega per dimostrargli come ci si sente.
Il padre di Samantha, Maurice, è furioso dopo che gli Stephens hanno chiamato il bambino con il nome del padre di Darrin, Frank. Dopo una chiacchierata però Maurice scopre che non gli piace il suo nome e convince Darrin a cambiare nome al bambino.
Samantha partorisce il suo secondo genito, un maschio. Maurice le fa un incantesimo in modo che chiunque passi davanti al bimbo se ne innamori. Colpito dall'incantesimo, Larry insiste affinché il neonato appaia in una campagna di cibo per neonati.
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