Bei Delta macht sich die Ungeduld breit, als Koji mit dem Gefäß auf sich warten lässt. So nimmt sie die Bergung des wertvollen Objekts selbst in die Hand und reist mit Jigens Einverständnis zum verunglückten Luftschiff. Am Ort des Geschehens erkennt sie den Grund für die Verzögerung: Boruto und seine Kameraden haben sich den Inhalt des bedeutsamen Behältnisses bereits zu eigen gemacht
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Sasuke, Suigatsu und Karin haben inzwischen das nördliche Versteck erreicht, in dem Orochimaru Experimente zur Verbesserung des Juin durchgeführt hat. Doch Sasuke fällt sofort auf, das etwas nicht stimmt, denn in dem normalerweise gut bewachten Stützpunkt es gibt keine Wachen. Dann stellen sie fest, dass die meisten Gefangenen schon geflohen sind…
Sasuke und Suigetsu kommen zu dem Versteck, in dem Karin Hunderte von Orochimarus Testobjekten bewacht. Zwischen Suigetsu und Karin sind die Spannungen nicht zu übersehen, und Sasuke stößt mit seiner Bitte, Karin möge ihn auf seinem weiteren Weg begleiten, vorerst auf Ablehnung. Aber während Suigetsu die Gefangenen freilässt, verständigen sich Sasuke und Karin. Sie stimmt zu mitzukommen…
Sasuke befreit Suigetsu aus seinem Wasser-Gefängnis und erwartet von ihm, dass der ihn auf seinem weiteren Weg begleitet. Das ist aber nicht selbstverständlich, denn der hat seine eigenen Pläne. Suigetsu hat ein Ziel, er möchte unbedingt Zabuzas Schwert finden. Es soll irgendwo versteckt sein. Wo, weiß er nicht. Er erhofft sich von Sasuke Hilfe, aber der zeigt immer wieder, dass er unberechenbar ist. Die beiden bekommen heraus, wo das Versteck des Schwertes vermutet wird…
Orochimarus Körper ist so geschwächt, dass Kabuto ihn allein lässt und in aller Eile versucht, ein geeignetes Medikament für ihn zu finden. Doch Orochimaru hat ebenfalls begriffen, dass es mit ihm zu Ende geht. Als Sasuke ihn aufsucht, leitet er ohne Kabutos Wissen das Ritual zu seiner Reinkarnation ein und erinnert sich an sein Leben…
Orochimaru wird von Sasuke aufgesucht. Er behauptet stärker als er zu sein und will ihm nicht mehr dienen.
Naruto, der sich den Pflichten als Hokage bewusst ist, einigt sich mit den anderen Kage während eines Gipfeltreffens darauf, den noch geschwächten Kawaki bei sich aufzunehmen. Nur Boruto zeigt sich von dem neuen Mitbewohner alles andere als begeistert. Beide Jungs sind auf Krawall gebürstet und drohen einander zu attackieren. Werden sie es einrichten können, miteinander zu leben?
Um wieder zu Kräften zu kommen, wird Kawaki in ein Krankenhaus eingewiesen, wo er von seiner Kindheit als Halbwaise zu träumen beginnt. Während sein Vater immer abhängiger vom Alkohol wurde, musste der kleine Junge das Geld für das Suchtmittel durch Schwerstarbeit verdienen. Auf der Suche nach einem neuen Opfer für Kara kam Jigen die missliche Lage der Familie wie gerufen.
Der stark geschwächte Kawaki befindet sich mit einem schwer verletzten Arm auf der Flucht. Völlig alleingelassen freundet er sich mit einem streunenden Hund an, welcher für den Jungen ein paar Würste stiehlt. Als der beraubte Ladenbesitzer wutentbrannt auf den Streuner losgeht, mischt sich Sumire in das Geschehen ein. Die kleine Gruppe bleibt allerdings nicht lange unentdeckt, denn eine Armee an Wachleuten ist auf der Suche nach dem Flüchtigen.
Die Wissenschaftler im Forschungslabor befürchten, dass Kawakis aggressives Verhalten eine Gefahr für die Außenwelt darstellt. So wird der Junge unter höchster Sicherheitsstufe festgehalten, bis die Untersuchungen weitere Erkenntnisse über seine rätselhaften Fähigkeiten liefern. Für Kawaki selbst ist die Gefangenschaft jedoch reine Tortur. In seiner Wut startet er einen Fluchtversuch …
Trotz des unermesslichen Werts, den Kawaki für die Organisation Kara hat, verwickelt Garo ihn in einen erbarmungslosen Kampf. Als der Junge mit dem besonderen „Karma“-Zeichen besiegt zu Boden geht, scheint er durch eine mysteriöse Verbindung zu Boruto wieder an Kraft zu gewinnen. Diese besondere Fähigkeit wirkt auf die Shinobi aus Konoha so beeindruckend, dass sie den geschwächten Kawaki zur Untersuchung mitnehmen.
Bei Delta macht sich die Ungeduld breit, als Koji mit dem Gefäß auf sich warten lässt. So nimmt sie die Bergung des wertvollen Objekts selbst in die Hand und reist mit Jigens Einverständnis zum verunglückten Luftschiff. Am Ort des Geschehens erkennt sie den Grund für die Verzögerung: Boruto und seine Kameraden haben sich den Inhalt des bedeutsamen Behältnisses bereits zu eigen gemacht
Ohne mit der Wimper zu zucken, versetzt Koji seinem Kameraden Ao den letzten Todesstoß. Nach diesem ersten kaltblütigen Mord sollen nun auch Boruto und seine Kameraden dran glauben. Mutig stellt sich Konohamaru dem Mitglied von Kara in den Weg, um seine Freunde zu beschützen, doch Koji hat einige Tricks auf Lager. In dieser brenzligen Situation beginnt jedoch auch Boruto ungeahnte Kräfte zu entwickeln
Voller Kampfeslust tritt Ao aus seinem Versteck hervor. Aufgrund der von Katasuke geraubten Shinobi-Technologie kann er seinen Gegnern trotz ihrer deutlichen Überzahl die Stirn bieten. Erst durch Borutos List, wird der ehemalige Shinobi in die Enge getrieben und der verbitterte Kampf findet ein von Erfolg gekröntes Ende. Bevor die Gruppe jedoch ihren Sieg feiern kann, erscheint Koji Kashin auf der Bildfläche …
Der Schock über Muginos selbstlose Opferung sitzt tief in der Freundesgruppe. Dennoch ist keine Zeit, um über den Tod ihres Kameraden zu trauern, denn Ao scheint den Einsturz der Höhle überlebt zu haben. Gemeinsam schmieden sie nun einen Plan, mit dem dem ehemaligen Shinobi ein Ende bereitet werden soll. Zwar gibt es unter den Kriegern viele Unstimmigkeiten, doch in einer Sache sind sich alle einig: Im Kampf gegen den Feind darf es keine weiteren Opfer mehr geben.
Nach der erfüllten Aufgabe in Ryutan erklären sich die Gefährten bereit, sich auf die Suche nach Mugino und Konohamaru zu machen. Im Zuge dessen stoßen sie auf das verunglückte Luftschiff von Kara, welches noch immer von angriffslustigen Marionetten bewacht wird. Dank Katasukes Technologie gelingt es den Shinobi, aus der glimpflichen Situation zu fliehen. Doch schon bald treffen sie auf einen alten Bekannten: Ao.
All die Kämpfe sind nicht spurlos an Victor vorübergegangen. Aufgrund seiner schwachen Regenerationsfähigkeit ist es ihm auch nicht möglich, seinen katastrophalen gesundheitlichen Zustand zu verbessern. Dennoch lässt der Firmenchef keine Gelegenheit aus, jede noch so prekäre Situation zu seinem Vorteil zu nutzen, auch wenn er sich dafür sogar gegen seine eigene Organisation wenden muss.
Der Gedenktag an alle gefallenen Krieger des Vierten Ninja-Krieges lässt Shikamaru und Ino an ihre verstorbenen Väter zurückdenken. Der Wunsch ist groß, auch ihren Kindern als gutes Beispiel voranzugehen, und Shikamaru wird sich seiner wichtigen Rolle Shikadais gegenüber bewusst. In der Zwischenzeit lernt Mugina Ao kennen, welcher zu diesem besonderen Anlass mit seiner Vergangenheit als Shinobi abschließen möchte.
Das hochmoderne Sensorsystem rund um Konoha scheint nach einigen Testläufen reibungslos zu funktionieren. Während der Übungen gelingt es keinem Eindringling heimlich in den Ort einzureisen. Dennoch bemerkt Inojin im Verlauf einer Probe einige Unregelmäßigkeiten im Chakra eines Arbeiters und überredet Kohan und Boruto dieser Anomalie nachzugehen.
Eine besondere Zeichenkombination aus Victors Forschungseinrichtung beweist dessen Mitgliedschaft bei Kara. Die Bedrohung durch die Organisation wird nun allen auf einen Schlag bewusst. Konohas Sicherheit steht auf dem Spiel, weswegen Naruto schwere Entscheidungen zu treffen hat, um Karas Spione in der Stadt zu stoppen.
Trotz ihrer langen Trainingseinheiten ist es für Sarada und Boruto eine große Herausforderung, Deepa im Kampf die Stirn zu bieten. Ähnlich geht es derweil auch Konohamaru, der weiterhin ohne Hoffnung auf Erfolg versucht, Victor zum Umdenken zu bewegen. Als sich der Firmenchef schlussendlich dem Götterbaum nähert, um an dessen wertvolle Frucht zu gelangen, zeigen sich ihm die Lücken in seinem ausgeklügelten Plan.
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