Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.
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Daryl y Noah regresan a la iglesia para pedirles ayuda a sus compañeros. Rick y otros integrantes del grupo van a Atlanta con la intención de secuestrar a varios policías para intercambiarlos por Beth y Carol.
Carol y Daryl persiguen a los captores de Beth por una Atlanta devastada, pero su auto se queda sin gasolina y deben pasar la noche en un refugio para mujeres.
Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.
Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
Los integrantes del grupo tienen entrevistas con Deanna, la jefa de Alejandría, y esperan en las casas que les asignan a saber si son aceptados o rechazados. Cuando conocen a los habitantes de la comunidad, perciben que no están bien entrenados.
Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.
El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.
Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.
Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.
Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.
Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.
Mientras buscan Terminus, Maggie, Sasha y Bob discuten fuertemente y terminan separándose, sin percatarse de que son más vulnerables estando solos. Mientras, Daryl y Beth han encontrado cobijo en una funeraria, pero una horda de zombis los ataca.
Daryl y Beth siguen viajando juntos y Beth le revela que no quiere morir sin haber probado nunca el alcohol. A pesar de que Daryl se muestra contrario a sus intenciones, Beth se emborracha y, de esta forma, ambos se conocen mejor.
La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.
Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.
Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.
Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.
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