Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
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Brandon und Donna finden heraus, dass das Gebäude, in dem sich der Ausbeutungsbetrieb befindet, Rush gehört. Davids Kreditprobleme ufern aus. Kelly kann den Schützen bei der polizeilichen Gegenüberstellung nicht identifizieren.
Kelly zieht wieder in die Strandwohnung. Ein Designer bietet Donna an, ihre Arbeit zu kaufen. David managt eine Rockband und erlaubt dem Leadsänger, in der Wohnung zu übernachten.
Valerie hat es wieder einmal auf Kelly abgesehen und strebt ein Treffen mit deren Vater an, der sein Geld als erfolgreicher Investment-Unternehmer verdient. Unterdessen verkauft sie ihren Anteil des After Dark.
Die Nachricht trifft sie wie ein Schock: Kelly ist schwanger. Ein Kind passt jedoch so gar nicht in ihre aktuelle Lebenslage und auch Brandon fühlt sich der Aufgabe des Vaterseins nicht gewachsen.
Brandon folgt seinem Herzen und beendet die Beziehung mit Tracy. Er liebt Kelly und möchte wieder mit ihr zusammenkommen. Valerie ist die wieder aufkeimende Beziehung zwischen den beiden ein Dorn im Auge.
Die Universität veranstaltet ein New-Age-Festival. Zu diesem Anlass kommt Mariah, eine frühere Bekannte Brandons in die Stadt. Sie will ihr neustes Buch über Engel vorstellen. Mariahs fester Glaube an Engel hat magische Auswirkungen auf die Clique.
Brandon besucht seine Eltern in Hongkong und nutzt die Gelegenheit, um ihnen Tracy vorzustellen. Sein Vater schließt sie sofort ins Herz, doch er merkt, dass sein Sohn noch immer nicht mit Kelly abgeschlossen und womöglich noch Gefühle für sie hat.
Brandons Eltern schenken ihm zwei Tickets für einen Flug nach Hongkong, um ihren Sohn endlich einmal wiederzusehen. Er kann sich jedoch nicht entscheiden, wen er auf die Reise mitnehmen soll.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
Kelly berichtet Brandon von Valeries Abtreibung und äußert gleichzeitig Zweifel an ihrer Geschichte. Kenny, der vermeintliche Vater, fühlt sich als unschuldiges Opfer einer Intrige, die von Valerie gesponnen wurde.
Steve ist verärgert über Clares Date mit Dick, den er nicht ausstehen kann. Er holt zum Gegenangriff aus und sucht nach einer heißen Verabredung für sich selbst. Kenny redet unterdessen erneut Valerie ins Gewissen.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Bei einer Universitätsveranstaltung kommt es zum Eklat, als Steve mit ein paar Leuten plötzlich nackt dasteht. Als Brandon den ganzen Auftritt auch noch filmt und über den Studentensender laufen lässt, ist der Skandal perfekt.
Der aidskranke Jimmy bereitet seine letzte Zaubershow vor. Kelly hilft ihm dabei. Als er sich jedoch in den Finger schneidet, bekommt Kelly einige Blutspritzer ab. Sie gerät zunächst in Panik und zieht sich von Jimmy zurück.
Der Beverly Hills Beach Club veranstaltet ein Ehemaligen-Treffen der West Beverly Highschool. Donna hat wegen der Videoproduktion Streit mit David – und als sie auf der Feier ihren alten Freund Casey wiedertrifft, macht sie kurzerhand Schluss mit David.
Kelly erklärt sich bereit, bei der Suche nach Colin zu helfen, als Brandon verrät, dass Nat den „Peach Pit“ verlieren könnte. Donna sperrt sich, als sie und David ein Musikvideo für Ray produzieren sollen. Joe beschließt, mit dem Football aufzuhören.
Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Brandon überzeugt Susan, ihren Leitartikel über ein junges Mädchen, das eine Abtreibung hatte, für die Collegiate Press Club Awards einzureichen. Kelly schwört dem Kokainkonsum ab, knickt aber ein, als Colin ein schickes Abendessen für sie zubereitet.
Colin verleitet Kelly zum Kokainkonsum und die beiden versinken in der Sucht. Valerie erkennt die Symptome, hat aber Schwierigkeiten, die anderen zu überzeugen. Susan enthüllt einen quälenden Teil ihrer Vergangenheit und Joes Zustand verschlechtert sich.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
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