Felia entdeckt die Schönheit der Stadt. Sie genießt den Stadtbummel und staunt darüber, was es alles zu entdecken und auszuprobieren gibt. Dabei trifft sie auf Al. Dieser ist vernarrt in Felia. Um sie zu beeindrucken versetzt er die Stadt in Chaos. Er setzt einige Roboter in Gang, um Felia zu fangen. Kaon und Felia können sich die Gondel einer Seilbahn retten.
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Felia glaubt am Altar des Abgrunds ein rotes Schloss und einen leuchtenden Ring gesehen zu haben. Sogo beschließt mit Kaon, Felia und Moura dorthin zu fahren,un der Hoffnung, dann vielleicht etwas mehr über Felia zu erfahren. Außerdem soll dort eine Quelle sein, die das schnelle Wachstum von Felia beendet. Auf dem Weg stoßen sie auf eine Hochzeitsgesellschaft.
Felia ist entführt worden. Mithilfe des Steins an ihrem Hals kann Moura feststellen, wo sie ist. Er und Sogo nehmen die Verfolgung auf und kommen zu einem großen Schiff, das von Gus kommandiert wird. Darin befindet sich Felia und soll an die Armee übergeben werden. Doch die Übergabe verzögert sich. Sogo kann zwar in das Schiff eindringen, wird aber von Pack geschnappt und eingesperrt.
Sogo, Kaon und Felia haben sich bei Do Mon eingerichtet. Sie helfen ihm und Felia begeistert die Gäste. Doch da wird ein Taifun angekündigt. Das Haus, das ja immer noch beschädigt ist, muss sturmfest gemacht werden. Alle packen an. Auch Roman taucht auf und will helfen. Dabei macht er allerdings noch mehr kaputt. Dennoch schaffen sie es bis zum Abendessen und machen eine kleine Party.
Felia entdeckt die Schönheit der Stadt. Sie genießt den Stadtbummel und staunt darüber, was es alles zu entdecken und auszuprobieren gibt. Dabei trifft sie auf Al. Dieser ist vernarrt in Felia. Um sie zu beeindrucken versetzt er die Stadt in Chaos. Er setzt einige Roboter in Gang, um Felia zu fangen. Kaon und Felia können sich die Gondel einer Seilbahn retten.
In der Höhle mischt sich jetzt Hauptmann Gus persönlich ein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen ihm und dem Beschützer des Mädchens. Sogo und Kaon versuchen mit dem unbekannten Mädchen zu fliehen und stürzen erneut ab. Dieses Mal werden sie durch eine mysteriöse rot schimmernde Kraft gerettet. Mit Hilfe von Roman und Otto gelingt Sogo und Kaon die Flucht.
Sogo lebt in Garden Indigo auf dem Planeten Gift. Eines Tages entdeckt einen roten Stein. Seiner Vermutung nach handelt es sich um die Giftsium-Ader, von der seine Mutter erzählt hatte. In der Stadt stößt er mit Kaon zusammen, die auf der Flucht vor ihrem „Verlobten“ Roman ist, den sie heiraten soll, aber nicht will. Dieser verfolgt sie nun mit seinem Freund Otto.
Es scheint, als würde man nach dem Tod wiedergeboren – ob man will oder nicht. Doch müssen Seelen, die in ihrem Leben eine äußerst schwerwiegende Sünden begannen haben, eine Art „Praktikum“ absolvieren und sich als würdig erweisen, sonst droht ihnen der Ausschluss aus dem regulären Kreislauf von Leben, Sterben und Wiedergeborenwerden.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
Entgegen aller Erwartungen fährt Sturmtrupp E601 beim Mystogan Turnier Sieg um Sieg ein. Außer Kanata hat niemand damit gerechnet. Im Finale müssen sie ausgerechnet gegen Yuris Sturmtrupp A227 antreten, der nicht nur Fan-Liebling ist, sondern auch über herausragende Fähigkeiten verfügt. Sturmtrupp E601 versucht mit ihrem Teamwork dagegen zu halten.
Lecty und Rico haben Kanatas Trainings-Test nicht nur dank ihrer wachsenden Freundschaft bestanden. Nur Misora hängt noch hinterher. Ihre Frustration wächst, als die Beiden ihre Fähigkeiten und Teamwork weiter verbessern. Das Turnier beginnt, ohne dass Misora dafür bereit ist. Aber durch ihre Beobachtungen von Lecty und Rico versteht sie schließlich, was Teamwork und Leitung bedeuten.
Im Training werden munter die Kampfpositionen getauscht, aber Lecty fragt sich, ob sie mit ihrer neuen Position zurechtkommt. Obwohl Patrouillen durch die Stadt marschieren, werden erneut Schüler angegriffen. Diesmal wird auch Yuri ein Opfer des mysteriösen Angreifers und wird schwer verletzt. Nur dank Kanatas Eingreifen kann sie gerettet werden.
Sturmtrupp E601 bereitet sich mit neuen Trainingseinheiten auf das bevorstehende Turnier vor. Unterdessen greift ein maskierter Mann mitten in der Nacht Schüler der Akademie an. Später belauschen Misora, Lecty und Rico ein Gespräch zwischen Kanata und Yuri und glauben, dass sie seine Freundin ist. Für den Rest des Tages beschatten sie die beiden.
Um das Training kampfbereiter Sky Wizards zu beschleunigen, organisiert Chloe ein Turnier. Dem Sieger winkt der Aufstieg um gleich zwei Ränge. Sturmtrupp E601 ist begeistert, aber die Nachricht, dass sie das Turnier gewinnen müssen, um nicht aufgelöst zu werden, schockt die Mädchen sehr. Sie sind entschlossen, alles zu tun, damit es nicht so weit kommt
Ein Überraschungsangriff der Monster-Käfer trifft Mystogan und seine Sky Wizards unvorbereitet. Die Eliteeinheiten kämpfen am Himmel mit allen Mitteln gegen die Monster, aber es gelingt einer Kolonne dennoch in die Stadt einzudringen. Unter den wenigen Wizards, die das Innere der Stadt verteidigen, ist auch Sturmtrupp E601.
Kanata gelingt es, Misora und Lecty entsprechend ihrer Stärken und Schwächen zu trainieren. Nur Rico nimmt weiterhin nicht am Training teil. Es kommt heraus, dass sie die Scharfsichtigkeit hat, die höchste Auffassungsgabe und damit unerlässlich für das Team ist. Kanata fragt sie erneut, ob sie mit Sturmtrupp E601 zusammen arbeiten will und diesmal sagt sie zu.
Kanata möchte, dass Misora ihr magisches Kanonenschwert zu Gunsten einer anderen Waffe aufgibt. Als sie sich vehement weigert, besucht er sie zu Hause und erfährt vom tragischen Tod von Misoras Mutter. Sie war eine Meisterin im Umgang mit dem Kanonenschwert und Misora möchte auf diese Weise ihr Andenken bewahren. Daraufhin lässt Kanata es sie benutzen.
Ausgestattet mit allerlei Informationen über seine Schülerinnen, gibt Kanata ihnen separate Übungsaufgaben, um sich zu verbessern. Nur Rico weigert sich. Lecty soll in einem Maid-Café als Aushilfe arbeiten, um ihre Schüchternheit zu überwinden. Währenddessen soll Misora Rico beschatten, um ihre Schwäche herauszufinden.
Die erste Trainingseinheit von Sturmtrupp E601 macht Kanata sehr schnell deutlich, worin die individuellen Stärken seiner Schülerinnen liegen. Aber ihre enormen Schwächen sind nicht zu übersehen und auch als Team funktionieren die drei überhaupt nicht. Kanata muss sich etwas einfallen lassen.
Kanata Age, bekannt als „Chronos, der schwarze Schwertkämpfer“ und Verräter, wird Leiter des Sturmtrupps E601. Seine Schülerinnen Misora, Lecty und Rico sind alles andere als begeistert, dabei sind sie selbst die schlechtesten Schülerinnen der Akademie-Stadt und brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können.
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