Kim Bon, un legendario agente negro del Servicio Nacional de Inteligencia, reaparece tras tres años. Mientras persigue la identidad de quienes dominan por encima de la agencia, lleva una vida siempre alerta… hasta que comienzan a aparecer vecinos muy extraños frente a él.
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Seol-hee se inquieta al ver a Joo-man salir por los insistentes mensajes de una Ye-jin ebria. Antes del ensayo del festival, Hye-ran y Kyung-goo se presentan ante Ae-ra.
En plena emisión de teletienda, Seol-hee ve juntos a Joo-man y Ye-jin y se dirige sin dudar al estudio. Dong-man acompaña a Jang-ho al festival de vieiras de Daecheon para un número de rompimientos. Tras una dura entrevista, Ae-ra parte también hacia Daecheon.
Con la entrevista para presentadora y el debut de Dong-man a la vuelta de la esquina, ambos fingen indiferencia pero no dejan de mirarse. Insegura por su relación secreta, Seol-hee piensa confesarle a Ye-jin que es la novia de Joo-man.
Seol-hee escucha una conversación entre Joo-man y Ye-jin en la reunión del equipo y queda atónita. Dong-man descubre que el gimnasio atraviesa problemas económicos y, aunque Jang-ho disimula, él se preocupa. Los celos de Dong-man por Ae-ra y Moo-bin estallan y aparece de golpe en su cita.
No tienen los “méritos” que exige el mundo y les piden quedarse como figurantes. Pero ambos guardan un golpe maestro y merecen ser protagonistas. ¿Apagar el fuego del pecho o hacerlo estallar de una vez? En esa encrucijada, ellos dicen: “Hagan lo que digan, iremos a nuestra manera. La juventud es para arriesgar”. Una anti-romance cálido y nada “cool” que rompe con la frialdad urbana.
A Dong-man le ofrecen una pelea amateur y quiere aceptar, pero Jang-ho intenta detenerlo por preocupación. Seol-hee lleva una fiambrera a Joo-man y lo ve con Ye-jin. Ae-ra, intentando recomendar a Dong-man al equipo de seguridad del almacén, acaba envuelta en una injusticia.
Bon se da cuenta de que el jefe Park Do-hoon está aliado con Cornerstone y contacta de urgencia al equipo de escolta. Dentro del vehículo, Shim Woo-chul sonríe con calma. Al mismo tiempo, suena el teléfono de Yong-tae al ver quién llama, queda completamente sorprendido.
Se desata una feroz pelea entre los rivales Bon y K. En medio del caos, Ae-rin huye con los documentos de la lista de sobornos. Justo cuando sale, se oye un disparo. Yoon Choon-sang descubre que los papeles han desaparecido de su caja fuerte y estalla de furia.
Siguiendo el plan, Ae-rin consigue empleo como asistenta en la mansión de Yoon Choon-sang. Tras aprobar la entrevista y salir, ve una sombra negra. Corre, pero llega a un callejón sin salida… y alguien le apunta con un arma a la cabeza.
Tras hablar con Eun-ha, Ae-rin empieza a encajar las piezas sobre la muerte de Jung-il. Corre hacia los apartamentos King Castle para verla. Al mismo tiempo, K descubre que el USB está con Eun-ha y se dirige también allí.
Dentro del vehículo de traslado, Bon revisa la ruta según el plan, pero de pronto el coche se detiene. Ji-yeon, en el vehículo escolta, también se alarma. En ese instante, el transporte con Bon a bordo explota y queda envuelto en fuego y humo.
Bon, Ae-rin y Ji-yeon corren al oír que podría ocurrir un atentado en el auditorio escolar. Intentan avisar, pero nadie en la escuela responde, y mientras tanto, la bomba se activa y el temporizador comienza a correr.
Bon corre al encontrar a Yong-tae desplomado y sangrando. Sin noticias de ellos, Ae-rin se angustia. Entonces ve una foto enviada al chat del jardín infantil y sale corriendo de inmediato.
Ae-rin es secuestrada por desconocidos. Aterrada, ve acercarse a alguien y se horroriza al reconocer su rostro. Bon siente que Ae-rin está en peligro y se lanza a toda velocidad para rescatarla.
Ae-rin está angustiada por un maletín de cien millones arruinado por el accidente de Joon-joon. Ella y el grupo KIS unen fuerzas para averiguar su origen. Bon descubre que la empresa donde trabaja Ae-rin se llama J International y comienza a sospechar.
Bon y Ae-rin quedan horrorizados al ver a Jung-il inquieto en las cámaras de seguridad y a un hombre sospechoso siguiéndolo. Mientras Ae-rin investiga los pasos de su esposo el día de su muerte, Bon reproduce la caja negra del coche de Jung-il y queda atónito.
Ae-rin pierde a su esposo de forma repentina y, para colmo, recibe la noticia de que sus hijos han desaparecido. La desaparición de los gemelos sacude el complejo de apartamentos King Castle. Mientras tanto, Bon se sorprende al ver la foto del sospechoso que intentó secuestrar a los niños.
Kim Bon, un legendario agente negro del Servicio Nacional de Inteligencia, reaparece tras tres años. Mientras persigue la identidad de quienes dominan por encima de la agencia, lleva una vida siempre alerta… hasta que comienzan a aparecer vecinos muy extraños frente a él.
Después de que Jian revela abiertamente su relación con Taegang en la empresa, sus compañeros quedan atónitos. Taegang renuncia sin dudarlo y le propone a Jian convertirse en su socia de negocios. Mientras tanto, durante la ceremonia de investidura de la nueva directora ejecutiva, Nari lanza una provocación impactante.
Cuando Jian empieza a asistir a clases prenatales, se siente profundamente incómoda. Por casualidad, Jian y Eunsung, junto con Taegang y Nari, coinciden en una comida, donde surgen tensiones sutiles entre ellos. Mientras tanto, Madam Jang visita la oficina de Jian y observa con desconfianza varios frascos de medicamentos.
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