Ausgerechnet die Erzfeindinnen Valerie und Kelly müssen sich gegenseitig mit einer Weihnachtswichtelei überraschen. Unterdessen spielen Steve und Clare mit Amors Pfeil, der die Liebe zwischen seiner Mutter und ihrem Vater entfachen soll.
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Donna hat Todesangst: Sie erhält täglich Drohanrufe und findet sogar eine tote Ratte in ihrem Bett. Sie ist sich sicher, dass Garrett Slan dahintersteckt. Er hatte vor seiner Haft versucht, sie zu vergewaltigen.
Ausgerechnet die Erzfeindinnen Valerie und Kelly müssen sich gegenseitig mit einer Weihnachtswichtelei überraschen. Unterdessen spielen Steve und Clare mit Amors Pfeil, der die Liebe zwischen seiner Mutter und ihrem Vater entfachen soll.
Professor Randall führt Böses im Schilde: Er will sich in großem Stil an Brandon rächen und beschuldigt ihn einer Straftat, die er nie begangen hat. Plötzlich ertappen Clare und Steve den Professor dabei, wie er Beweismaterialien fälscht.
Ein extrem gut gelaunter David will ein wildes Wochenende mit seinen Freunden in Las Vegas verbringen. Die Mischung aus Glücksspiel, Alkohol und Anspannung ist gefährlich für den Manisch-Depressiven.
Kelly berichtet Brandon von Valeries Abtreibung und äußert gleichzeitig Zweifel an ihrer Geschichte. Kenny, der vermeintliche Vater, fühlt sich als unschuldiges Opfer einer Intrige, die von Valerie gesponnen wurde.
Steve ist verärgert über Clares Date mit Dick, den er nicht ausstehen kann. Er holt zum Gegenangriff aus und sucht nach einer heißen Verabredung für sich selbst. Kenny redet unterdessen erneut Valerie ins Gewissen.
David fällt aus allen Wolken, als er nach dem Tod seines Großvaters eine Viertel Million Dollar erbt. Die Freude hält jedoch nicht lange an. Er gerät in einen handfesten Streit mit seinem Vater, da David sein plötzlicher Reichtum zu Kopf steigt.
Valerie bürgt mit dem Club für Colins Gefängniskaution. Kelly kehrt aus der Entzugsklinik nach Hause zurück. Clare und Susan wollen Nat und Joan dabei helfen, den Zauber ihrer früheren Liebesbeziehung wiederzuerlangen.
Brandon und Susan fahren am Wochenende nach San Diego und besuchen ihre Eltern. Die neue Beziehung zwischen Colin und Valerie verärgert sowohl David als auch Kelly. Steve kauft ein neues Motorrad und Clare ist alles andere als begeistert.
Da Steve, Brandon, Clare, Susan und David auf einem Skiausflug sind, ist Valerie allein im Haus der Familie Walsh. Sie lädt Colin zum Abendessen ein und zwischen den beiden knistert es. David bekommt zwei Dates mit zwei blonden Mädchen namens Mary.
David schreibt Valerie ein besonderes Gedicht zum Valentinstag und sie schenkt ihm ein Freundschaftsarmband. Joe wird wegen seiner Herzerkrankung aus der Fußballmannschaft geworfen. Zwischen Kelly und Colin kriselt es, da ihr Kokainvorrat schwindet.
Valeries hinterhältige Freundin Ginger kehrt in die Stadt zurück und erpresst sie mit einer Audiokassette. Clare und Donna finden Drogen in der Wohnung und stellen Kelly zur Rede. Brandon, Steve und Joe unternehmen einen Doppeldeckerflug mit Jonathan.
Brandon überzeugt Susan, ihren Leitartikel über ein junges Mädchen, das eine Abtreibung hatte, für die Collegiate Press Club Awards einzureichen. Kelly schwört dem Kokainkonsum ab, knickt aber ein, als Colin ein schickes Abendessen für sie zubereitet.
Colin verleitet Kelly zum Kokainkonsum und die beiden versinken in der Sucht. Valerie erkennt die Symptome, hat aber Schwierigkeiten, die anderen zu überzeugen. Susan enthüllt einen quälenden Teil ihrer Vergangenheit und Joes Zustand verschlechtert sich.
Cindy Walsh überrascht Brandon und kommt zu Weihnachten zu Besuch. Da ihre Beziehung zu Jim auf der Kippe steht, weiß sie nicht, ob sie nach Hongkong zurückkehren soll. Brandon ist am Boden zerstört und befürchtet, dass seine Familie auseinanderbricht.
Als Valerie die Avancen eines Professors zurückweist und eine 4 im Zwischenzeugnis bekommt, weiß sie nicht, ob sie sich beschweren soll. Toni ignoriert das Ultimatum ihres Vaters und zieht bei Dylan ein. Donna widersetzt sich der Versöhnung mit Ray.
Valerie wird von Albträumen über den Selbstmord ihres Vaters heimgesucht. David erfährt, dass seine Mutter bessere Heilungschancen hat, wenn sie eine Schocktherapie macht. Brandon überzeugt Susan, mit ihm auszugehen.
Kelly kehrt von einem Modeljob in New York zurück. Sie bringt einen Künstlerfreund namens Colin mit, der ein Loft in Los Angeles mietet. Val und Brandon sind sich einig, dass sie sich nicht einmischen sollten.
Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison.
Dylan fragt Kelly, ob sie mit ihm auf Weltreise gehen will. Valerie sieht die Tickets in Kellys Zimmer und erzählt Brandon davon. Der überrascht Kelly daraufhin mit einem Heiratsantrag. Kelly erbittet sich von beiden Bedenkzeit.
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