Der farblose König hat es auf den roten Clan abgesehen. Während der Unruhen, steht bei HOMRA etwas anderes auf dem Plan: Annas Geburtstag. Totsuka ist Feuer und Flamme und überredet die anderen, eine Party zu planen. Doch während der Vorbereitungen eskaliert der Konflikt zwischen den Clans und die Feier droht zu einer bösen Überraschung zu werden.
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Die Schiefertafel wurde zerstört. Doch das Bewusstsein, das in ihrem Innern lebte, existiert weiter. Auch die Clansmen der verschiedenen Clans leben weiter. Während Sukuna mit dem grünen Clan in den Kampf zieht, verbringt Adolf friedliche Tage mit seiner Familie. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen und es kristallisiert sich heraus, dass die Schiefertafel damit zusammenhängt.
Der farblose König hat es auf den roten Clan abgesehen. Während der Unruhen, steht bei HOMRA etwas anderes auf dem Plan: Annas Geburtstag. Totsuka ist Feuer und Flamme und überredet die anderen, eine Party zu planen. Doch während der Vorbereitungen eskaliert der Konflikt zwischen den Clans und die Feier droht zu einer bösen Überraschung zu werden.
Misaki Yata und Saruhiko Fushimi werden von ihren Klassenkameraden gemieden. Obwohl sie charakterlich wie Feuer und Wasser sind, freunden sie sich an. Als sie ein Gefecht zwischen dem roten und dem grünen Clan beobachten, schwören sich die Schüler dem grünen König entgegen zu treten. Für ihr gemeinsames Ziel geben sie ihr Bestes, um die Aufmerksamkeit des roten Königs auf sich zu ziehen.
Der junge Sukuna ist in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen. Diese lässt er zurück, um Jungle zu spielen. Dabei schlägt er sich nicht schlecht und so wird der grüne König auf ihn aufmerksam. Um den heiß ersehnten J-Rang zu erreichen liegt nur noch eine letzte Aufgabe vor ihm: den berüchtigten Mishakuji besiegen.
Die Operation schlägt fehl und die Allianz muss sich zunächst zurückziehen. Darüber hinaus hat sich oberhalb von Ikesuka ein Loch geöffnet. Der allen entscheidende Kampf um die Freiheit des Himmels steht endlich an!
Isao versucht sich das Loch unter den Nagel zu reißen. Kotobuki-Staffel versucht die Ikesuka-Bomberfabrik zu zerstören.
Allens Untersuchungen haben ergeben, dass sich das Loch, das einst Yufang und Ijitsu verband, wieder öffnen könnte. Zur gleichen Zeit schickt Isao Bomber mit der „Allianz für Freiheit und Menschenliebe“ los.
Während Yû und Kanô fieberhaft an ihrem neuen Entwurf für das Stück arbeiten, sprechen Saeki und Tôko über Mio. Später besuchen Yû und Tôko zusammen ein Aquarium. Tôko lässt Yû an ihrem Gefühlsleben der letzten Tage teilhaben. Sie beschließen, das Stück zusammen zu proben und Yû sagt Tôko indirekt, dass sie sich nicht zwingen muss, jemand anderes zu werden.
Als sich die gemeinsame Zeit im Studienlager dem Ende neigt, wird Yû immer besorgter über Tôkos Verhalten. Später erfährt sie von Tôkos Sorgen darüber, was Tomoyuki ihr über Mio erzählt hat. Yû möchte, dass Tôko aufhört, sich selbst zu hassen und beschließt einaußergewöhnliches Mittel, um ihr einen Weg aus ihrem Dilemma zu weisen.
Kate ist immer schweigsam und undurchschaubar. In ihrer Freizeit geht sie oft in ein Krankenhaus. Wen besucht sie dort wohl? Kylie und Chika, sind besorgt und folgen Kate deshalb.
Auf dem Heimweg von Areshima trifft die Fliegerstaffel Julia, um die Entlohnung für ihre harte Arbeit zu erhalten. Während Kylie allein fliegt, trifft sie auf einen Gegner.
In Areshima gibt es wieder einen Auftrag von Julia! Sie bittet um Geleitschutz bei einem Treffen mit dem Chef der Handelsgesellschaft „View“, Isao.
Die Kotobuki-Staffel begibt sich zum feindlichen Versteck. Doch nach den Informationen, die sie unterwegs sammeln konnten, handelt es sich bei dem Versteck um eine höchst gefährliche, natürliche Festung.
Als die Hagoromo nach Rahama zurückkehrt, wird die Stadt angegriffen. Dabei wurde die Station der Bürgerwehr zur Hälfte zerstört. Laut des Bürgermeisters steckt eine Organisation namens "Elite-Industries" dahinter.
Ein Notruf von Madame geht ein und das, obwohl die Kotobuki-Staffel frei hat. Kylie, die sich gerade von seiner Verletzung erholt, schließt sich Chika auf dem Weg zur Hagoromo an.
Gerade als die Kotobuki-Staffel einen gemütlichen Abend in einem Lokal verbringt, ertönt plötzlich die Sirene, die das Handelsschiff Hagoromoru vor einem Luftangriff warnt. Die Kotobuki-Staffel fliegt gen Himmel!
Lilium leitet eine Sitzung, bei der, im Beisein von Jean, letzte Details besprochen werden sollen, was den Staatsstreich am nächsten Tag betrifft. Nino ist wieder zurück in Badon. Er will bei dem Festakt Lotta beschützen. Als der Festakt beginnt laufen Soldaten auf. Sie sollen den Prinz gefangen nehmen. Nun kommt die große Stunde von Lilium.
Jean ist in Furawau und wird dort von der Familie Lilium fürstlich versorgt. Als Jean ins Hotel gehen will, schlagen die von der Tante beauftragten Attentäter zu. Doch Nino ist zur Stelle. Er kann Jean retten, wird dabei aber selbst schwer verletzt. Aber er überlebt. Von der Familie Lilium erhält er ebenfalls eine Zigarette. Wieder in Badon trifft er sich mit Lilium.
Im Rückblick sehen wir, wie Lilium Grossular überredet hat, bei dem geplanten Staatsstreich mitzumachen. Dass beide immer unterschiedlicher Meinung sind, ist nur ein Spielchen, dass Lilium sich erlaubt. Jean kommt inzwischen in Pranetta an. Das ist eine Wüstenprovinz. Hier leben die Menschen unterirdisch. Und sie sind alle auf der Suche nach Bodenschätzen. Bisher allerdings erfolglos.
Schwans Tante, die erste Prinzessin, spielt ein eigenes Spiel. Offensichtlich will sie ihre Tochter auf den Thron bringen. Aber nun erkennt sie, dass ihr dazu nicht nur Schwan, sondern auch Lotta und Jean im Wege stehen. Sie schickt Mitglieder ihrer Leibwache, die Lotta töten sollen. Magie, der davon Wind bekommt, informiert Rail, der nur Lotta beschützen will.
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