Inuyasha si rivolge a Totosai per chiedergli cosa ci sia che non va in Tessaiga, dal momento che durante gli ultimi scontri si è talmente surriscaldata da ustionare gravemente le mani di Inuyasha.
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Mentre Inuyasha cerca di riprendersi dalla morte di Kikyo, e Koga lascia il gruppo perché non si sente più utile non avendo più i suoi due frammenti della Sfera, Kagome riflette sul significato dell'ultimo desiderio di Kikyo, "proteggere la luce di Kohaku".
Inuyasha è andato a cercare Kagome, che ha affrontato una prova impòstale da un fantasma di Kikyo. Mentre i due sono lontani, il resto del gruppo viene catturato da Naraku.
Dopo aver guarito Miroku dal veleno contenuto nel miasma di Naraku, Kikyo ne è impregnata a sua volta e ha bisogno di essere purificata. Naraku ancora una volta tende una trappola a Inuyasha, Kikyo e Kagome, risvegliando antichi ricordi e facendo in modo di contaminare i loro sentimenti.
Dopo aver assorbito un demone albero capace di penetrare le barriere demoniache, Naraku si incontra con Moryomaru, il demone che racchiude in sé il cuore di Onigumo sotto forma di un bambino, centro vitale di Naraku.
Inuyasha si rivolge a Totosai per chiedergli cosa ci sia che non va in Tessaiga, dal momento che durante gli ultimi scontri si è talmente surriscaldata da ustionare gravemente le mani di Inuyasha.
Mentre Sesshomaru inizia ad apprendere la tecnica di Meido Zangetsuha, Inuyasha si rivolge a Totosai per saperne di più sulle spade Dakki, forgiate insieme a scaglie di drago, che hanno il potere di risucchiare l'energia demoniaca da altre armi.
Il fabbro Totosai si presenta al cospetto di Sesshomaru annunciandogli che è giunto il momento di riforgiare Tenseiga e trasformarla in una vera e propria arma. La nuova spada sarà dotata del colpo chiamato Meido Zangetsuha, capace di spedire il nemico direttamente nel regno dei morti.
La compagnia di Inuyasha trova la grotta dove è conservata l'anima della sacerdotessa Midoriko. Uno degli spettri di Kikyo la sta prelevando per portarla alla sua padrona. Inuyasha lo segue e trova Kikyo .
Mentre Kagura sorveglia Moryomaru viene sorpresa da Hakudoshi che in cambio di rivelarle la vera identità del demone, le chiede di liberarlo e di unirsi a loro per tadire e sconfiggere Naraku.
Miroku e gli altri si dirigono alla montagna vicino al tempio arrivati ad una grotta trovano tantissimi cadaveri di demoni uccisi da Goryomaru, che lì ammassati generano un'aura demoniaca immensa.
Inuyasha e gli altri vengono a conoscenza dell'uccisione di Gakusanjin da parte di un gruppo di ragazzini che usano delle giare per sparare fasci di folgore. Seguendoli arrivano in un tempio in cui vi è un'asceta di nome Goryomaru che possiede un braccio di demone.
Mentre Kohaku e Kagura distruggono i parassiti per conto di Naraku, forse per coprire il fatto che sono stati liberati da un demone montagna da lui disturbato, Inuyasha e gli altri si imbattono proprio in questa montagna semovente, Gakusanjin, che è tornato in vita dopo duecento anni di sonno.
Tornando sulle tracce di Naraku, i nostri si imbattono in demoni parassiti che prendono il controllo di demoni più grandi, come lo spirito volpe del villaggio che aiutano a liberare. Un parassita prende il controllo di Shippo, che così ha modo di vendicarsi delle angherie di Inuyasha.
Al castello in cui Naraku ha nascosto il suo secondo figlio, Kohaku si è infiltrato come servitore per proteggere il prezioso bambino, sostituito al figlio morto della castellana.
Naraku è ormai prossimo a completare la Sfera dei Quattro Spiriti, e Kohaku è intenzionato a portare a termine il progetto di Kikyo, che prevedeva la purificazione di Naraku attraverso la luce contenuta nel suo frammento.
Kagome ha superato l'esame che doveva sostenere e Inuyasha l'ha raggiunta per riportarla nel passato. Nel frattempo, Kohaku continua a non riprendersi, a causa del frammento di sfera ormai diventato impuro.Tutto il gruppo è fermo nel villaggio di Kaede, che si sta prendendo cura del ragazzo.
Kagome si rende conto che lo sguardo di Magatsuhi l'ha privata del suo potere spirituale. Così, mentre Sesshomaru va in cerca di Magatsuhi e gli altri riposano, affidati alle cure di Kaede, Kagome torna nel suo mondo per prepararsi agli esami d'ammissione.
Sesshomaru convince Magatsuhi, lo spirito malvagio che alberga nella Sfera dei Quattro Spiriti, ad agire in prima persona per appropriarsi del frammento di Kohaku. Magatsuhi assume così una forma corporea e attacca il gruppo di Sesshomaru.
Hitomiko è una sacerdotessa Shinto dagli straordinari poteri spirituali, capace di creare una barriera impenetrabile dallo stesso Naraku. Quest'ultimo, grazie a uno stratagemma, riesce a ucciderla e a impossessarsi del suo corpo per attirare Kagome in una trappola.
Byakuya, per ordine di Naraku, consegna a Sesshomaru un frammento dello Specchio del Demone, in modo da donare a Tenseiga l'abilità di assorbire i poteri di altre armi demoniache con cui entri in contatto. Così equipaggiato, Sesshomaru decide di sfidare Inuyasha.
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