In der Silvesternacht will Trevor McPhee eine Flasche Sekt besorgen. Auf dem Weg blendet ihn plötzlich ein Licht und er wird ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt und zu seiner Frau zurückkehrt, ist diese fassungslos: Seit seinem Verschwinden sind zehn Jahre vergangen.
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Moya kollidiert mit einer Raumfähre. An Bord befinden sich die Nebari Salis und Chiana, sowie Rygels ehemaliger Kerkermeister Durka. Die Nebari haben Durka einer Läuterung unterzogen und alles Böse aus seiner Seele getilgt. Aber Rygel traut Durka noch immer nicht und will sich an ihm rächen.
John wird durch einen Unfall von Moya getrennt und landet auf dem Planeten Acquara. Lishala, die Tochter des Herrschers von Acqara, verliebt sich in ihn. Dadurch macht sich John den hinterhältigen Rokon, einen abgewiesenen Verehrer Lishalas, zum Feind.
Die delvianische Priesterin Tahleen lockt Zhaan und die Moya-Crew in einen Hinterhalt. Sie will sich durch Seelenverschmelzung Zhaans dunkler Impulse bemächtigen und so ihre Macht vergrößern.
Auf einem fremden Planeten kämpft eine Eliteeinheit gegen insektenähnliche Wesen. Zur Immunisierung gegen gefährliche Bakterien, die die Kreaturen absondern, injizieren sich die Soldaten einen Impfstoff. Doch das Mittel ruft starke Halluzinationen hervor.
Irgendwann in der Zukunft: Alle Menschen sind durch ein Implantat an ein weltweites Computernetz angeschlossen. Der Außenseiter Ryan ist als einziger nicht in den „Strom“ integriert und eignet sich Wissen auf altmodische Art, durch Lesen, an. So findet er heraus, dass dieses Netz den Menschen nicht nur nützt, sondern sie auch manipuliert. Eine Erkenntnis, die für Ryan lebensgefährlich ist: Er wird vom „Strom“ auf die Abschussliste gesetzt.
Der Wissenschaftler Dr. Valerian hat ein Gerät erfunden, das das Bewusstsein eines Menschen auf einen anderen überträgt. Da er nicht mehr lange zu leben hat, sucht er sich als Testperson den geistig behinderten Karl aus, was schreckliche Folgen nach sich zieht.
Der Wissenschaftler Dr. Nodel unternimmt einen gefährlichen Selbstversuch: Er aktiviert bestimmte schlafende Gene seiner DNS, deren Funktion bislang unbekannt war. Daraufhin vergrößert sich sein Gehirn und eine unbekannte Macht ergreift von ihm Besitz.
Bei einem interstellaren Krieg gerät Major Skokes auf einem feindlichen Alien-Planeten in Gefangenschaft. In seiner Zelle trifft er auf die junge Soldatin Bree. Die Aliens nehmen an ihr eine grausame Verwandlung vor.
Theo „bedankt“ sich bei Jeremiah dafür, dass er ihr einst das Leben gerettet hat. Sie schenkt ihm und Kurdy Pilze, die ein äußerst wirksames Halluzinogen enthalten. Das katapultiert die beiden Wanderer in eine skurrile Welt, in der Jeremiah für die Freiheit einer Frau in den Ring steigen soll. Kurdy aber erkennt: Der Schaukampf ist eine tödliche Falle.
Jeremiah wird von Albträumen heimgesucht. Markus schlägt vor, ein Bündnis gegen den Valhalla Sektor zu schmieden, der scheinbar eine Militärdiktatur zu errichten versucht. Doch ein Scharfschütze verübt ein Attentat auf Markus, das selbst Jeremiah und Kurdy nicht vereiteln können.
Jeremiah und Kurdy sollen Kontakt zu einer Geheimorganisation aufnehmen, die von einem gewissen Steve angeführt wird. Der aber wurde gefangen genommen, unter anderem von Michelle, einer Frau, die Jeremiah nur allzu gut kennt. Es stellt sich heraus, dass Michelle „Steve“ ist und eine heikle Mission zu erfüllen hat.
Waverlys veränderte Persönlichkeit beeinflusst die Menschen in ihrem Umfeld, besonders Nicole. Wynonna hat Mühe im Kampf gegen die neuen Wiedergänger.
Wynonna versucht, Dolls zu retten, der mutiert zu sein scheint. Neue Dämonen führen das Böse im Ghost River Triangel auf eine höhere Stufe.
Willas Verrat kommt ans Licht. Wynonna bereitet sich auf ihren finalen Showdown mit Bobo vor.
In der Silvesternacht will Trevor McPhee eine Flasche Sekt besorgen. Auf dem Weg blendet ihn plötzlich ein Licht und er wird ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt und zu seiner Frau zurückkehrt, ist diese fassungslos: Seit seinem Verschwinden sind zehn Jahre vergangen.
Die delvianische Priesterin Tahleen lockt Zhaan und die Moya-Crew in einen Hinterhalt. Sie will sich durch Seelenverschmelzung Zhaans dunkler Impulse bemächtigen und so ihre Macht vergrößern.
John und Aeryn geraten in das sogenannte Flax, ein Netz, das von Weltraumpiraten geschaffen wurde, um andere Schiffe auszurauben. John kann gerade noch eine Notrufboje an Moya abschießen. Mit Hilfe des Ex-Piraten Staanz will die Moya-Crew die beiden befreien.
John führt mit einem Shuttle ein Experiment an einem instabilen Wurmloch durch und kann es tatsächlich für eine kurze Zeit öffnen. Doch seine Fähre wird dabei beschädigt und John ist gezwungen, auf einem Wüstenplaneten zu landen. Kopfgeldjäger sind dort auf der Suche nach der Crew von Moya.
Der Wissenschaftler Dr. Nodel unternimmt einen gefährlichen Selbstversuch: Er aktiviert bestimmte schlafende Gene seiner DNS, deren Funktion bislang unbekannt war. Daraufhin vergrößert sich sein Gehirn und eine unbekannte Macht ergreift von ihm Besitz.
Der Erde steht eine Invasion von Aliens bevor. Der junge Lieutenant Conklin wird zu einem merkwürdigen Einsatz abkommandiert: Er soll ein Jahr lang in einem Bunker leben, um dort gegebenenfalls den bereits gestarteten Countdown zur Vernichtung der Welt zu stoppen.
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