Lorsque les tortues quittent le repaire contre l'avis de Splinter, elles font la rencontre de Baxter Stockman, un inventeur dérangé vêtu d'une armure de combat.
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Pendant leur entraînement quotidien, les tortues et April se sentent observées. Elles poursuivent l'espion jusqu'à sa cachette, afin de le démasquer. Il s'agit d'un dénommé Kurtzman, journaliste de son métier, qui enquête sur la conspiration des Krangs.
Raphael s'agace. Il n'en peut plus d'avoir des frères qui passent leur temps à plaisanter et à jouer, ou à faire des gaffes. Cette fois, l'une des expériences de Donnie tourne mal, et Spike manque d'y laisser sa carapace...
Shredder a eu vent du comportement de Karaï durant son absence et lui ordonne de ne plus s'allier aux Krangs. Mais ces derniers ont fabriqué le successeur des Foot-bots, et Karaï veut absolument se le procurer afin d'éliminer April...
Un beau matin, Mikey se réveille avec des boutons sur tout le corps, ou presque. Pris de panique, il va voir ses frères qui tentent de le rassurer. En retour, il avoue avoir saupoudré un dérivé de mutagène sur sa peau pour devenir plus cool...
Pendant que ses frères regardent un dessin animé débile sur une vieille cassette vidéo, Donatello se confie à Timothy, transformé en mutant et conservé dans un tube dans son labo.
Tandis qu'elles parcourent la ville à la recherche de tubes de mutagène, les tortues tombent sur un sans-abri au comportement étrange. Il est aux prises avec un écureuil très agressif, qui finit par se faufiler dans son estomac...
Les tortues parcourent la ville à la recherche des tubes de mutagène grâce au détecteur de fluides de Donnie. Karai repère leur manège et décide de leur tendre un piège...
C'est la fête chez les Tortues Ninja, mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps ! Les tortues ont répandu accidentellement une cargaison de tubes de mutagène au-dessus de la ville.
Leonardo a survécu à l'explosion du dernier étage du TCRI, mais n'a pu empêcher le passage du Technodrome par le portail. L'immense vaisseau en forme de sphère sème la terreur sur la ville, en tirant à vue et enlevant des humains...
Les Krangs s'apprêtent à lancer la phase finale de l'invasion de la Terre. Ils préparent l'arrivée du Technodrome depuis la dimension X, qui se fera par le portail.
April reçoit un message codé. Pendant que ses frères dorment, Donatello tente de le déchiffrer. C'est Kirby O'Neil, le père d'April, qui appelle à l'aide...
Leonardo, Raphael et Donatello deviennent les esclaves d'une guêpe mutante. Leur sort dépend de leur frère Michelangelo.
Quand Shredder projette de créer une armée de mutants, les tortues demandent l'aide de leur plus grand fan.
Le clan des Foot tente de capturer April, qui doit combattre Karaï si elle veut leur échapper.
Après avoir vu les Krangs à l'œuvre, Karai propose une alliance aux tortues. Mais est-elle digne de confiance ?
Lorsque les tortues quittent le repaire contre l'avis de Splinter, elles font la rencontre de Baxter Stockman, un inventeur dérangé vêtu d'une armure de combat.
Pour prouver que les tortues ninja peuvent se lier d'amitié avec des humains, Michelangelo se fait un ami sur un réseau social. Mais cet ami est-il digne de confiance ?
Raphael perd son sang-froid quand un vieux New-Yorkais fait une vidéo des Tortues Ninja en train de se battre contre les Krangs. Les tortues doivent mettre la main sur cette vidéo avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains.
Les tortues apprennent qu'April et son père sont retenus prisonniers par les Krangs, de méchants extraterrestres déguisés en robots androïdes. Les tortues réussiront-elles à pénétrer dans le repaire de l'ennemi et à combattre en équipe ?
Splinter autorise enfin les tortues à remonter à la surface. Elles tentent de secourir une jeune fille mais s'aperçoivent qu'elles ne savent pas se battre en équipe.
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