Herr Hongo hat eine gute Nachricht für Mila und Midori: Die beiden sollen bei den Junioren Weltmeisterschaften in den USA antreten. Im Trainingslager treffen sie alte Bekannte wieder: Kakinouchi und Yoshimura gehören ebenfalls zu den Auserwählten. Insgesamt haben zwölf Spielerinnen eine Chance bekommen, aber nur sechs davon dürfen nach Amerika fahren.
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Die Rebellen rüsten sich für ein Freundschaftsspiel gegen eine Highschool-Mannschaft. Weil Sanyo unbedingt Mannschaftskapitän werden will, schlägt sie Mila einen internen Kampf um Punkte vor. Als Mila merkt, dass sie durch dieses Duell den Sieg gegen das gegnerische Team gefährden, stellt sie den Wettkampf ein und verhilft damit ihrer Mannschaft zum Erfolg.
Der Trainingsdrill von Herrn Inokuma schlägt inzwischen so hohe Wogen, dass sogar die Presse beginnt, sich dafür zu interessieren. Herr Hongo nutzt seinen Besuch, um seinem ehemaligen Studienkollegen Herrn Inokuma ins Gewissen zu reden. Er hält ihm vor, dass er mit seinen Trainingsmethoden zwar die Technik der Mädchen verbessert, aber ihnen keine Liebe zum Spiel vermittelt. Hongo vermittelt...
Langsam, aber sicher gewöhnen sich die Mädels an Herrn Inokumas hartes Training. Als sie dann allerdings von ihrem Lehrer, Herrn Kawakita, auch noch eine Klassenarbeit aufgebrummt bekommen, fangen sie doch wieder an zu stöhnen. Da trifft es sich gut, dass man sich zu Hause bereits Sorgen um die Mädchen macht und Herr Hongo beschließt, sich selbst ein Bild von der Situation zu machen.
Shirakawa, Kitami und Mishima haben genug von Herrn Inokumas Trietzereien. Sie verlassen kurzerhand das Trainingslager. Am Bahnhof überlegt es sich Mishima dann doch noch anders. Sie kehrt um und bittet Mila, ihr ein Einzeltraining zu geben, um ihre spielerischen Schwachstellen zu verbessern.
Obwohl Mila Herrn Inokuma bittet, das Training etwas lockerer zu gestalten, fährt der mit seinen Schikanen fort. Darüberhinaus schürt das Treffen zwischen Mila und Herrn Inokuma neue Gerüchte: Sanyo, die Mila eins auswischen will, behauptet, dass sich Mila beim Trainer eingeschleimt hat.
Herr Hongo hat eine gute Nachricht für Mila und Midori: Die beiden sollen bei den Junioren Weltmeisterschaften in den USA antreten. Im Trainingslager treffen sie alte Bekannte wieder: Kakinouchi und Yoshimura gehören ebenfalls zu den Auserwählten. Insgesamt haben zwölf Spielerinnen eine Chance bekommen, aber nur sechs davon dürfen nach Amerika fahren.
Weil viele Mädchen aus Milas Mannschaft kurz vor dem Schulabschluss stehen, werden neue Spielerinnen für das Volleyballteam gesucht. Während der Nachwuchs sich in harten Trainingseinheiten bewähren muss, erhalten Mila und Midori eine ganz besondere Auszeichnung: Sie werden unter die zwölf besten Spielerinnen Japans gewählt.
Während eines Turniers trickst Kakinouchi Mila aus, so dass die sich den Knöchel verstaucht und nicht weiterspielen kann. Ohne Mila hat die gegnerische Mannschaft leichtes Spiel und gewinnt. Doch nach dem Match fühlt sich Kakinouchi überhaupt nicht gut und entschuldigt sich bei Mila.
Das Match gegen die Fukuoka Junior High School muss ohne Mila beginnen, weil ihr Zug wegen eines Taifuns Verspätung hat. Als Milas Mannschaft kurz vor der Niederlage steht, kommt sie gerade noch rechtzeitig, um ihre „Saltoannahme' ins Spiel zu bringen. Damit sorgt sie für eine überraschende Wendung.
Mila unterwirft sich dem harten Training von Mrs. Nakajima. Sie erfährt dabei, dass dieses Training als Vorbereitung für die Meisterschaft dient. Die härteste Gegnerin ist Kakinouchi. Als Mila nach 3 Tagen die trainierte "Saltoannahme" beherrscht, fährt sie zu einem Volleyballspiel nach Tokio, um ihrer Gegnerin Kakinouchi gegenübertreten zu können. Der Zug gerät jedoch ein Unwetter.
* Die Besatzung der Peperoncino versucht auf dem Landweg vor den Gangstern zu flüchten. Ihr waghalsiger Plan sieht vor, mit Hilfe dreier Lastwagen und auch mit Tico Gepäck zum nächsten Flusslauf zu fahren. Tico an Land und die Gangster im Nacken, kann das gut gehen?
* Es stellt sich heraus, dass Gayle Al hinters Licht geführt hat und nun alleine den Schatz an sich reißen will. Nachdem die Peperoncino-Crew das verhindert, scheint alles beim Alten - wären da nicht die Gangster, die ihnen auf den Fersen sind und sich für die Zerschlagung der Rio Connection rächen wollen.
* Nachdem Thomas nun auch an Bord der Peperoncino gekommen ist, finden er und Al ein Schiffswrack mit vielen, bedauerlicherweise leeren, Schatztruhen. In einer der Truhen befindet sich der Hinweis auf einen riesigen Schatz. In einer Bar trifft Al Gayle, der mehr über den Schatz zu wissen scheint. Gemeinsam begeben sie sich auf Schatzsuche.
* Thomas sitzt unter Wasser in der Taucherglocke fest, als der Sauerstoff langsam knapp wird. Die Peperoncino-Crew versucht vergeblich, ihn zu retten und begibt sich dabei selbst in Gefahr. Nur Thomas selbst kann sich nun noch aus der misslichen Lage befreien.
Nana findet sich in der bisher gefährlichsten Situation wieder, seitdem sie die Insel betreten hat. Ihre einzige Chance zu entkommen besteht darin, Yukas Schwäche herauszufinden, bevor die Kräfte des Nekromanten sie töten.
Gerade als Nana glaubt, ungeschoren davongekommen zu sein, stellt sich heraus, dass es einen Nekromanten in der Klasse gibt, der Leichen manipulieren und deren Erinnerungen und Talente wiederherstellen kann.
Tsunekichi nutzt seine Macht dazu, Nanas zukünftiges Fehlverhalten zu sehen, um sie zu erpressen seine Freundin zu werden. Nana ist sich sicher, dass sie ihrem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann, doch eine weitere Überraschung wartet bereits auf sie und stellt alles auf den Kopf.
Nanas Mission gerät ins Stocken, als Kyoya anfängt, sie auszuspionieren. Als Nana herausfindet, dass Michiru heilende Fähigkeiten hat, heckt sie kurzerhand den Plan aus, Michirus Talent für sich zu nutzen, um wieder die Oberhand zu gewinnen.
Nana freundet sich mit Kyoya, dem anderen Austauschschüler an ihrer Schule, an, um sein Talent zu entdecken, bevor er herausfindet, was wirklich mit Nanao passiert ist.
Nanas Geheimnis droht gelüftet zu werden, als sich herausstellt, dass ein Junge in ihrer Klasse die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen und die Geschichte neu zu schreiben.
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